瑞银:相信保利协鑫(3800.HK)股价仍被严重低估 评级“买入”

瑞银发表研究报告,指保利协鑫(03800.HK)股价今年以来累跌约29.5%,明显跑输A/H股市场太阳能板块同业,相信是由於公司在上半年录得亏损,以及市场关注到公司可能无法负担其高杠杆比率及财务开支。该行认为,市场已消化了下行的因素,并相信公司会在下半年及未来数年透过资产分拆,以及有新的准单晶圆产品而录得转势。

基於其上半年业绩表现,该行将其2019至2021年盈利预测下调17至50%,目标价下调29%,由0.72港元降至0.51港元,相信目前其股价仍被严重低估,投资评级“买入”

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