格隆汇早报(9月10日)

格隆汇早报(9月10日)

【导读】
1.全球市场概览
2.宏观要闻
3.行业要闻
4.重点公司新闻
5.公司公告一览

1. 全球市场概览

名称    现价涨跌涨幅%
道琼斯指数17013.87-97.55-0.57%
标普500指数1988.44-13.1-0.65%
纳斯达克指数4552.29-40-0.87%
巴西圣保罗指数58676.34-516.41-0.87%
富时100指数6829-5.77-0.08%
法国CAC40指数4452.37-22.56-0.50%
德国DAX30指数9710.7-47.33-0.49%
俄罗斯RTS指数1246.641.110.09%
东京日经22515749.1544.040.28%
恒生指数25190.45-49.7-0.20%
台湾加权指数9434.7726.830.29%
韩国综合指数2049.41-6.85-0.33%
新加坡海峡3342.967.770.23%
孟买Sensex27265.32-54.53-0.20%
上证指数2326.530.10
深证成指8201.51-13.02-0.16
(9月9日)

■ 北美市场:

周二美股收跌,市场对美联储可能尽快加息的担心情绪加重。道琼斯工业平均指数下跌97.55点,报17,013.87点,跌幅为0.57%;标准普尔500指数下跌13.09点,报1,988.45点,跌幅为0.65%;纳斯达克综合指数下跌40.00点,报4,552.29点,跌幅为0.87%。美联储提议对美国最大的一些银行实行更严格的资本规定。

■ 欧洲市场:

欧洲股市周二收盘下跌0.4%,主要由于投资者对即将来临的苏格兰独立全民公投持谨慎态度。泛欧斯托克600指数收跌0.4%,报344.87点。德国DAX 30指数收跌0.5%,报9710.70点;法国CAC 40指数收跌0.5%,报4452.37点;英国富时100指数收跌0.1%,报6829.00点。市场仍在关注乌克兰地缘政治风险。欧洲各国周一采取了针对俄罗斯的最新制裁措施,但同时表示这项措施将被推迟执行,以便对乌克兰停火协议的持续性进行评估。

■ 亚太市场:

日经指数收市涨0.3%,收报15,749.15点。

沪指报2,326.53点,涨0.10点,成交1,729亿;深成指报8,201.51点,跌13.02点,跌0.16%,成交2,006.91亿元;创业板报1,494.02点,涨幅0.28%。

港股昨日休市,恒指周一(9月8日)收报25240点,跌57点,成交金额稍降至839.62亿元。国企指数指全日收报11368点,跌18点。

■ 黄金:

纽约商业交易所黄金期货价格下跌0.5%,报每盎司1248.50美元。

■ 原油:

原油期货价格上涨0.39美元,报每桶93.05美元。布伦特原油期货价格(LCOV4)维持在每桶100美元以上。

2.宏观要闻

■ 李克强:中国将继续稳健货币政策和定向调控

国务院总理李克强昨日与出席达沃斯论坛的企业家代表对话交流时表示,中国会继续坚持稳健的货币政策,在稳定总量的同时要进行结构性调控,也就是实行定向调控。把已有的存量货币和增量货币向农业、小微企业、新兴产业、高技术产业倾斜。因此实施了这些领域的定向降准措施,扶持这些企业或产业的发展。因为不是扩总量,而是调结构,所以是可以持续的。去年以来一直实施的是稳健的货币政策,没有依靠强刺激来推动经济发展,而是依靠强改革来激发市场活力。今年8月末,广义货币供应量M2同比增速只有12.8%,在控制范围之内。

李克强总理在回答沙特石油公司总裁Khalid A.AlFalih问题时表示,对中国来说最突出的问题是水、大气和土壤污染,它直接关系到人们每天的生活,直接关系到人们的健康,也关系到食品安全。要用决战决胜的信心、措施来治理污染 。(中证报)

■ 铁总称8000亿目标可完成 第四季度投资将加速

中国铁路总公司相关负责人9日表示,2014年中国铁路各项建设目标均可全面完成,今年1至8月份,全国铁路已完成投资4050亿元,比上年同期增长近20%。全年铁路建设所需资金已全部落实,可以确保铁路建设对资金的需求,铁路建设进度全面提速。(每日经济新闻)

