华为全联接大会即将召开,A股有哪些相关受益股值得关注?

2019年9月18日至20日,华为第四届全连接大会将在上海世博展览馆&世博中心举行,此次大会以“共创智能新高度”为主题。

出席嘉宾包括华为副董事长胡厚崑、中国工程院院士/鹏城实验室主任高文、华为云业务总裁郑叶来、华为Cloud&AI产品与服务总裁侯金龙等。

据悉,此次大会将发布AI和云最新产品与解决方案,进一步完善华为整个生态系统建设,大会将仅仅围绕数字技术创新、数字智慧园区、云+AI+5G+IoT、华为AI全栈能力等领域展开。相关分析人士表示,云+5G+AI+IoT、鲲鹏计算产业将可能是重中之重。

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(图片来源:华为官网)

AIoT不是简单的AI+IoT,是华为打造完整生态链的核心技术。

人工智能技术(AI)与物联网(IoT)的融合称为智联网(AIoT),但是AIoT不是简单的AI+IoT,而是人工智能与物联网在实际应用中的融合,根据 MarketsandMarkets 统计,2019年全球AIoT市场规模为51亿美元,到2024年,这一数字将增长至162亿美元,年复合增长率为 26%,其中软件解决方案市场增速远高于硬件市场。

2018年12月华为公布了AIoT生态战略,以HiLink+HiAI为支撑,截止2019年8月,HiLink已支持超过260个品牌,3000万个客户,1.4亿个IoT设备,提供一站式接入,并提供了HiLinkStudio 开发工作室和HiLinkAccess生态接入平台。

值得注意的是,2018年华为在全联接大会上发布了两款人工智能芯片,7nm的昇腾910和12nm的昇腾310芯片,2019年8月23日,华为发布可商用的昇腾910,相关人士预计本次全联接大会上华为将会发布基于昇腾910的系列新品。

鲲鹏腾空出世,鲲鹏计算将打破由intel垄断的服务芯片领域。

2019年1月7日,华为宣布推出业界最高性能ARM-based处理器华为鲲鹏920 (HuaweiKunpeng920)以及基于华为鲲鹏920的TaiShan服务器。

根据MercuryResearch的数据,服务器CPU市场基本常年被X86垄断,非X86服务器市场的整体收入明显低于X86市场。

华为在ARM服务器CPU领域的入局或将推动ARM的建设,未来并增加各个厂商对Intel的议价能力。

鲲鹏是我国在服务器芯片领域的重大进步,但与Intel仍然有较大差距。根据官方资料,鲲鹏920在SPECintbenchmark测试成绩超过930分,和主要竞品Marvell的ThunderX2、Ampere的eMAG相比高25%,但是与Intel的高端高性能CPU例如XeonPlatinum8180依然存在较大的性能差距。

值得注意的是,多地政府也推动我国鲲鹏计算产业的发展。

2019年7月28日,华为与厦门市政府签订了合作框架协议,根据协议,厦门市将与华为共同建设国内安全可靠的超算中心和鲲鹏产业生态基地。

2019年8月7日下午,成都市政府与华为签订鲲鹏生态基地项目合作协议,华为鲲鹏天府实验室及鲲鹏生态基地正式落户成都天府新区,并于9月3日正式揭幕。

2019年9月2日,深圳市政府和华为举行全国鲲鹏产业示范区战略合作签约仪式。

华为在签约仪式上表示,计划在未来五年内投资30亿元发展鲲鹏产业生态,双方合作领域包括:建设鲲鹏产业源头创新中心、共建鲲鹏开放实验室、打造国家级产业创新中心和制造业创新中心。

作为华为每年规模最大的面向ICT行业的全球生态大会,全联接大会备受业界关注,相关概念股也将迎机遇。

中科创达(300496.SZ):公司成立于 2008 年3月,由智能系统软件业务起家,主要覆盖手机、平板电脑、 智能电视操作系统的开发及服务,并与高通、展讯、Intel 等移动芯片厂商建立了长期合作关系。

2014年起,公司开始向智能汽车、智能物联网领域转型,2015年公司上市,相继收购了慧驰科技、爱普新思、Rightware及 MMS等公司,并建立了全球化的技术支持和营销技术。

2017年初携手华为率先推出全球首款NB-IoT开发板,为开发者提供"一站式" 完整开发平台,同年,中科创达联合华为推出智能邮筒解决方案落地欧洲,2018 年,中科创达发布了基于高通 MDM9206 芯片平台的 NB-IoT 开发板,拓展窄带物联网底层芯片生态。

