里昂:重申腾讯(0700.HK)“买入”评级 目标价460港元

里昂发表报告表示,腾讯(0700.HK)第三季表现受手机游戏收入逊预期拖累,整体收入按年升20.6%至972亿元人币,低于预期1%。经调整EBIT升26.5%至285亿元人民币,低于预期8%。该行指,腾讯第三季手游收入增长放慢,主因延后收入和货币化的控制,但《和平精英》继续为公司最高收入的游戏,《王者荣耀》用家的付费热潮已过,《PUBG》手机版和《使命召唤》海外表现强劲。

里昂指,腾讯游戏增长会改善,而社交媒体广和和金融科技亦有增长,降2019-21年经调整盈利预期4-5%,目标价由480港元降至460港元,重申“买入”评级。

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