IPO日报 | 中国抗体、瑞诚中国传媒明日港股上市;沙特阿美IPO将于12月5日最终定价;京沪高铁将于本周四首发上会


沙特阿美

IPO于11月17日开始 12月5日公布最终定价

沙特阿美公布了招股说明书,公司表示将在本月17日开启首次公开募股,也就是IPO,并于12月5日公布最终定价。市场普遍预期这将会成为有史以来规模最大的IPO。分析师对该公司的估值从1.2万亿美元到2.3万亿美元不等。

三名知情人士表示,沙特阿美计划在IPO中将至多0.5%的股份出售给散户投资者。公司目前尚未透露其计划中的IPO规模,以及将上市的股份比例,不过消息人士此前曾表示,这一比例可能为1-2%。沙特政府在沙特阿美IPO后一年内将不再出售更多的沙特阿美股份。沙特阿美将在后期公布出售股份数目。


中国抗体

发售价每股7.60港元 预期11月12日上市

中国抗体-B(03681.HK)公布,全球发售约1.82亿股,其中香港发售1821.3万股,国际发售约1.64亿股;发售价每股7.60港元;每手300股;预期11月12日上市。

公告显示,香港公开发售获大幅超额认购,相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数约12.87倍。国际发售获超额认购约1.38倍。

 

瑞诚中国传媒

发售价每股1.25港元 预期11月12日上市

瑞诚中国传媒(01640.HK)公布,发售1亿股,其中香港发售3000万股,国际配售7000万股;发售价每股1.25港元;每手2,000股;预期11月12日上市。

公告显示,香港公开发售获大幅超额认购,相当于香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数约19.47倍。国际配售获小幅超额认购,相当于国际配售初步可供认购的国际配售股份总数约1.14倍。公告称,所得款项净额估计约为7880万港元。其中,47.7%用于加强财务状况;30.0%用于发展数字广告业务;12.3%用于发展户外广告业务;10.0%用于用于加强企划及数据分析能力及提升市场声誉。

 

杭州启明医疗

通过港股上市聆讯

港交所信息显示,11月10日,杭州启明医疗器械股份有限公司通过上市聆讯。高盛、中金公司、瑞信以及招商证券国际担任联席保荐人。

启明医疗成立于2009年,主要从事经导管心脏瓣膜产品的设计、开发及商业化。产品及在研产品为经导管植入而设计,以代替出现主要与主动脉瓣狭窄及反流以及肺动脉、二尖瓣及三尖瓣反流有关的功能障碍的心脏瓣膜(即TAVR、TPVR、TMVR以及TTVR)。根据弗若斯特沙利文报告,按2018年TAVR产品植入量计,其在中国的市场份额为79.3%。2017年至2018年以及截至2019年5月31日止5个月,公司录得收益分别为1816.4万元(人民币,下同)、1.15亿元以及8620.6万元;期内亏损分别为1.58亿元、3.01亿元以及1.38亿元;期内毛利率分别为83.1%、85.8%以及82.6%。

 

京沪高铁

周四上会 铁路市场化进程加速

据消息,根据证监会发审委公告,京沪高铁首发11月14日上会。如果顺利通过,京沪高铁有望刷新IPO最快过会纪录。相关人士接受记者专访时表示,京沪高铁的上市并不是为了纯粹募资解决经营过程中资金短缺问题,而是要带动整个铁路行业的体制机制改革。下一步国铁集团的改革方向也应向股份制方向转变。该人士表示,京沪高铁公司上市后,实际控制人是国铁集团。

 

投融资

「欧瑞博」获恒大Pre-IPO轮战略投资,拟A股上市

欧瑞博创始人兼CEO王雄辉在2019年度战略新品发布会上宣布,欧瑞博在今年继获得美的置业、红星美凯龙的1.3亿元C轮融资之后,近期又获得了恒大高科技集团的Pre-IPO轮战略投资,目前正在筹备A股上市计划。

欧洲共享电动滑板车公司「Voi科技」完成一轮8500万美元融资

欧洲最大共享电动滑板车公司瑞典Voi科技周一宣布完成新一轮8500万美元融资。就在上个月,总部位于德国柏林的共享电动滑板车公司Tier Mobility宣布完成一轮6000万美元融资,领投的包括软银“愿景基金”背后的主权财富投资工具之一。美国共享电动滑板车公司Bird也宣布完成新一轮2.75亿美元融资。

「非码」完成6000万战略融资

门店数字化交易平台非码近日完成6000万元战略融资,由苏宁领投,红星美凯龙、普思资本、IDG跟投。非码创始人兼CEO Derrick表示,这将助力非码和线上线下场景形成更好的战略协作,为门店提供更好的数字化交易服务,为消费者创造更好的在线消费场景和体验。此前,非码曾于2018年4月获金沙江领投,众为资本跟投的4000万元A轮融资。2018年12月完成由IDG领投、众为资本跟投的6000万元A+轮融资。历次融资总额约2亿元。

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