格隆汇早报（9月8日）

【导读】
1.全球市场概览
2.宏观要闻
3.行业要闻
4.重点公司新闻
5.公司公告一览

1. 全球市场概览

名称	昨收	涨跌	涨跌幅
标普500	2007.71	10.06	0.50%
道琼斯	17137.4	67.78	0.40%
纳斯达克100	4582.9	20.61	0.45%
巴西圣保罗	60682	-118.04	-0.19%
FT100指数	6855.1	-22.87	-0.33%
法国CAC40	4486.49	-8.45	-0.19%
德国DAX30	9747.02	22.76	0.23%
俄罗斯RTS	1259.14	17.63	1.42%
东京日经225	15668.7	-7.5	-0.05%
恒生指数	25240.2	-57.77	-0.23%
台湾加权指数	9407.94	-20.95	-0.22%
韩国综合指数	2049.41	-6.85	-0.33%
新加坡海峡	3341.73	-4.61	-0.14%
印度孟买Sensex	27026.7	-59.23	-0.22%
马来西亚吉隆坡	1868.46	-0.75	-0.04
上证综指	2326.43	19.57	0.85%
深证成指	8214.53	37.96	0.46%
创业板指	1489.84	-5.68	-0.38%

■ 北美市场：

上周五美股标准普尔500指数上涨10.04点，收于2,007.69点，涨幅为0.50%；道琼斯工业平均指数上涨67.72点，收于17,137.30点，涨幅为0.40%；纳斯达克综合指数上涨20.61点，收于4,582.90点，涨幅为0.45%。美国政府发布的8月就业报告显示，非农就业环比增14.2万，低于市场预期，同时创下8个月来最低的增量纪录，经济数据支持了美联储在货币政策方面的谨慎立场。

■ 欧洲市场：

欧洲央行在上周四宣布实行宽松政策，欧元汇率维持在接近14个月以来的最低点。ECB意外宣布下调指标再融资利率10个基点至0.05%，同时宣布下调隔夜贷款利率至0.30%，并下调存款利率至-0.20%。欧洲股市上周五下跌，泛欧斯托克600指数收跌0.4%，报347.57点；德国DAX 30指数收涨0.2%，报9747.02点，整周上涨2.9%，连续第四个星期走高；法国CAC 30指数收跌0.2%，报4486.49点，整周上涨2.4%；英国富时100指数收跌0.3%，报6855.10点。

■ 亚太市场：

日经平均指数9月5日下跌7点或0.05%，收报15,668点，最高曾至15,792点；能源股跌1.01%，金融股跌0.54%。

南韩股市9月5日首尔综合指数一度跌至2,044点，收市跌6点或0.33%，收报2,049点。公用股跌1.73%，必需消费品股跌1.18%。

恒生指数上周五高开后倒跌,全日波幅185点,收市报25,240点,跌57点。国企指指数收报11,368点,跌18点。主板全日成交839亿元。

沪指上周五收报2326.43点，涨19.57点，涨0.85%，成交1858亿元；深成指收报8214.53点，涨37.96点，涨0.46%，成交2094亿元；创业板报1489.84点，跌0.38%。

■ 黄金：

国际金价上周五小幅上扬，现货黄金上涨6.70美元，涨幅0.53%，报1268美元/盎司。美国市场主力期金上涨80美分，收于1267.3美元/盎司；主力期银收于19.16美元/盎司，涨幅0.14%。

■ 原油：

周五（9月5日）布伦特10月原油期货下跌1.01美元，收报每桶100.82美元，盘中一度跌至100.35美元，连跌第三周。美国NYMEX原油期货回落1.16美元，收报每桶93.29美元，在过去七周中第六周下跌。

2.宏观要闻

■ 副总理马凯：加大金融支持实体经济

国务院副总理马凯日前表示，各级政府、金融机构和企业要共同努力，使国务院出台的一系列金融支持实体经济发展的政策措施落地生效，着力缓解小微企业融资成本高问题，促进金融与实体经济良性互动、协调发展。（证券时报）