今年年初,中科创达发布了面向行业级的云端管理系统-Tracking System。

2月,公司推出了搭载高通骁龙X555G调制解调器的人工智能开发套件—5G版 TurboX AI Kit。

目前,中科创达基于窄带物联网的TurboX 智能定位解决方案架构全面建立。

2019年上半年,公司实现营收7.35亿元,同比增长27.15%,归母净利润8821万元,同比增长44.46%,扣非归母净利润7107万元,同比增长29.01%。

中科创达2.png (图片来源:iFinD)

其中,智能汽车业务收入1.76 亿元,同比增长74.47%,是增长最为强劲的业务,传统智能操作系统软件业务实现营收4.55 亿元,同比增长17.57%,智能物联网硬件业务1.03 亿元,同比增长22.48%。

报告期内,公司研发投入为1.13亿元,同比增长37.66%,占总营收的15.35%,但相比2018 全年19.10%明显回落,加之资本化率提升,研发费用率相比上年同期下降1.41个百分点至11.33%。

毛利率方面,今年上半年相比去年同期下滑3个百分点至41.07%,与2018年全年大致相当。

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润和软件(300339.SZ):公司成立于2006年6月,于2012年7月在深交所创业板上市。公司以软件外包业务起家,在上市之后,通过一系列外延并购实现了业务转型与拓展,公司业务聚焦在“金融科技“智能终端信息化“智慧能源信息化”等专业领域,业务覆盖中国、日本、东南亚、北美等区域。目前公司主营业务聚焦在金融科技以及物联网业务。

2019年上半年,公司实现营业收入10.66亿元,较上年同期增长21.53%;归母净利润为1.09 亿元,较上年同期增长11.52%;扣非净利润为0.99 亿元,较上年同期增长6.68%。其中,金融科技成为公司第一大业务板块,实现营收6.04亿元,同比增长18.5%,占比62.8%,智能终端信息化业务实现营收2.58 亿元,同比增长 87.84%,占比26.79%。

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2019年上半年公司的研发投入为1.36 亿元,同比增长57.29%,占比12.76%,2016年以来公司研发支出占营业收入比重保持在12%以上,2018年研发支出占营业收入比重为14.8%。

毛利率方面,2019年上半年较上年同期提升1.54个百分点至33.57%,2016年至2018年这一指标保持在40%以上。

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(图片来源:iFinD)

目前,润和软件HiHope AI开源社区已与包括华为海思、瑞萨电子、索喜电子、Google、德州仪器等芯片商、操作系统商展开了紧密合作,初步构建起了一个以AI芯片为核心,全面涵盖开发者、板卡、产品原型、下游客户与场景、综合软硬件服务支持的HiHope AI生态圈。

用友网络(600588.SH):公司成立于1999年12月,于2001年5月在上交所上市。当前公司在企业互联网时代,搭建了以用友云为核心,软件、云服务、金融服务融合发展的3.0战略布局。

2019年上半年,公司实现营业收入33.13亿元,同比增长10.2%,归母净利润4.82 亿元,同比增长290.1%,扣非净利润2.64 亿元,同比去年增155.1%。

(图片来源:iFinD)

其中云服务业务得到了快速发展,拆分来看,SaaS实现收入2.86亿元,同比增长133.6%,BaaS1.13亿元,同比增长146.1%,PaaS实现收入6877万元,同比增长39.5%,DaaS414 万元,同比增长 78.3%。

从客户数目来看,云业务的企业客户数为493.17万家,其中累计付费企业43.01 万家,同比增长48.0%。

报告期内公司研发投入7.4亿元,增速25.54%,占比22.33%。在研发成果方面,公司加大对新一代云ERP套件、用友公有云平台iuap5.0、用友NC Cloud 1909等产品研发投入,预计在第三季度推出成熟产品。

毛利率方面,2019年上半年同比下降2.9个百分点至66%,从公司近几年的数据来看,这一指标基本保持在60%以上。

(图片来源:iFinD)

公司表示将继续深化与华为的合作,在鲲鹏计算产业峰会上,公司披露当前已完成了NC Cloud、A++等产品和华为基础设施如华为数据库、鲲鹏云等产品的适配工作。2019 年8 月,公司同华为签署协议,进行基于GaussDB 数据库进行国产化解决方案合作及升级,并预计于9月推出成熟的NC Cloud+GaussDB适配产品。

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