■ 国务院取消下放632项行政审批

近日,国务院常务会议提出,取消商业性和群众性体育赛事审批,放宽赛事转播权限制,最大限度为企业「松绑」。这是国务院不断简政放权的一个缩影。一年多来,国务院已经先后取消和下放7批共632项行政审批等事项,约占改革前行政审批项目总数的三分之一。(香港成报)

■ 上海公布商业网点布局规划:将建成15个市级商业中心

昨日(9日)上海市政府网站公布《上海市商业网点布局规划(2014—2020年)》(下称《规划》)。根据《规划》,上海全市规划形成15个市级商业中心,外环线以内规划19个地区级商业中心,外环线以外规划37个地区级商业中心。同时,上海将限制超大型和大型商业网点的过度建设,注重功能定位、业态配比、品牌引进,尽可能实现差异化发展,避免无序竞争和重复建设。(上证报)

■ 中国银监会:加强对委托贷款等业务的资金来源合规性把关

银监会主席尚福林昨日下午在出席“中国银行业协会会员大会”时强调,要加快完善表外业务管理制度,特别要针对近期增长迅猛的委托贷款等业务,加强资金来源合规性、真实性把关,严格区分委托业务和自营业务;针对大宗商品贸易融资及信用证业务风险管理问题,加强真实贸易背景的尽职调查、强化合规管理,促进健康发展。银监会还将研究制定商业银行负债管理和评价办法。要求银行薪酬激励要防止过度冒险行为,银行业做服务型模式,要帮助客户分享金融创新发展红利 。(中证报)

■ 人行正回购 利率持平3.7%

人民银行昨日透过公开市场操作进行150亿元(人民币)14天期正回购,与上周持平,中标利率续维持3.7%。上周人行加强公开市场操作力度,分别进行了180亿和150亿元正回购。虽然自上周起,内地大额贸易顺差有助改善市场流动性,但人行仍继续投放资金,显示在宏观经济结构化改革稳步推进的时期,政策有必要确保市场稳健平衡运行。(信报)

■ 商务部发布新《境外投资管理办法》

商务部发布新修订的《境外投资管理办法》。新修订《办法》主要内容包括确立“备案为主、核准为辅”的管理模式、缩小核准范围、缩短核准时限、明确备案要求和程序、规定省级商务主管部门负责地方企业境外投资开办企业的备案管理等。(证券时报)

■ 青海西宁取消楼市限购 购房不再进行资格审查

从青海省西宁市住房保障和房产管理局获悉,西宁市购房不再进行资格审查,执行3年半的商品房限购令正式取消。西宁成为中西部最后一个取消限购的城市。据统计,目前,全国仅剩北京、上海、广州、深圳、珠海、三亚和南京7个城市尚未取消限购。(证券时报)

■ 南沙新区成为国家第六个“国家科技兴海示范基地”

南沙新区成为国家第六个“国家科技兴海示范基地”。南沙申报国家科技兴海产业示范基地日前获专家组一致通过,成为第六个“国家科技兴海示范基地”。专家组认为,南沙最大优势在于毗邻港澳,规划定位相当清晰。据介绍,基地将定位为"广东省海洋经济综合试验区科技集聚区”。预计到2025年,通过推动和拓展技术机构集聚,取得海洋生物育种、海洋医药和生物制品、海洋高端工程装备研制等系列海洋产业核心技术,打造高品质的现代海洋服务业,培育其他新兴产业。(中证报)

■ 中证协:首发企业信息披露质量抽签流程公布

中国证券业协会(简称“中证协”)今日公布了《首次公开发行股票企业信息披露质量抽签工作规程》(下称“《规程》”),详细的披露了部分IPO排队企业被纳入抽查范围的经过,其抽签结果是确定首发企业信息披露质量抽查对象的依据。据悉,纳入抽取范围的首发企业名单由证监会提供,中证协建立首发企业信息披露质量抽签工作机制,明确抽签方式、抽签时间、人员要求、资料留存、结果发布等内容,加强对抽签工作管理,确保抽签工作有效落实。(中证报)

■ 244家港股通公司中报业绩增长11%

目前共有244家港股通公司发布了中报,在折算成人民币后这些公司上半年共实现归属于母公司股东的净利润14165.92亿元,较去年同期增长11.5%。共有155家港股通公司上半年业绩实现同比增长或扭亏,占已披露公司的六成以上。国泰航空是目前披露中报的港股通公司中增幅最为显著的一家,电能实业、创兴银行、长江基建集团 、现代牧业、龙光地产、富智康集团等港股通公司上半年业绩增速在100%以上。