■ 丝绸之路经济带48城联合发布《乌鲁木齐宣言》

9月5日，包括中国、澳大利亚、伊朗、马来西亚、土耳其、哈萨克斯坦、韩国、印度尼西亚、巴基斯坦等25个国家的48个城市市长共同发布了《乌鲁木齐宣言》，意欲通过在交通、贸易、投资、就业、人文等方面的务实合作，共建丝绸之路经济带。（上证报）

■ 证监会规范上市公司运用网络媒体行为

在9月5日中国证监会新闻发布会上，发言人邓舸表示，为了营造有利于上市公司健康发展的信息环境，证监会将从三方面重点监管网络媒体：一是规范上市公司运用网络媒体行为，二是提高公司应对处置网络舆情能力，三是保障投资者公平获取信息。微信微博不得发布上市公司未披露信息。上市公司及其子公司的董事、监事、高级管理人员等内幕信息知情人，不得在其个人认证微博、博客、微信或通过其他网络媒体发布涉及上市公司的未披露信息。给上市公司及其投资者造成损失的，上市公司及其投资者应当依法追究其法律责任。（中证报）

■ 央行:《金融机构代码证》发放工作即将全国启动

9月4日,人民银行召开《金融机构代码证》全国推广动员及培训电视电话会议。会议对《金融机构代码证》全国发放工作进行了推广动员,阐述了发放《金融机构代码证》的重要意义,对下一步推广应用提出明确要求,并对相关机构的工作人员进行了操作培训。《金融机构代码证》是快速身份识别,交易确认,信息共享的一个重要载体,发挥着金融机构的“身份证”、金融机构系统互连互通的“通行证”、金融机构信息的“户口本”的“两证一本”基础作用。（阿斯达克财经）

■ 沪港通税收政策需要综合考虑多种因素后慎重决策

随着沪港通正式开通日期的日益临近，9月5日中国证监会新闻发言人邓舸表示，沪港通税收政策需要综合考虑多种因素后慎重决策，另外内地券商在内地向香港客户提供研究服务，如不涉及在港经营相关业务，原则上无需另行申请牌照。（路透社）

■ 中国将简化地方公司向国外投资审批程序

中国将简化地方公司向国外进行投资的审批程序。根据这份文件，中国公司对国外投资少于10亿美元，仅在向与中国没有外交关系或遭到联合国制裁国家投资的情况下，才需向商务部获得许可。其它情况下，仅需对投资项目进行注册即可。新规定将于10月6日生效。（俄罗斯之声）

■ 香港第二季度港口吞吐量按年升12%

香港统计处公布，今年第二季度港口货物吞吐量较上年同期上升12%，达7,720万公吨。当中抵港及离港港口货物较上年同期分别上升18%及4%，达4,800万公吨及2,920万公吨。今年上半年，港口货物吞吐量较上年同期上升11%，达1.46亿公吨。当中抵港港口货物上升20%，达9,140万公吨，而离港港口货物与上年同期相若，为5,480万公吨。

第二季经季节性调整的港口货物吞吐量，较上季上升3%。当中抵港港口货物下跌1%，而离港港口货物则上升8%。经季节性调整的数列可以进行更有意义的短期比较，有助辨析其趋势上可能出现的变动。(阿斯达克财经）

■ 多地申建自贸区热升温 天津和广东或先批

国务院已向商务部下达通知，要求协助天津和广东两地进行自贸区框架设计。目前是要把广东和天津两地的自贸区申报激活，可能最快年底之前完成框架设计。不过现在还未正式通知两个地方。据悉，天津市和广东省将成为上海自贸区可复制可推广经验的新载体。（证券日报）

■ 韩国新万金经济区将建中韩经合园区

韩国最大填海造地项目新万金经济区将在2020年前后建成中韩经济合作园区，引进中韩合作互补的产业进驻，打造中韩经济合作的成功典范。新万金经济区总投资额超过22万亿韩元(约合人民币1329.3亿元)。经济区位于环黄海经济圈，地跨韩国全罗北道群山、金堤和扶安三郡，开发面积达４０９平方公里，相当于首尔面积的三分之二。新万金工程始于１９８９年，起初目标是打造农业生产基地，在２００９年转向为打造产业、商业、研发、居住、休闲功能俱全的综合经济开发区。（经济日报）

