苹果再爆AR头显、AR眼镜消息!这个市场潜力究竟有多大?

11月12日上午,倾心AR产业许久的苹果再次传来有关AR设备的消息。据相关媒体报道,苹果高管上个月在加州总部召开一场内部会议,向员工们展示了公司未来的产品路线图。该路线图显示,苹果计划于2022年推出AR头显,2023年推出一款时尚的AR眼镜。

值得一提的是,外媒彭博社还提供了有关苹果AR团队的详细信息称:目前约有1000名工程师参与AR和VR计划,该计划由副总裁Mike Rockwell领导。据悉,这个由多学科组成的团队是苹果硬件工程部门的一部分,但在团队方面拥有自己的独立性。

除此之外,苹果推出AR设备的传言已经流传很久了,包括一些收购计划和iOS代码暗示的AR产品专利,并且在此前不久,外界还传出了苹果于2020年就会推出AR设备的消息(不过结合最新消息来看,似乎又有所延迟)。

(图片来源:wind)

更有甚者的是,苹果对AR产业可谓是一直热情不减,在今年3 月 1 日苹果新年第一场大会上,CEO库克明确提出:未来苹果发展的核心将是 AR。种种迹象表明,苹果似乎在AR 产业下了一盘大棋。那么,这盘大棋,市场的潜力究竟如何呢?

AR这个蛋糕到底有多大?

AR(Augmented Reality),即增强现实,是指在展示摄影机捕捉到的真实场景的同时,通 过图像、视频、3D模型等技术为用户提供虚拟信息,实现真实场景信息的补充与叠加,从而为用户提供超越现实的感官体验。

需要指出的是,自2014年谷歌推出首款AR眼镜,使得增强现实终端产品广泛走入人们的认知以来,这一行业如今依然是如今依然是投资界、产业界关注的热门领域。例如,2015年微软HoloLens全息眼镜发布;随后2017年,科技巨头苹果打造最大AR开发平台,再到2018年华为、三星等科技巨头也宣布加入AR行业。

(资料来源:wind)

就目前而言,市面上主流的AR产品主要包括头戴式显示,手持式显示和以PC显示器、HUD为代表的空间显示器这三类。

(资料来源:wind)

而值得一提的是,近年来,在5G和云计算等相关技术的支持下,AR这一行业目前已成为当下最值得期待的应用场景,并迈入接近千亿级别的市场规模。

据IDC预测,2023年全年AR眼镜销量将达到3190万台,对应2019-2023年复合增长率高达169%。AR眼镜的出货量增长将快速拉动下游内容应用制作,以及产品多样性,进一步刺激AR整体市场规模增长。据中国信息通讯研究院预测,2022年全球AR市场规模将达到1416.7亿元,对应2019-2022年复合增速达到79%。

(资料来源:wind)

此外,从产业链来看,目前AR产业链分为上游,中游与下游。上游主要为元器件包括芯片,传感器,光学元件,显示屏等零部件,中游为头显、眼镜、手机、车载终端等各种设备,下游则是游戏,电影等内容提供平台。

不过,需要注意的是,目前AR产业链发展还不是很成熟。据UCCVR《2018年AR产业白皮书》显示,目前AR产业链发展尚未成熟,应用与内容展示集中在远距离显示的手机以及PC端;相比之下,近眼显示的AR眼镜市场普及度较低,主因AR眼镜的光学模组元件工艺复杂且成本高昂。

但幸运的是,目前多家厂商都开始进行光波导技术的研发,包括初创企业如灵犀微光、珑璟光电、Magic Leap和DigiLens等,以及传统光学巨头如Sony、肖特等。而随着这些企业的逐渐加入,光学模组研发技术成熟度将不断提高,从而助力行业发展。

相关受益概念股有哪些?

目前而言,在A股市场上,涉及产业链的公司实际上有很多,如芯片方面的包括韦尔股份、兆易创新、北京君正、全志科技等;光学器件的包括水晶光电、联创电子、歌尔股份、立讯精密、苏大维格、福晶科技等,显示方面的包括京东方A等。

而根据相关券商给出的研报,以下个股或将可以给予关注:

歌尔股份(002241.SZ): 成立于2001年,主要从事声光电精密零组件、声学智能整机、智能硬件等设备的研发、制造和销售。2016年,其VR中高端产品出货量占全球70%以上,而除发挥扬声器、麦克风等声学配件技术优势外、歌尔还掌握了VR专用的菲涅尔透镜技术、AR眼镜当前主流但量产难度高的光波导技术。根据公司官网,2018年11月,歌尔与全球领先的衍射光波导元件企业WaveOptics签订独家代工协议,标志着歌尔在AR领域的布局进一步深化。

据该公司三季报显示,今年前三季度其实现营业收入241.34亿,同比增长56.23%,实现归母净利润9.85亿,同比增长15.04%。其中,单季度来看,Q3实现营业收入105.59亿,同比增长50.38%,归母净利润4.61亿,同比增长12.13%。而对于此财报表现,有机构表示,看好公司受益于TWS耳机和VR/AR业务的成长。

水晶光电(002273.SZ):公司成立于2002年,专业从事光学影像、LED、微显示、反光材料等领域相关产品的研发与制造,是国内领先的精密光电薄膜元件供应商,已成为具备窄带滤光片量产能力的公司,并通过外延投资及产业合作布局AR市场,包括与全球阵列光波导技术的标杆企业以色列的Lumus公司合作布局AR光学产业,与德国肖特合作实现AR镜片量产等。

不过,需要指出的是,今年前三季度该公司净利有所下滑。据其财报显示,该公司前三季度实现营收20.66亿元,同比增长26.43%;归母净利润3.60亿元,同比下滑11.18%。其中,Q3单季度实现归母净利润2.0亿元,同比增长35.02%。

联创电子(002036.SZ):该公司是一家专业从事研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、运动相机、智能驾驶、智能家居、VR/AR等配套的光学镜头、摄像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品的企业,目前已经形成以光学为主,触显和集成电路为辅的产业布局。在 AR/VR 领域,为国际知名公司研制的投影镜头稳定量产出货。

据该公司三季报显示,今年前三季度,起实现收入42.68亿元,同比增长20.59%,其中第三季度实现收入15.98亿元,同比增长19.15%。前三季度,归母净利润2.24亿元,同比增长22.42%,其中第三季度归母净利润1.02亿元,同比增长17.38%。整体而言,业绩增速符合预期。

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