瑞银：升绿叶制药(2186.HK)评级至“买入” 目标价上调至7.8港元

瑞银发表报告指，上调对绿叶制药(02186.HK)今年至2021年的每股盈利预测4%至7%，股份评级由“中性”升至“买入”，目标价亦由7.66港元轻微上调至7.8港元。

该行表示，随着国内新型紫杉醇「nab-paclitaxel」的推出，集团主要产品力扑素(LPS)的收入增长，由去年下半年的21%，放慢至今年7月及8月的7%及6%。但根据管理层称，由於低线城市的渗透较高，因此实际的收入增长率会更高。

该行预期，力扑素在今明两年的收入增长会保持稳定，在2024年的收入则料维持在约23亿元人民币，相信绿叶制药股份的下行空间有限，因其现有业务及产品线稳固，有可持续的现金流支持。