■ 3万亿公积金余额沉睡 住建部内部研讨住房公积金异地使用

作为住房公积金主管部门的住房和城乡建设部已经开始在内部研讨住房公积金及其住房公积金贷款异地提取、使用的有关问题，尽管并未列入相关政策议程，但却是住建部首次在内部论及住房公积金及其贷款的异地使用问题。住建部的统计数据显示，截至2014年，全国实际缴存公积金职工1.06亿人，缴存总额6.47万亿元，缴存余额3.27万亿元。按照这一数据，全国住房公积金的使用率约为50%左右，有一半住房公积金处于闲置未使用状态。(每日经济新闻)

3.行业要闻

■ 工信部正在制定光伏企业兼并重组意见

工信部电子信息司电子基础处处长乔跃山日前表示，今年上半年中国光伏电池组件产量达15.5GW，同比增长34.8%，占全球总产量比例超过60%；全国新增光伏装机量3.5GW，累计装机量近24GW。中国是世界最重要的多晶硅生产大国，2013年多晶硅产量为8.46万吨，同比增长18%，约占全球总产量的三分之一；今年上半年多晶硅产量为6.2万吨，同比增长100%，约占全球总产量的41%。上半年中国硅片、电池、组件等主要光伏产品出口额达82.3亿美元，同比增长15.9%。乔跃山称工信部正牵头制定《光伏企业兼并重组实施意见》，拟采取综合措施推动光伏企业兼并重组工作有序开展，提升光伏产业集中度和核心竞争力。（上证报）

■ 全国首张新能源车免征购置税单诞生

9月1号起，新能源汽车免征购置税政策正式实施。此前财政部等三部门发布公告，自今年9月1号到2017年12月31号，对获得许可在中国境内销售的纯电动以及符合条件的插电式混合动力、燃料电池免征车辆购置税。新政生效的第四天，北京开出全国首张新能源车免征购置税单。一家名为恒誉的租赁公司一次性向北汽新能源采购了90辆E150EV纯电动汽车。

全国政协副主席、科技部部长万钢9月6日表示，加快新能源汽车发展，是推动我国汽车产业转型升级，实现汽车产业由大到强跨越发展的关键。他提出当前亟待通过四大举措，加快新能源汽车发展。（中国广播网 ）

■ 马蔚华：互联网金融不会颠覆传统银行

前招商银行行长马蔚华昨日在齐鲁峰会上表示：互联网金融不会颠覆传统的银行，互联网金融与传统银行应该是优势互补关系。因为传统的银行也在变化。两者都是让金融可以覆盖到更多的客户。马蔚华分析认为：第一影响金融发展的外部条件正在发展变化，然而对经济增长的担忧没有必要，但是应该重视经济增长的质量；第二金融机构作为中介机构、支付平台的媒介功能正在发展变化。金融机构虽然受到互联网侵占的份额不大，但是挑战严峻。第三利率市场化也对银行发起挑战。（证券时报）

■ 2014香山世界旅游城市峰会落幕 中国游客出境游消费总额1287亿美元

日前，世界旅游城市联合会2014北京香山旅游峰会落下帷幕。联合会与国际知名调研机构益普索公司共同发布的《中国公民出境（城市）旅游消费市场调研报告》显示，中国出境游客人均月收入11512元，其中“80后”人群比例超过出境游总数的一半。2013年，中国游客出境旅游消费总额已达1287亿美元，同比提升26.8%。除港澳地区外，欧洲和美国成为中国游客境外旅游消费的重心，分别达到23%和10%。（21世纪报道）

■ 中国废钢资源产生量位居世界之首

中国金属循环应用国际研讨会发布数据显示，2013年中国的废钢资源产生量位居世界之首，达1.6亿吨，占全球废钢产生量的26.7%，且废钢铁年产生量占再生资源总量60%。另据预测，“十三五”期间中国钢铁积蓄量将达110亿吨。（经济日报）

