大摩:予中铁建(1186.HK)“增持”评级 目标价11.6港元

摩根士丹利发表技术意见报告表示,相信中铁建(1186.HK)股价60日内将上升,料发生此概率逾80%,因该股近日被抛售,令短期估值变得具吸引力。该股现价相等于2019年预测市盈率达5倍,低于过去五年的平均7倍水平,该行给予中铁建评级“增持”,目标价11.6港元。

该行预料中铁建2019年至2021年度盈利增长分别为15%、13%及11%,再加上经营现金流改善,相信市场将会作再评估,包括料今年新签合约可按年增长逾20%至1.9万亿元人民币,是2018年销售收益的2.6倍、手头订单将达到逾3万亿元人民币历史新高、经营利润率持续改善、及预料明年地区政府为特别项目所发行的债券将增加。
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