格隆汇9月19日丨砷化镓概念股大涨,其中三安光电(600703.SH)和云南锗业(002428.SZ)强势涨停。砷化镓龙头稳懋总经理陈国桦表示,目前产能已满载,预计四季度扩产,5G订单比预估要提早来,量也比预期大。
砷化镓是第二代半导体材料,是通讯用射频元件的最关键核心。机构预测2020年GaAs微波通信器件市场规模将突破130亿美元。砷化镓半导体器件供不应求,相关公司有望受益。
中信证券周期产业首席分析师敖翀表示,未来手机PA芯片、光电子、LED将带动砷化镓需求快速升高。在半导体产业链自主可控趋势下,预计国内上游核心原材料公司将受益,重点推荐拥有技术优势和高端衬底产能的云南锗业,推荐关注有研新材;下游元件推荐已经布局高端射频和光电领域的三安光电。