■ 中国8月铜加工精炼费用升至三年高位

因自由港麦克莫兰铜金公司（Freeport-McMoRan）恢复旗下位于印尼的Grasberg矿铜精矿发货，中国8月铜加工精炼费（TC/RCs）较7月增长20%，达到每吨120美元/每磅120美分，创下自2011年3月日本大地震以来最高水平。数据显示，今年前7个月中国铜金矿进口同比增长17%，其中自蒙古进口同比大幅增长57%，因Oyu Tolgoi项目自2013年下半年增产势头持续。随着印尼Grasberg铜矿恢复出口，中国且海外供应仍然高企，今年下半年月度进口量仍将高于90万吨。（文华财讯）

■ 商务部终止对日本等国进口丁苯橡胶反倾销措施

自2014年9月8日起，商务部对原产于俄罗斯、日本和韩国的进口丁苯橡胶所适用的反倾销措施终止实施。

■ 台湾地沟油事件波及厂商增至971家 港澳受影响

台湾“食品药物管理署”9月7日下午4点半公布馊水油（地沟油）事件处理最新进度：被强冠问题油波及的下游厂商已由下午2点公布的933家增加为971家，制成问题产品也由6日公布的110项增至136项。目前已知香港有3家企业进口了强冠的香猪油，分别是美心集团、大昌行及成昌行，香港食安中心正追查这些食油的去向，并要求知名饼家美心西饼的“菠萝面包”，以及台湾食品“奇美鲜肉熟水饺”、“龙口面线羹”、“牛头牌沙嗲酱”、“府城庙口粽”和“紫米干贝黑猪肉粽”等食品下架。(经济日报)

4.重点公司要闻

■ 阿里巴巴今日路演18日定价19日上市

国际金融评论(IFR)报道称，阿里巴巴集团将于今日(8日)开始IPO路演，而估计IPO的定价将在9月18日进行。预计阿里巴巴的股票将于9月19日在纽交所开始交易，如果进展顺利上市的日期还可能提前。阿里巴巴已组建两支团队在伦敦和亚洲及美国一些大型城市会晤投资者。（华尔街见闻）

■ 工行研究在港发行人民币优先股

全球最大商业银行中国工商银行(1398.HK)高层上周五表示，该行将争取年内完成在境外发行不超过等值350亿元人民币的优先股，明年在境内完成不超过450亿元的优先股发行。工行还在研究和认证在香港发行人民币优先股的可行性。行长易会满还表示，该行的互联网金融平台已基本搭建完成，将构建一个集融资、金融、交易、商务、信息五大功能为一体的互联网金融服务和运营体系。（路透社）

■ 神州租车今日起在港启动招股

神州租车将于本周一(8日)至周五(12日)招股，按初步招股文件显示，招股价在7.5至8.5港元。此次公司共发行4.26亿新股，当中10%在港作公开发售，集资所得65%会用于采购额外车队，19%用于偿还银行债务，10%用于发展新产品及服务，摩根士丹利及瑞信为此次招股的联席保荐人，公司计划将在本月19日上市。据招股说明书文件显示，神州租车已经引入5名基础投资者，包括Waddell&Reed、Hillhouse、Falcon Edge、Davis Selected Advisers以及China Chengtong，累计认购总值1.3亿美元，占此次新股发行的5.5%。(证券时报)

■ 青山集团印尼镍生铁厂明年1月投产，进度低于预期

青山集团预计印尼镍生铁厂将在10月-11月进行试运行，计划在明年1月-2月开始投产。该项目产能提升缓慢，第一年的产能不会达到先前所说的30万吨。目前，青山集团正在规划该项目的第二期，届时新增60万吨产能。（上海有色网）

■ 美铝拟永久性关闭意大利炼铝厂

美铝公司计划永久性关闭位于意大利维斯梅港（Portovesme）的原铝冶炼厂，从而进一步缩减其在全球范围的铝冶炼产能。由于维斯梅港工厂是美铝生产成本最高的炼铝厂之一，且实现竞争力提升的希望不大，因此该公司早在2012年便开始不断削减维斯梅港工厂的产能。​在维斯梅港炼铝厂被永久性关闭后，美铝在全球的铝冶炼产能将被削减15万吨/年，降至360万吨/年。

