白皮书发布！泛在电力物联网欲腾飞，概念股有哪些？

10月12日，国家电网泛在电力物联网建设工作推进电视电话会议在京召开。会上，国家电网有限公司(下称“国网公司”)董事长寇伟呼吁道，“今年是泛在电力物联网建设的开局之年，现在距离年底还有不到三个月的时间，公司上下必须以更大的力度、更大的决心，以时不我待、只争朝夕的精神，锐意创新、攻坚克难，确保完成全年建设目标。”

而在不久后的今日（10月14日），国家电网有限公司在京召开发布会，发布《泛在电力物联网白皮书2019》，表示泛在电力物联网的建设目标，是充分应用“大云物移智链”等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各个环节万物互联、人机交互，实现“数据一个源、电网一张图、业务一条线”，广泛连接内外部、上下游资源和需求，打造能源互联网生态圈，适应社会形态，打造行业生态，培育新兴业态。

《白皮书》提出，泛在电力物联网的建设分为两个阶段。第一个阶段，到2021年初步建成泛在电力物联网。第二个阶段，到2024年建成泛在电力物联网。今年重点围绕着力构建能源生态、迭代打造企业中台、协同推进智慧物联、同步推进管理优化4条主线，明确了57项建设任务和25项综合示范。

受此消息影响，泛在电力物联网概念股走强，岷江水电封涨停，金智科技涨超5%，国电南瑞涨超4%，朗新科技、置信电气、海联讯等纷纷跟涨。

 何为泛在电力物联网？

泛在电力物联网，就是围绕电力系统各环节，充分应用移动互联，人工智能等现代信息技术，先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联，人机交互，具有状态全面感知信息高效处理，应用便捷灵活特征的智慧服务系统。

（图源：中泰证券）

泛在电力物联网是国网重要转型方向，旨在突破目前国网所面临的电价下降、资产效率下行、利润压缩等压力。其建设内容可以大致划分为六大方面，其中对内业务与对外业务进行分别细分后则形成11大重点方向。 

泛在电力物联网是国网“三型两网”战略目标的重要拼图，相关投资将是持续的，且规模有望继续扩大。根据中泰证券的测算，19-21年为国网战略转型关键期，预计信息化投资有望从150亿/年攀升至500亿/年以上。

而今年是国网大力发展泛在电力物联网的招投标元年，今年三季度以来泛在建设思路逐渐清晰，新增批次信息化招标项目放量，设备涵盖宁夏、天津泛在建设专项，服务涵盖企业中台、数据中心云、数据中台等关键平台层建设，这标志着泛在建设全面提速，今年第四季度至明年相关产业链将有望迎来信息化订单爆发。

9月19日，国家电网电子商务平台发布2019年（新增）信息化服务招标采购公告：从数量来看，本批次包含156个包、275个招标项目，今年第一、二、三批次信息化服务招标中分别包含24/28/7个项目，本次招标量远大于前三批之和，项目招标显著放量。

从19年前三批中标结果显示：国网信息化市场高度集中，国电南瑞与岷江水电（重组后）优势凸显。信息化设备中，按照金额，国电南瑞、岷江水电（重组后）、信产集团（重组后）份额分别为42%/19%/5%，合计66%；信息化服务中，按照包数，三者份额分别为39%/33%/24%，合计96%。

国盛证券研报显示，泛在电力物联网建设方案明确，伴随电网投资回升加速推进。泛在电力物联网建设要求对内实现“数据一个源、电网一张图、业务一条线”，“一网通办、全程透明”，对外广泛连接内外部、上下游资源和需求，打造能源互联网生态圈。电网投资7月起增速转正，预计全年呈现前低后高趋势。认为后续伴随泛在建设计划的落实，各网省公司对泛在电力物联网建设的招标望陆续涌现，泛在相关投资望伴随电网投资同比提升。

相关概念股有望受益

泛在电力物联网的相关产业链集中度更高，在投资方向与规模确定背景下，有望重现智能电网周期中龙头公司的优异表现。

国电南瑞(600406.SH)：公司是信息化设备与软件实力突出的国网系综合业务龙头，主要从事电网调度自动化、变电站自动化、火电厂及工业控制自动化系统的软硬件开发和系统集成服务,是专业从事电力自动化软硬件开发和系统集成服务的提供商。公司的主要产品包括发电、输电、变电、配电、供电控制系统设备;计算机及外部设备;通信交换、通信终端及通信设备。

岷江水电(600131.SH)：资产置换翻新篇，公司为国家电网孙公司，现有业务以水利电力开发为主。2018年底，国家电网提出“开展信息通信产业混合所有制改革”，2019年2月，岷江水电披露重大资产重组预案，拟通过资产置换、发行股份等方式，将国网信息通信产业集团的部分资产，注入上市公司。现如今是国网泛在电力物联网业务主力军，云网融合业务覆盖广泛。

除了国电南瑞和岷江水电以外，软件端同时可以关注国网电商入股的远光软件(002063.SZ)与电力软件优质公司恒华科技(300365.SZ)。

硬件端方面，金智科技（002090.SZ,主营配网自动化、电力信息数据传输设备FTU等国网内中标领先）、海兴电力（智能电表优质民企，电表招标大幅回暖，储备多项电力物联网技术）等同样值得关注。