3.行业要闻

■ 工信部将将扶持碳纤维、稀土等新材料

从接近工信部权威人士处获悉,碳纤维、稀土、耐高温金属材料,有望成为国家重点支持的新材料,未来工信部将研究配套政策给予重点支持。目前工信部正在加快重大专项论证步伐,研究建立新材料风险补偿机制,完善财税、金融、保险等综合配套政策,形成政策合力,共同推动新材料产业的发展。按照计划,工信部力争通过十年左右的努力,加快包括新材料产业在内的重点领域发展,推动我国整体迈入世界制造强国行列。(中证报)

■ 工行伦敦分行正式获准成立

当地时间9月8日英国金融监管部门确认,英国审慎监管局和金融行为监管局正式批准中国工商银行在伦敦开设分行,自新中国成立以来,这是大陆地区在英国获准成立的首家分行。相关发言人称:“我们确认中国工商银行已经获准在英国运营分行。”(阿思达克通讯社)

■ 六部委发文支持药品流通行业 医药电商发展空间

商务部、国家发改委、财政部、人社部、卫生计生委、食药监总局等六大部委日前下发通知,要求切实做好提升药品流通服务水平和效率的工作,通知要求,加快清理和废止阻碍药品流通行业公平竞争的政策规定,构建全国统一市场;采取多种方式推进医药分开;鼓励零售药店发展和连锁经营;增强基层和边远地区的药品供应保障能力。(每日经济新闻)

■ 第三届中国卫星导航年会召开

第三届中国卫星导航与位置服务年会暨展览会将于9月11日至12日在北京国家会议中心举行,展览会是中国业内规模大、层次高、范围广且最具代表性的年度产业盛会,将有产业链近百家优秀企业参展,本届年会是在北斗规模化和产业化应用迅速扩展、以北斗为核心的中国卫星导航与位置服务产业步入发展黄金期的背景下召开的一次重要会议。(上证报)

■ 中国足球产业规划有望出台

怀新资讯从多方人士处获悉,国家体育总局目前已经制订完成了中国足球产业规划方案,足球规划涉及了足球普及、人才培养和梯队建设、足球联赛等等内容,预计最快将在中秋之后正式对外发布。此前的9月3日,国务院部署了加快发展体育产业,促进体育消费,推动大众健身。(证券时报)

■ 浙江发布支持跨境电子商务发展20条

浙江省政府办公厅日前制定并出台《关于支持外贸稳定增长的实施意见》,提出支持外贸稳定增长的20条意见。对不同的贸易主体,《实施意见》都有一些支持性的政策出台,既有对重点培育的外贸企业的支持,也有对中小微企业的支持。在贸易方式上,文件提出要巩固和扩大货物贸易出口,除传统贸易方式外,提出要支持市场采购贸易和跨境电子商务发展。目前,跨境贸易电子商务(出口)已在杭州、金华等地试点。此外,《实施意见》还提出要加快推动服务贸易发展。(第一财经日报)

■ 三家水泥企涉价格垄断 被罚1.14亿

三家企业分别为吉林亚泰集团水泥销售有限公司、北方水泥有限公司、冀东水泥吉林有限责任公司,对应罚款额分别为6004万元, 4097万元以及1338万元。国改委表示,亚泰公司、北方公司和冀东公司通过频繁召开会议的方式,商定水泥的销售价格,并在经营中执行了会议决议约定的价格,达成并实施了价格垄断协议,违反了我国《反垄断法》的规定,排除、限制了市场竞争,控制了水泥销售价格,损害了下游产业和消费者的利益。(香港成报)

■ 传公募获批参与中石化混改 投资门槛或定10万元

近期有关中石化(00386)旗下销售公司30%的股权混合所有制改革招标一事引发市场关注,据悉,近期嘉实一款创新型公募基金产品嘉实元和直投封闭式混合基金已经获批。基金投资中石化销售公司预计明年在港上市的原始股;投资门槛可能定在10万元。该产品计划通过券商渠道发售100亿,根据监管层规定其中一半资金需要投资债券。产品仍被看做是公众投资者分享国资混合所有制改革盛宴的草根通道。(证券时报)