■ ABB和比亚迪将联合研发电动汽车能源储存系统

电力和自动化公司ABB Ltd.周五称，已经和比亚迪股份有限公司结成全球联盟，共同研发能源储存系统用于电动汽车充电和可再生能源利用。ABB未透露协议的财务细节。（华尔街日报）

■ 中概股：

百度（NASDAQIDU）首席科学家吴恩达日前对媒体表示，百度正在建设用来进行深度学习研究的大型集群计算机，其规模比谷歌在2012年时建设的大100倍，预计在六个月内完工。整套系统是依靠大规模使用图形处理器搭建的，规模不能用简单的服务器或节点数来衡量，而是要用神经连接这种词汇来形容。

斯凯网络(NASDAQ:MOBI)9月5日宣布，它已就从它的股东红杉资本回购股票达成协议，以每股0.985美元的价格共计回购1600万股普通股（每股票面面值0.00005美元）。每股ADS（美国存托股票）相当于8股普通股。

欢聚时代(YY）9月5日推出手游视频录制分享应用YY多拍。据YY多拍相关负责人透露，该应用在下一个版本中就将引入比赛模块，并与游戏厂商合作举办手游视频比赛。

5、公司公告一览

■ 【一般公告】

中移动(00941)：宣布有关认购泰国电信运营商True Corporation 18%股权已完成交割。紧随，公司将成为True Corporation第二大股东，所提名的两位代表已获委任为True Corporation董事。

熔盛重工（01101）：获一家政府机构通知，其正促进一名独立第三方在合适情况下推进一项涉及熔盛重工旗下附属公司「江苏熔盛重工」的潜在重组。截至2013年全年及2014年6月底止六个月，江苏熔盛重工占熔盛重工总收入89%及91.4%。熔盛重工继续暂停买卖。

汇多利（00607）：以总代价5亿元人民币，向「南京通路资产管理」购入「南京天韵房地产开发」80%股权。南京天韵，主要资产为位于南京雨花台区之雨花台土地，地盘总面积约为4.9万平方米，土地使用权为自2010年7月30日起为计70年。

恒基兆业发展（00097）：恒基兆业发展以9.34亿元向恒地（00012）购入「Camay」全部已发行股本，Camay于香港营运六间以「千色Citistore」为名之百货公司及以「id:c」为名之专门店。六间百货公司分别位于荃湾、元朗、马鞍山、将军澳、大角咀及屯门，而专门店则位于尖沙咀。截至2012年及2013年12月底止，Camay税后纯利为1.23亿元及1.33亿元，是次作价相当于2012年及2013年历史市盈率约7.6倍及7倍。

国藏集团（00559）：国藏集团与「Key Vision」订立谅解备忘录，国藏集团有意收购Key Vision位于日本北海道虻田郡之度假村大楼One Niseko Resort Towers，度假村于1991年落成，合共110个单位。国藏集团于签订谅解备忘录已支付1.8亿元订金，国藏集团同时认购One Niseko Resort Towers本金额4.5亿元三年期年息2厘之可换股债券，如国藏集团悉数行使，将占One Niseko Resort Towers扩大后已发行股本97%；国藏集团将于9月8日恢复买卖。

星美国际（00198）：星美国际全资附属公司「Bravissimi Films」分别以715万元人民币、715万元人民币及1,800万元人民币，出售《黄金时代》、《亲爱的》及《Evolution Man》等三套电影予星美文化（02366）旗下全资附属公司「星美文化工作室」。

联合光伏（00686）：联合光伏（ 常州 ）以总代价749.4万元人民币向「江苏永能」购入「国电科左后旗光伏发电有限公司」9.37%股权，总装机容量40MW的已并网之地面式太阳能发电站；现金代价749万人民币(约944万港元)，将以内部资源支付。

