中国鹏飞集团(03348.HK)首日挂牌报价1.58港元

IPO那点事(ID：ipopress)消息，中国鹏飞集团(03348.HK)首日挂牌，截至9时20分，报价1.58 港元 ，成交额 2905.09万港元 ，最新市值 7.9亿港元。

中国鹏飞集团(03348.HK)公布，发售1.25亿股，其中香港发售3750万股，国际发售8750万股；发售价每股1.58港元；每手2,000股；预期11月15日上市。

公告显示，香港公开发售获大幅超额认购，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约27.72倍。国际发售获轻微超额认购，即国际发售初步可供认购发售股份的约1.08倍。基石投资者方面，中国高速传动、苏中建设及PeakHolding各自认购的发售股份数目已分别确定为1898.6万股、1411万股及1835.4万股发售股份。

中国鹏飞是中国及全球市场领先的回转窰、粉磨设备及相关设备制造商，在业内经营逾20年。  

按收益计，于二零一八年，中国鹏飞是中国及全球市场的最大回转窰及其相关设备供应商，市场份额分别为22.0%及13.3%，按收益计，在中国及全球市场，则是第二大粉磨设备及相关设备供应商，市场份额分别为13.1%及7.9%。  

该公司从事设备制造及安装以及生产线建设业务，该等业务分为三大业务线，即：(i)设备制造，从事各行各业（包括建材、冶金、化工及环保行业）所需设备（包括相关零部件）设计、制造及销售；(ii)安装服务，主要向设备制造业务客户提供安装服务；及(iii)生产线建设，担任EPC服务提供商提供生产线设计、采购、建设及╱或试运行的定制一站式解决方案。

于往绩记录期间，该公司分别录得收益为7.77亿元、9.46亿元、10.16亿元、4亿元；年内溢利及全面收入总额为33.57百万元、57.66百万元、73.32百万元、13.77百万元；分别录得毛利1.423亿元、1.944亿元、2.164亿元及86.0百万元。 

IPO那点事（ID：ipopress）注意到，该公司面临高负债风险，其资产负债比率于2018年12月31日增至469.3%，乃由于同期宣派股息金额约201.9百万元所致。其后于2019年4月30日增加至546.3%，乃由于2019年的合约负债结余较2018年底有所增加所致。   

募资用途方面，所得款项净额估计约为1.533亿港元。其中，78.7%将用于投资一个制造具备最新焙烧及热解技术的回转窰项目；7.0%将用于提高回转窰及粉磨设备系统产品制造的生产力及效率；6.8%，将用于研发适用于回转窰的最新焙烧及热解技术；3.5%，将用于推广活动；4.0%，将用作营运资金。