9月乘用车各细分市场车型走势对比:车企分化加剧

来源:崔东树

9月全国乘用车市场零售178.1万台,同比下降6.5%,今年1-9月狭义乘用车零售同比下降8.6%,9月零售同比增速稍好于8月增速和1-9月累计增速,由于基数因素同比降幅进一步收窄,终端消费逐步恢复,乘用车市场企稳。

9月厂家批发销量190.2万台,同比下降6.0%,环比增长17.2%,相对历年的9月环比增长20%左右的金九银十表现,今年9月的批发环比提升不强,对于全年市场走势也趋于理性。

9月渠道库存上升7.4万台,9月零售偏弱体现市场恢复走势节点延后,经销商谨慎提车,缓解二、三季度高库存带来的资金压力,改善经营健康度。

车企分化走势加剧,SUV增长红利不复存在,新能源市场高增长也逐步降温,合资向下布局入门级市场,存量竞争白热化,自主品牌份额逐渐被挤压。多数企业体量持续低于盈亏平衡点。

豪华品牌乘用车19年9月批发20.09万台,19年9月占批发份额12.38%,较去年同期份额增加1.79%,19年9月批发较去年同期同比增长8%,19年9月零售较去年同期同比增长7%;19年9月批发环比今年3月增长7%,19年9月零售环比今年3月增长6%;19年9月出口较去年同期同比增长0%;19年9月厂家产销率106%,19年9月渠道批零率97%;19年1-9月生产累计增幅3%,19年1-9月厂家批发销售累计增幅7%。。 

近几年消费升级明显,豪华车表现很好。合资主力车型近两年普遍走弱,但近两年豪华车表现较强。19年9月的豪华车走势较强,份额达近期较好。19年9月的自主品牌核心集团自主和日系合资车走势较强,内资主力自主走势较好。

1、A00级轿车市场表现

a00级轿车19年9月批发1.14万台,19年9月占批发份额1.45%,较去年同期份额增加-2.06%,19年9月批发较去年同期同比增长-64%,19年9月零售较去年同期同比增长-67%;19年9月批发环比今年3月增长-36%,19年9月零售环比今年3月增长-21%;19年9月出口较去年同期同比增长-92%;19年9月厂家产销率83%,19年9月渠道批零率90%;19年1-9月生产累计增幅-29%,19年1-9月厂家批发销售累计增幅-30%。。

目前的电动车取代微型轿车趋势较明显。18年的微轿车型销量下滑较大,原有的精品微轿下滑更为严重,传统车等相对高端的下滑严重。19年9月主力车型中电动车表现突出,微型电动车逐步体现增量潜力。奇瑞电动车占据主力地位。

2、A0级轿车主力车型市场走势

A0级轿车19年9月批发6万台,19年9月占批发份额7.65%,较去年同期份额增加-2.02%,19年9月批发较去年同期同比增长-31%,19年9月零售较去年同期同比增长-33%;19年9月批发环比今年3月增长12%,19年9月零售环比今年3月增长8%;19年9月出口较去年同期同比增长58%;19年9月厂家产销率102%,19年9月渠道批零率117%;19年1-9月生产累计增幅-28%,19年1-9月厂家批发销售累计增幅-26%。。

合资偏重于中高端,小型轿车增长主力在于自主。19年9月赛欧走势较稳,日系的本田保持较强地位。自主的小型入门级车走势相对艰难的。

3、A0级MPV销量走势

A0级MPV19年9月批发3.75万台,19年9月占批发份额43.61%,较去年同期份额增加-4.67%,19年9月批发较去年同期同比增长-26%,19年9月零售较去年同期同比增长-31%;19年9月批发环比今年3月增长29%,19年9月零售环比今年3月增长14%;19年9月出口较去年同期同比增长-42%;19年9月厂家产销率101%,19年9月渠道批零率88%;19年1-9月生产累计增幅-27%,19年1-9月厂家批发销售累计增幅-30%。  

狭义乘用车的小型多功能车市场前期风声水起,近期下滑严重。A0级车的MPV前两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长,近期主力车企的加速升级分化了市场。

随着连续多年的微客升级和宝骏系列的分流,这类的市场容量下降,A0级MPV也进入负增长的低迷区间。19年9月是欧诺和五菱宏光9月表现较强。

4、A0级SUV销量走势

A0级SUV19年9月批发19.67万台,19年9月占批发份额26.59%,较去年同期份额增加-0.09%,19年9月批发较去年同期同比增长-1%,19年9月零售较去年同期同比增长-1%;19年9月批发环比今年3月增长27%,19年9月零售环比今年3月增长15%;19年9月出口较去年同期同比增长-17%;19年9月厂家产销率102%,19年9月渠道批零率89%;19年1-9月生产累计增幅-15%,19年1-9月厂家批发销售累计增幅-10%。。  