东亚银行（00023）：拟向日本「三井住友银行」发行2.22亿股新股，占现时已发行股本约9.53%。三井住友银行目前持有东亚银行约9.63%股权。

兴利（香港）控股（00396）：建议每一股获发两股红股，目前已发行股本为2.42亿股，是次将发行约4.84亿股红股，扩大后总发行股数约为7.27亿股。

明基控股(08239)：出售集团位於深圳福田区之办公室物业，代价2000万元，估计出售收益1180万元。同时，建议将公司中文名称更改为「首都金融控股有限公司」。

华章科技(08276)：公布6月止财政年度业绩，收入录得3.09亿元，按年增加22.9%。纯利增长61.2%至2850万元，每股盈利10仙。末期息5仙，增派1.7仙。

方兴地产(00817)：宣布8月份，取得物业签约销售额8.97亿人民币；销售建筑面积76,124平方米。首八个月，累计取得物业签约销售额77.53亿人民币，销售建筑面积346,870平方米。

权智（国际）(00601)：宣布，持股48.31%控股股东谭伟豪及谭伟棠，正就可能出售公司的全部或部份持股与独立第三方进行磋商。倘落实，可能导致公司控制权出现变动，并须根据收购守则规则26.1提出强制性全面要约。公司股份申请周一(8日)恢复买卖。

恒基发展(00097)：宣布向控股股东恒基地产(00012.HK)收购零售业务Camay Investment全部权益，代价9.35亿元，预期以内部资源及/或银行融资支付。Camay现时於香港营运六间以「千色Citistore」为名之百货公司及以「id:c」为名之专门店，2012年度及2013年度销售额分别增长7.7%及5.6%。

■ 【企业融资】

锦兴集团（00275）：以每股0.36元向不少于六名承配人配授2.24亿股新股，相当于扩大后已发行股本16.65%，配股价较最后收市价0.39元折让约7.7%，集资净额约7,850万元。配售代理为英皇证券。

企展控股（01808）：以每股0.238元向不少于六名承配人配授2.93亿股新股，相当于扩大后已发行股本16.67%，配股价较最后收市价0.29元折让约17.9%，集资净额约6,725万元。配售代理为天顺证券投资。

东南国际（00726）：供股，一供八，每股供股价0.1元，供股价较最后收市价0.35元折让71.43%，供股股份约29.2亿股，集资净额约2.83亿元；每手买卖股数由2,000股改为20,000股。包销商为金利丰。

中国家居(00692)：发行最多3亿元七年期票据，年利率约8%。所得净额2.9亿元，拟用作一般营运资金。

海峡石化(00852) ：宣布向上海通燃及上海赛宝收购添能投资余下49%权益至全资拥有，代价将透过发行3833万及1946万股新股支付，共占扩大後股本3.3%，发行价1.1元。添能拥有南通润德100%股权，後者主要从事提供成品油及石化产品存储服务。

紫金矿业(02899) ：宣布完成发行2014年度第一期及第二期票据，规模合计25亿人民币，期限五年，利率5.5%。

■ 【授出购股权】

海峡石油化工（00852）：以每股0.77元授出1.38亿份购股权，行使有效期至2024年5月24日。

镇科集团（00859）：以每股0.91元授出435万份购股权，行使有效期至2024年9月4日。

和嘉资源（00704）：以每股0.132元授出7,700万份购股权，行使有效期至2019年9月5日。

■ 【股份购回】

信星集团（01170）：于9月5日以26.8万元回购18.8万股，每股平均价1.43元。

中集安瑞科（03899）：于9月5日以1,172.5万元回购133.6万股，每股平均价8.78元。

卓悦控股（00653）：于9月5日以434.3万元回购356万股，每股平均价1.22元。

■ 【创业板】

首华财经网络（08123）：以每股0.41元向不少于六名承配人配授5亿股新股，相当于扩大后已发行股本约8.7%，配股价较最后收市价0.51元折让约19.6%，集资净额约2亿元。配售代理为东方汇财证券。

无缝绿色（08150）：以每股0.44元向不少于六名承配人配授1.15亿股新股，相当于扩大后已发行股本16.3%，配股价较最后收市价0.53元折让约17%，集资净额约4,850万元。配售代理为进汇证券。