■ 海南三亚试行扩大水域开放

国家交通运输部日前正式批准三亚水域的扩大开放。开放范围为南山海域和海棠湾海域,该开放试行半年,并视运行情况再行批复开放水域运行的常态化事宜。目前三亚市正在着力建设三个口岸查验点。(证券日报)

■ 三大运营商或取消iPhone6合约机 转变相补贴

受政策影响,三大运营商或将取消iPhone6补贴,即不再推出iPhone6合约机。运营商取消合约机是大趋势,未来将走变相补贴之路,在流量资费优惠上面给高端用户实惠。(证券时报)

■ 铁矿石巨头长期占据国际定价权

铁矿石价格现时已不及4年前的一半,但全球3大铁矿石巨头澳洲力拓(Rio Tinto)和必和必拓(BHP Billiton)以及南美淡水河谷(06210)仍在增产。事关3大巨头正以规模效应争取利润,同时企图以低价迫使成本较高的竞争对手退出市场,继而可以长期安稳霸占更大定价权。金属行业研究公司Charles Bradford预计,到2017年,淡水河谷、必和必拓、力拓、英美资源集团和Fortescue Metals Group这前5大生产商的全球产量,将增长逾40%至超过15亿吨;而预计需求将只会增长10%-15%。(路透社)

4.重点公司要闻

■ 阿里巴巴纽约路演盛況 投资者关注企业管治及支付宝

阿里巴巴集团昨日在美国纽约华尔道夫酒店开始上市的首站路演。原本预计会有大约500名投资者参加首站路演,但最终参与人数达到800人左右。会上提出的问题包括企业管治及支付宝。此次路演阿里巴巴组建了两个由银行家和高管组成的团队,分头与美国、欧洲和亚洲的投资者会面。在纽约路演后,阿里巴巴还将移师波士顿、巴尔的摩、丹佛、旧金山和洛杉矶等其他美国城市,然后将前往香港、新加坡和伦敦举行上市路演。阿里上市推介会预计9月18日结束。如路演能够如期结束,阿里巴巴的股票将于当晚定价,第二天即9月19日在纽约证交所挂牌交易。(文汇报)

■ 苹果新品发布会召开 Apple Watch成新亮点

苹果公司昨日凌晨在美国加州库部蒂诺市弗林特剧院召开发布会,库克开场即发布了最新的两款iPhone产品:4.7英寸iPhone 6及5.5英寸iPhone 6 Plus。发布会推出便捷手机支付applepay,与VISA、万事达、赛百味、麦当劳、富国银行等建有合作关系。iPhone 6系列报价分别为199、299、399美元;iPhone 6 Plus系列报价分别为299、399和499美元,将于9月19日上市;被称为“苹果公司生产过的最个性化的设备”智能手表Apple Watch报价为349美元,预计2015年初发货。新产品包含更多新科技功能,首批新产品将在8个国家上市,但未包括中国。(华尔街见闻)

■ 长江实业高层:对内地经济有信心并无意撤资

长江实业(集团)有限公司董事局执行董事赵国雄9日在港表示,中长期来看,该公司对内地房地产市场及内地经济发展很有信心,也会继续在内地投资;而近期则由于市场的不确定性,放缓了收购步伐,并无意从内地撤资。过去一两年,李嘉诚执掌的长江集团接连出售内地物业套现,引发市场猜测其有意从内地撤资。赵国雄表示,公司过去数年在大连、成都、重庆及广东省等地区均收购过物业,目前在内地也有很多土地储备,对内地的投资也不仅限于地产领域。(证券时报)

■ 中集(02866)与法国阿拉伯组海上联盟

中海集运(02866)公布,与阿拉伯联合航运和法国达飞海运集团共同签署《亚洲-欧洲区域合作协议》、《亚洲-地中海、亚得里亚海、黑海区域合作协议》、《跨太平洋区域合作协议》。按照协议,三方同意以共同投船、舱位互换、舱位买卖等形式,在东西主干航线上进行合作。(华尔街见闻)

■ 国内最大油轮公司设立

招商局集团与中国外运长航集团两家央企,已于9月5日在北京签署股东协议,将合作设立VLCC油轮合资公司,并召开了合资公司创立大会。新合资公司名为“中国能源运输有限公司”,招商局占股51%,中外运长航占股49%,注册资本11.1亿美元。目前合资公司注册运作的相关手续正在香港进行,料在9月内完成。合资公司运力规模将跃升至国内第一大油轮公司,远期运力也将跻身全球油轮企业三强。(经济日报)

