德视佳(01846.HK)首日挂牌高开89.33% 最新市值45亿港元

IPO那点事(ID:ipopress)消息,德视佳(01846.HK)首日挂牌,截至9时20分,涨89.33% ,报价14.20 港元,成交额1.73亿 港元,最新市值45.06 亿港元。

德视佳(01846.HK)公布,全球发售约7933.4万股,其中香港发售2380.2万股,国际发售5553.2万股;发售价每股7.50港元;每手1000股;预期10月15日上市。

公告显示,香港公开发售获非常大幅超额认购,相当于香港公开发售项下初步可供认购发售股份的约42.72倍。国际发售获适度超额认购,国际发售的发售股份最终数目为5553.2万股发售股份,相当于全球发售项下发售股份总数的约70%。 

德视佳是一家来自德国的眼科激光手术机构,专注于眼科手术诊疗各种屈光不正(近视、远视、散光、老花、白内障)。其位于德国、丹麦及中国的眼科手术机构共有20多家,迄今已成为德国乃至欧洲连锁的眼科激光手术机构。

据弗若斯特沙利文的资料,在不包括PRK/LASEK的先进晶体置换手术及屈光手术市场,德视佳的市场份额按2018年的收益计分别在德国排名第一,在丹麦排名第二。2018年该公司亦获Staar Surgical认证,在欧洲完成最多例后房型人工晶体(ICL)植入术。 

该公司主要为两大主要客户群提供视力矫正服务:年龄在18至45岁之间,主要寻求屈旋光性激光手术或后房型人工晶体(ICL)植入术治疗近视(眼球过长的状况,导致看远处的物体的视力模糊)、远视或散光的人群;及45岁以上,主要寻求屈旋光性晶体置换手术治疗老花眼(因老龄化而引致的状况,晶体丧失自然弹性,因而丧失聚焦近处物体的能力,不使用阅读眼镜或渐进式眼镜就无法阅读)或白内障的人群。

于往绩记录期内,该公司分别实现营收3040.2万欧元、3697.7万欧元、4296.1万欧元及1149.2万欧元。毛利分别为991.7万欧元、1312.9万欧元、1741.6万欧元及518.5万欧元;年内/期内溢利分别为193.9万欧元、857.1万欧元、429.1万欧元及33.1万欧元。

IPO那点事(ID:ipopress)注意到,德国地区始终为该公司的主要营收贡献地区,而近三年丹麦地区不仅营收占比持续下降,而同期中国地区则占比大幅增长。

募资用途方面,所得款项净额估计约为5.27亿港元。其中,约40.0%用于设立诊所;约33.0%用于可能收购欧洲的诊所集团;约17.0%用于加大营销力度;约10.0%用于营运资金及用于一般企业用途。

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