5大热门题材不容错过

第六届世界互联网大会10月举行！这5大热门题材不容错过

第六届世界互联网大会将于10月20日至22日在浙江乌镇举行。据悉，目前已有一批来自世界超过70个国家和地区的重量级嘉宾确认参加此次大会，其中，既包括微软、高通、思科、苹果、英特尔、亚马逊、爱立信、诺基亚、三星电子、西门子等世界知名企业，也包括阿里、腾讯、华为等具有国际影响力的中国企业，还包括多家中央企业。

今年大会共设置20个分论坛。从数量上看，聚焦“科学与技术”、“产业与经济”、“人文与社会”和“合作与治理”四大重点板块。从议题上看，既涵盖了人工智能、5G、开源芯片等科技热点，又包括产业数字化、金融科技、工业互联网等产业前沿，还涉及网络空间数据治理、网络空间国际规则等各方关切问题。

1、5G产业链概念

首先是今年以来一直大热的5G行业，6月6日我国正式发布5G商用牌照，三大运营商对5G建设的进度规划分别为：中国移动50个城市5万站、中国电信50个城市4万站、中国联通14个城市4万站。

中信建投预测，2019年我国将新建开通5G基站10万站左右，全球预计在30万-40万站左右。此外，据预测，2030年，我国5G间接拉动的GDP将增长到3.6万亿元。

今年以来，市场对于5G板块的炒作，已经炒过好几波了，截至目前，板块整体累计涨幅达47.76%，板块内超30只个股涨幅翻倍。

在5G细分产业链领域，主要包括规划期、建设期、运维期、应用期，每一个细分周期中都有不同的产业公司值得关注。

在规划期中包括：国脉科技（002093.SZ）、杰赛科技（002544.SZ）、吉大通信（300597.SZ）等；

建设期中，基站天线包括通宇通讯（002792.SZ）、东山精密（002384.SZ）；射频领域包括武汉凡谷（002194.SZ）、欣天科技（300615.SZ）、生益科技（600183.SZ）；光模块包括光迅科技（002281.SZ）等；SDN/NFV中的中兴通讯（000063.SZ）、烽火通信（600498.SH），光纤电脑中的亨通光电（600487.SH）、中天科技（600522.SH）等；

运维期中，三维通信（002115.SZ）；应用期中，信维通信（300136.SZ）、立讯精密（002475.SZ）等。

2、人工智能概念

人工智能方面，据IDC报告，2018年中国人工智能市场规模达17.6亿美元，到2023年将达119亿美元。IDC表示，2018年中国计算机视觉应用市场达7.5亿美元，其中，平安城市中的安防仍然是最大的应用场景，其次是金融业使用的人脸识别身份验证、财务票据识别，医疗行业的人工智能辅助医疗影像诊断，零售业的商品识别等。

在2019世界人工智能大会上，机器人前沿、智能交通、5G&AIoT、AI芯片、AI金融、类脑计算、智慧城市、智能商业、智慧教育、AI 医疗、智慧城市•视觉智能等领域的最新产品展示，人工智能已经渗透到各行各业。

从市场反应来看，今年以来板块累计涨幅超35%，17只个股涨幅翻倍，其中，金溢科技（002869.SZ）累计涨幅超300%。

从研发支出来看，2018年研发投入前三的分别是海康威视（002415.SZ），达44.83亿元，浪潮信息（000977.SZ）达18.94亿元，科大讯飞（002230.SZ）达17.73亿元，恒生电子14.05亿元，这些都是行业热门龙头，未来的5G产业中最为收益的头部公司。

3、芯片概念

国产芯片发展逐步提升，“国产替代”的口号早已喊出。2018年本土芯片产量占国内总市场（1550亿美元）15.3%，高于2013年12.6%的自给率。据IC Insights预测，2030年中国芯片市场自给率将达20.5%。目前国产芯片自给率仍有较大提升空间，鉴于国产芯片崛起的趋势，行业的公司都将受益。

今年芯片概念累计涨幅达55.68%，相关个股方面，芯片设计环节的紫光国微（002049.SZ），以及卓胜微（300782.SZ）、兆易创新（603986.SH）等。

4、工业互联网

在政策、技术及企业的不断驱动之下，工业互联网行业迎来前所未有的发展机会。据测算，2017年中国工业互联网直接产业规模约5700亿元，按照2017-2020年18%的年平均复合增长率，预计2020年将达到万亿元。

今年以来板块累计涨幅近40%。产业链方面，包括传感器与芯片提供商、通信设备商、网络服务商、中间件开发商、系统集成商、平台运营和服务提供商。相关公司包括用友网络（600588.SH）、宝信软件（600845.SH）、东方国信（300166.SZ）、启明星辰（002439.SZ）等。

5、网络空间数据

据CNCERT，2018年我国国家计算机网络应急技术处理协调中心协调处置网络安全事件约10.6万起，其中网页仿冒事件最多，其次是安全漏洞、恶意程序、网页篡改、网站后门、DDoS攻击等事件。每年9月第三周为网络安全宣传周，而今年的主题为“网络安全为人民，网络安全靠人民”。

产业链方面，目前沪深共有14家上市公司，科创板有7家公司涉及网络安全领域，其中只有安博通已在科创板上市，剔除金山软件作为办公软件，整个A股共有20家企业。叠加近期的网络空间安全周概念，截至目前板块整体累计涨幅超50%，行业内启明星辰（002439.SZ）、绿盟科技（300369.SZ）等公司或受关注。