野村:重申腾讯(0700.HK)“买入”评级 目标价428港元

野村发表研究报告指,腾讯(0700.HK)第三季度业绩大致符合预期,第四季度前景正在改善,其第三季度收入按年增长21%,非通用会计准(non-GAAP)每股收益按年增长24%),均符合该行预期,惟分别略低于市场预期2%及3%。该行重申对腾讯“买入”投资评级,及目标价428港元。

野村表示,腾讯的手机游戏、社交广告、金融科技和云服务继续实现可观的增长,而电脑(PC)游戏和媒体广告仍然疲软。不过,腾讯non-GAAP营业利润率为27.5%,按年增长0.8个百分点,胜预期。

另外,该行认为腾讯业务的前景或会改善,尤其在增持Supercell后的手游业务,加上电子商务的主要客户支出增加,有利带动广告业务。该行指腾讯有意进一步通过提供增值金融科技服务来增加金融科技及支付服务的潜在收入。

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