IPO日报 | 百威亚太重启港股IPO;快手计划明年赴美上市;马来西亚建造承包商Rimbaco Group 递交上市申请


百威亚太

重启在港上市计划

百威亚太港股IPO中止约两月后,9月12日早,百威亚太在港宣布重启港交所上市申请。12日,百威英博宣布,旗下亚太子公司百威亚太已恢复在香港联交所上市申请。百威英博表示,今次上市的决定取决于多种因素及现时市场条件,摩通及大摩将是百威亚太的保荐人。不过目前百威亚太的业务已不包括澳洲业务,因于7月时百威英博以113亿美元出售澳洲子公司给朝日啤酒。

据彭博,百威英博据悉目标是让亚洲子公司百威亚太在9月底前在香港上市。此前彭博亦提到,百威亚太据悉将香港IPO的筹资目标设在50亿美元。

百威亚太是百威英博位于亚太地区的子公司,主要市场有中国、印度、韩国及越南。截至2019年3月31日,百威在亚太地区运营有62家酿酒厂,其中35家位于中国,而位于东莞的酿酒厂是百威在全球范围内最大的酒厂。今年7月5日,百威亚太宣布在港交所公开募股(IPO),拟以每股4047港元的价格募集16.27亿股,最多可募集764.47亿港元。按此计划,本将是2019年全球最大手笔的IPO。

深度:百威英博快马赴港IPO,意欲何为?


快手

拟上市前寻求以250亿美元估值进行融资

据彭博报道,国内短视频应用快手在美国IPO前,寻求以250亿美元估值融资。此前(8月2日),多位消息人士证实,腾讯投资快手的谈判已接近尾声。本轮快手的估值在250亿美元以上,双方或将成立新的合资公司,腾讯持股比例在30%至40%,投资额为15亿美元左右,合作模式类似当年腾讯投资京东,腾讯还将向新公司置入资产(或资源)。

快手是北京快手科技有限公司旗下的产品。快手的前身,叫“GIF快手”,诞生于2011年3月,最初是一款用来制作、分享GIF图片的手机应用。2012年11月,快手从纯粹的工具应用转型为短视频社区,用于用户记录和分享生产、生活的平台。后来随着智能手机的普及和移动流量成本的下降,快手在2015年以后迎来市场。

深度:那个乡村杀马特造型的快手少年,要去香港IPO了


Rimbaco Group Global Limited

递交港股主板上市申请

港交所信息显示,9月11日,Rimbaco Group Global Limited递交港股主板上市申请,显示独家保荐人为天泰金融。

Rimbaco Group Global Limited创立于1985年,是一家马来西亚楼宇建造承包商,创立于1985年。2016-2018财政年度及2019年七个月,收益主要源自提供楼宇建造服务。该公司分别录得收益约155.9百万令吉、347.3百万令吉、156.8百万令吉及136.1百万令吉,溢利及其他全面收入分别约10.7百万令吉、30.1百万令吉、17.4百万令吉及7.7百万令吉。毛利分别约为18.2百万令吉、41.4百万令吉、26.3百万令吉及17.5百万令吉,毛利率分别约为11.7%、11.9%、16.8%及12.9%。


TBK & Sons Holdings Limited

通过港交所主板上市聆讯

9月12日,TBK & Sons Holdings Limited通过港股上市聆讯,曾于8月7日递交过上市申请,显示独家保荐人为红日资本有限公司。

该公司于20世纪70年代起于马来西亚承接石油及天然气行业的土木及结构工程,为一间土木及结构工程承包商。截至2016年、2017年及2018年6月30日止年度以及截至2019年3月31日止9个月,该公司已确认收益分别约33.3百万令吉、132.7百万令吉、146.2百万令吉及158.2百万令吉;纯利分别约3.7百万令吉、17.2百万令吉、18.3百万令吉及11.9百万令吉。资产负债比率约183.4%、64.3%、26.4%及31.1%。 


投融资

「智布互联」完成1亿美元C轮融资

纺织领域的生产制造产业互联网公司智布互联完成1亿美元的C轮融资。本轮融资由腾讯和红杉资本中国基金领投,宽带资本跟投,在此之前,智布互联曾于2017年完成由险峰长青、翊翎资本、IDG资本、暾澜资本投资的A轮融资,2018年获得由元璟资本、经纬中国、翊翎资本投资的B轮融资。成立于2014年的智布互联,是一家专注于优化纺织行业流程、致力于通过互联网系统平台改变国内纺织生产、贸易过程中繁冗环节的互联网+公司。

工业物联网创企「Samsara」获3亿美元F轮融资

Samsara获投3亿美元F轮-上市前融资,新的投资方老虎环球和Dragoneer以及现有投资者Andreessen Horowitz和General Catalyst参与了本轮融资。2015年,37岁的联合创始人兼首席执行官Biswas与39岁的首席技术官Bicket一起创建了Samsara。保守估计,Samsara收入去年达1亿美元,比上一年增加了三倍,其业务包括硬件销售和旨在帮助工业企业收集和分析数据的每月云软件订阅。

印度汽车消费金融初创公司「OTO」完成1亿卢比融资

印度汽车消费金融公司OTO宣布完成了一笔1亿卢比新一轮融资,投资方为Prime Venture Partners。OTO公司去年刚刚成立,他们与银行和非银行金融公司合作,为消费者提供资金,帮助他们购买心仪的汽车。此外,该公司还提供其他融资服务,解决消费者短期资金周转问题。此前,OTO公司曾在其首轮融资中募集到了一笔5000万卢比的资金,当时的领投方为Venture Catalysts,参投方包括K.Ganesh和Sameer Sawhney。

「小美科技」获得数百万美元A+轮融资

近日小美科技已获得数百万美元A+轮融资,本轮融资于近期完成,投资方未披露,融资资金主要用于新产品“抖聘”的产品迭代和市场拓展,目前新产品已经在应用商店上架可供下载。小美科技2015年曾获得零一创投和极客帮创投数百万人民币天使轮投资,后又获得百度数百万美元A轮投资。


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