八、A级乘用车市场走势

1、紧凑型轿车主力车型市场走势

A级轿车19年9月批发60.86万台,19年9月占批发份额77.56%,较去年同期份额增加7.05%,19年9月批发较去年同期同比增长-4%,19年9月零售较去年同期同比增长-9%;19年9月批发环比今年3月增长21%,19年9月零售环比今年3月增长15%;19年9月出口较去年同期同比增长-59%;19年9月厂家产销率102%,19年9月渠道批零率93%;19年1-9月生产累计增幅-9%,19年1-9月厂家批发销售累计增幅-10%。。                                          

9月的A级车主力车型销量走势波动较大,德日美车系的表现较好。日系的轩逸表现较强。德系仍是主力阵容较多的,朗逸超强。一汽大众的主力车型都保持较高销量。入门级A级车捷达暂时退出。桑塔纳的表现环比平稳。自主的帝豪EC7进入前10名。

2、紧凑型MPV主力车型市场走势

A级MPV19年9月批发4.17万台,19年9月占批发份额48.54%,较去年同期份额增加-3.79%,19年9月批发较去年同期同比增长-24%,19年9月零售较去年同期同比增长-28%;19年9月批发环比今年3月增长51%,19年9月零售环比今年3月增长14%;19年9月出口较去年同期同比增长%;19年9月厂家产销率103%,19年9月渠道批零率82%;19年1-9月生产累计增幅-26%,19年1-9月厂家批发销售累计增幅-29%。。

3、紧凑型SUV主力车型市场走势

A级SUV19年9月批发53.57万台,19年9月占批发份额72.42%,较去年同期份额增加-2.43%,19年9月批发较去年同期同比增长-4%,19年9月零售较去年同期同比增长1%;19年9月批发环比今年3月增长14%,19年9月零售环比今年3月增长16%;19年9月出口较去年同期同比增长-4%;19年9月厂家产销率102%,19年9月渠道批零率100%;19年1-9月生产累计增幅-11%,19年1-9月厂家批发销售累计增幅-9%。

九、B 级乘用车市场走势

1、B级轿车市场走势

b级轿车19年9月批发18.08万台,19年9月占批发份额23.05%,较去年同期份额增加2.59%,19年9月批发较去年同期同比增长-2%,19年9月零售较去年同期同比增长-4%;19年9月批发环比今年3月增长16%,19年9月零售环比今年3月增长10%;19年9月出口较去年同期同比增长-100%;19年9月厂家产销率113%,19年9月渠道批零率100%;19年1-9月生产累计增幅-14%,19年1-9月厂家批发销售累计增幅-10%。

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日系中高级车较强,豪华车也表现突出。   

2、B级MPV\SUV 市场走势

b级SUV19年9月批发11.36万台,19年9月占批发份额15.35%,较去年同期份额增加-0.55%,19年9月批发较去年同期同比增长-4%,19年9月零售较去年同期同比增长3%;19年9月批发环比今年3月增长3%,19年9月零售环比今年3月增长7%;19年9月出口较去年同期同比增长-63%;19年9月厂家产销率102%,19年9月渠道批零率101%;19年1-9月生产累计增幅-13%,19年1-9月厂家批发销售累计增-5%。

十、C级和豪华乘用车市场走势

1、豪华轿车主力车型市场走势

豪华品牌轿车19年9月批发11.6万台,19年9月占批发份额14.78%,较去年同期份额增加1.96%,19年9月批发较去年同期同比增长0%,19年9月零售较去年同期同比增长-7%;19年9月批发环比今年3月增长13%,19年9月零售环比今年3月增长10%;19年9月出口较去年同期同比增长0%;19年9月厂家产销率113%,19年9月渠道批零率95%;19年1-9月生产累计增幅-5%,19年1-9月厂家批发销售累计增幅-2%。  。 

奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈,豪车核心车型是C级豪华轿车,但近期的B级豪华轿车走强。轿车市场的奥迪的先发优势受到宝马和奔驰的追赶。9月奔驰C级拉升较快,也回归主力阵容,对奥迪的冲击较明显。

奔驰的轿车增速很快,奔驰C级近期超越宝马3系和奥迪A4,而奔驰C系成为豪车的零售领军车型。与此同时其他二线国产豪车也是逐步走强,沃尔沃、英菲尼迪等都逐步增量。

3、豪华SUV主力车型市场走势

豪华品牌SUV总体19年9月批发8.22万台,19年9月占批发份额11.11%,较去年同期份额增加1.95%,19年9月批发较去年同期同比增长21%,19年9月零售较去年同期同比增长33%;19年9月批发环比今年3月增长1%,19年9月零售环比今年3月增长1%;19年9月出口较去年同期同比增长%;19年9月厂家产销率97%,19年9月渠道批零率99%;19年1-9月生产累计增幅16%,19年1-9月厂家批发销售累计增幅24%。。

豪华SUV市场增长的空间较大,竞争相对较稳,奔驰GLC走势最强。国产的Q5和宝马X1的走势均较强。奔驰的上攻态势主要靠新车的增量。

豪车SUV市场容量是很大的,各家都有较好表现。奔驰和宝马的9月竞争表现都相对较稳。奥迪近期表现超强。宝马X3的表现超强。

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