■ 香港今年最大IPO:巨无霸万达拟年底赴港上市

据华尔街日报消息称,大连万达集团旗下的大连万达商业地产最早今年年底之前在香港挂牌上市。此次IPO的筹资规模可能在50亿-60亿美元之间。中金和汇丰控股担任此次IPO的主承销商。(中证报)

中概股

■ 中国手游股价一月翻倍 行业进入高速增长期

中国手游(CMGE)实现6连涨,近1个月股价接近翻倍。据行业数据显示,公司在今年二季度以19.3%的移动游戏平台发行份额位居行业第一,环比提高1.2个百分点。上半年中国手游市场总收入125亿元,同比激增395%。机构预计到2018年,市场规模将接近千亿。手游市场的急剧增长,将给游戏开发商和平台运营商带来发展机遇。由于三季度存在暑假因素,环比增长有望更加靓丽。(上证报)

■ 猎豹移动做空比例35%居活跃中概股之首

市场数据提供商Markit的资料显示,猎豹移动(CMCM)的做空比例已达35%,该比例为已被投资者卖空的股票总量对全部在美上市股之比。彭博社称,35%是彭博追踪的79只交投最活跃的中概股中最高的。(彭博社)

■ 巨人网络(GA)昨日宣布与37游戏签署战略合作协议,将强强联手增强在页游市场上的话语权,双方首款合作产品将于近期推向市场。37游戏是国内领先的专业游戏运营平台,在中国网页游戏市场占据主力位置。在中国互联网协会8月份公布的《2014年中国互联网百强企业榜单》中,37游戏(三七玩)已跻身前50强。

5、公司公告一览

协鑫新能源(00451):宣布与黄河光伏签订协议,认购横山晶合太阳能发电91%股权,总代价8190万人民币(约1.03亿港元)。完成後,横山晶合余下9%股权由黄河光伏持有。後者拥有西安一个发展中之150兆瓦光伏发电项目。

就股价及成交量上升声明,公司落实开发及建设榆林横山光伏专案(产能达 150MW);及正与独立第三方就某些可能交易进行初步讨论,有关於太阳能发电资产进行合资或者合作。

新时代能源(00166):宣布收购Full Charming 42.1%股权,代价4665.5万元,包括现金1250万元;及发行6831万股代价股支付,占扩大後股本5.48%,发行价0.5元。Full Charming持有盘锦辽河曙光95%权益,後者主要业务包括一般贸易,以及油管连接管理、运输及经销,收购将有助公司进军中国油田服务新业务。

亚洲联网科技(00679):就股价及成交量上升声明,公司正与独立第三方就一家公司之股权潜在收购进行初步讨论,倘落实,或会构成须予披交易。同时,重申如中期及年度报告所述,物业重建规划已由深圳市城市更新办公室审议中,以及由於审批程序涉及政府若干委员会及部门,故可能获得亦有可能不获得最终审批。公司股份申请周三(10日)恢复买卖。

太阳世纪集团(01383):宣布出售一项位於渖阳铁西的物业开发项目100%间接权益,现金代价3600万人民币(约4536万港元),估计出售亏损252万港元。

宝龙地产(01238) :公司发行10亿元的13.8%优先票据於本月8日到期,并已由公司偿还。

国盛投资(01227):宣布配售1.32亿股新股,相当於扩大後股本8.33%;配售价0.7元,较上交易日(8)收报折让5.41%。集资总额9287万元,所得净额8958万元,将用於一般营运资金及未来投资。

中信股份(00267):宣布与多家银行组成的银团签订一份融资协议,取得10亿美元等值的两期定期贷款融资,期限分别为36个月及60个月。所借金额将用於若干现金融负债再融资。

中国奥园(03883):今年首八个月,合同销售65.09亿人民币,较2013年同期增长34%;商业物业销售占约52%。

INCUTECH INVEST(00356):公布一名股东Ho Sai Lon Mark已收购公司股本10.55%,成为主要股东。因此,仅14.96%股本由公众持有,未能符合上市规则之最低规定。公司将采取合适方法於实际可行情况下尽快恢复公众持股量。由於恢复公众持股量构成建议之其中一部份,复牌条件仍有待达成,故复牌之预期日期

*声明:文章为作者独立观点,不代表格隆汇立场

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