UCloud获科创板审核通过：拟募资48亿 季昕华直接持股14%

作者：雷建平

来源：雷帝触网

优刻得科技股份有限公司（简称UCloud）今日获科创板首发通过，预计在未来几个月内会登陆科创板。

UCloud预计募集资金48亿元，主要用于：“多媒体云平台项目”、“网络环境下应用数据安全流通平台项目”、“新一代人工智能服务平台项目”及“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目”。

其中第六年至第七年拟通过自筹方式投入约21.99亿元，自筹资金拟通过银行贷款的方式进行筹集。

上半年营收6.95亿

招股书显示，UCloud在2019年上半年的营收为6.95亿元。UCloud在2016年、2017年、2018年的营收分别为5.16亿元、8.4亿元、11.87亿元。

2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月，UCloud分别实现净利润-2.1亿元、5928万元、7714万元和778.44万元。

UCloud主要收入集中在互联网领域，2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月由互联网领域客户贡献收入分别为4.33亿、6.7亿、9亿和5.23亿，占UCloud营业收入之比分别为83.82%、79.96%、75.87%和74.86%。

公有云是报告期内公司最主要的收入来源，2016年、2017年、2018年和2019年1-6月公司公有云的业务收入分别为4.72亿元、7.64亿元、10.11亿元和5.65亿元，分别贡献91.43%、90.97%、85.15%和80.89%的营业收入。

2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月由互联网领域客户贡献的收入分别为4.33亿元、6.72亿元、9亿元和5.23亿元，占UCloud营业收入之比分别为83.82%、79.96%、75.87%和74.86%。

2019年1-9月UCloud预计营业收入较上年同期增长25%~31%，与2019年1-6月的同期增幅基本保持相当。

2019年1-9月，UCloud预计净利润较上年同期下降86%~84%，预计扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降98%~98%，主要系主要产品降价、加大投入导致服务器折旧等成本上升、互联网行业整体增速有所放缓等原因综合造成。

其中，2019年1-9月预计扣除非经常性损益后净利润与2019年1-6月基本持平，主要由于：1，主要私有云项目尚未完成；2，成本优化措施尚在实施前期，未取得明显效果；3，存在新增订单的测试成本。

季昕华直接持有UCloud近14%股份

2018年5月24日，中移资本以1.95亿元受让季昕华、莫显峰、华琨、陆一舟、孟卫华、西藏云华、西藏云能、西藏云显、堆龙云巨、嘉兴同美及嘉兴优信持有的优刻得有限3,861,288元注册资本对应的2.2369%股权，并以3.05亿元认缴优刻得有限新增的5,023,562元注册资本。

本次股权转让及增资完成后，中移资本持有优刻得有限5.0016%股权。

2018年10月15日，中移创新（中移动旗下公司）以1亿元认购公司3,165,497股新增股份。

本次发行前，季昕华直接持有UCloud13.9633%的股份，通过西藏云显间接持有UCloud0.7137%的股份，通过西藏云华间接持有UCloud0.4309%的股份、通过西藏云能间接持有UCloud0.0797%的股份、通过堆龙云巨间接持有UCloud0.1898%的股份、通过堆龙云优间接持有UCloud0.2193%的股份；

莫显峰直接持有UCloud6.4357%的股份，通过西藏云显间接持有UCloud0.6312%的股份；华琨直接持有UCloud6.4357%的股份，通过西藏云显间接持有UCloud0.6312%的股份。

三人共直接持有UCloud26.8347%股份，间接持有UCloud2.8958%股份，共持有UCloud29.7305%股份，系UCloud共同控股股东及实际控制人。

君联博珩持股为10.285%、元禾优云持股为10.1768%、甲子拾号持股为5.839%，中移资本持股为4.9462%。

优刻得采用特别表决权结构，即公司实际控制人利用较少的股权，通过AB结构设置来获得较高的表决权有效控制公司。

资料显示，优刻得共同实际控制人季昕华、莫显峰和华琨三人持有的A类股份每股拥有的表决权数量，为其他股东所持有的 B 类股份每股拥有的表决权的5倍，上述三人对应的表决权比例分别为33.67%、15.52%和 15.52%。A 类股份合计拥有超64%表决权，实现对公司的绝对控制。