格隆汇早报(9月4日)

【导读】
1.全球市场概览
2.宏观要闻
3.行业要闻
4.市场要闻
5.重点公司新闻
6.公司公告一览

1. 全球市场概览
  
名称
  
现价
涨跌
涨跌幅
道琼斯工业指数
17078.28
10.72
0.06%
纳斯达克指数
4572.57
-25.62
-0.56%
标普500
2000.72
-1.56
-0.08%
富时100
6873.58
44.41
0.65%
法国CAC40
4421.87
43.54
0.99%
德国DAX
9626.49
119.47
1.26%
日经225
15728.35
59.75
0.38%
韩国综合指数
2051.2
-0.38
-0.02%
恒生指数
25317.95
568.93
2.30%
澳洲标普200
5656.1
-2.41
-0.04%
孟买SENSEX30
27139.94
120.55
0.45%
俄罗斯MICEX指数
1449.29   
48.94
3.49%
上证综指
2288.63
22.58
1.00%
深证成指
8115.87
72.56
0.90%
台湾加权指数
9450.35
50.63
0.54%
  
数据来源:Wind资讯
  


北美市场:
周三美国股市收盘涨跌不一。苹果股价下跌拖累纳指走低。道琼斯工业平均指数上涨10.72点,收于17,078.28点,涨幅为0.06%;标准普尔500指数下跌1.56点,收于2,000.72点,跌幅为0.08%;纳斯达克综合指数下跌25.62点,收于4,572.57点,跌幅为0.56%。黄金上涨0.4%报1270.30美元。美国NYMEX 10月原油期货价格上涨2.86%,收于95.54美元/桶。

经济数据面,美国商务部周三宣布,今年7月份美国工厂产品订单跃升10.5%,符合预期,主要是因为商用飞机订单大幅攀升。6月份的工厂订单指数从先前公布的1.1%上调为1.5%。美联储周三公布了经济景气状况褐皮书报告。报告认为,美国温和的经济增长步伐没有改变,12个联储辖区中有10个地区的经济增长表现温和或缓慢。

欧洲市场:
欧洲股市周三收盘上涨0.7%,泛欧斯托克600指数收涨0.7%,报344.97点; 欧洲各国股市中,周三收盘,英国FTSE100指数报6873.58点,上涨44.41点,涨幅0.65%;德国DAX指数报9626.49点,上涨119.47点,涨幅1.26%;法国CAC40指数报4421.87点,上涨43.54点,涨幅0.99%;意大利MIB指数报20831.96点,上涨385.68点,涨幅1.89%;西班牙IBEX指数报10886.80点,上涨131.80点,涨幅1.23%。

亚太市场:
亚太股市周三(9月3日)多数收高,恒生指数升逾500,创下六年多以来的高位。中国A股方面,沪深两市延续近期强势双双高开。盘中放量拉升,沪指创2013年6月来近15个月新高。盘面上,航运、智能汽车、在线教育、自贸区概念、煤炭等板块涨幅居前。截至收盘沪指涨1.00%报2288.63点,成交1875.5亿元,深成指涨0.90%报8115.87点,成交2156.6亿元;创业板涨0.86%报1477.64点。

港股恒指高开后持续上行,且升幅不断扩大,大市收盘时升幅扩大至569点,恒指创下2008年5月以来最高,高见25318点。截至收盘,恒指涨568.93点,涨幅为2.30%,报25317.95点;国企指数涨346.38点,涨幅为3.16%,报11312.54点;红筹指数涨80.69点,涨幅为1.66%,报4933.29点。收盘时成交1005亿港元。

日本股市周三触及七个月高位,金融类股引领涨势,日经指数收高0.4%报15728.35点,为连续第三日上涨,目前大盘点数已经来到1月底以来高位。东证股价指数涨0.4%。 澳大利亚股市周三几近收平,回吐稍早的涨幅,因矿产和能源类股下跌拖累了大盘。澳大利亚指数收报5656.1点,几无变动。

2.宏观要闻

政治局定调改革:央企负责人薪酬已超全国平均30倍
央企薪酬改革正衔枚急进。中共中央政治局近日召开会议,审议通过了《关于合理确定并严格规范中央企业负责人履职待遇、业务支出的意见》。此前,中共中央政治局于8月29日通过了《中央管理企业负责人薪酬制度改革方案》。日前,国务院国资委副主任徐福顺就相关问题接受媒体专访时透露,与现行政策相比,改革后多数中央管理企业负责人的薪酬水平将会下降,有的下降幅度还会比较大。(21世纪经济报道)

长三角救市升级 杭州拟对购房者补贴3万
今年楼市的重灾区杭州,正在酝酿新一轮救市行动。
降低购房落户门槛、购房可获最高3万元购房补贴,杭州余杭区这份正在“酝酿中”的政策,救市力度已相当可观。余杭区建设局9月2日向记者证实,这一揽子措施并未正式发布,但目前的确正在调研相关政策的可行性。此外,同样位于长三角的宁波、无锡等城市也频频调整楼市政策,8月底宁波、无锡纷纷对此前部分放松限购的政策作出调整,两地限购政策全面取消。(华夏时报)

兰州全面松绑楼市限购 全国仅剩8城未放开
一方面是地方政府频频“救市”,一方面是开发商降价出货加快。近期以来楼市成交也略有起色。兰州住房保障和房地产管理局3日宣布,从昨日起,购房人在兰州市购买商品房、二手房办理网签备案和房屋交易时,不再核查现有住房情况。这也意味着兰州实施了四年多的限购全面松绑。根据《第一财经日报》记者统计,在2010年以来采取限购的46个城市中,目前仍未放开限购的城市只剩8个,包括北、上、广、深四个一线城市和三亚、珠海、南京、西宁4个二三线城市。预计到第四季度,将只剩下4个一线城市继续坚守限购。(第一财经日报)

上市房企发行中期票据或开闸 分析称融资空间有限
9月3日消息,今日新浪财经从市场人士处证实,监管层将允许已上市房地产企业在银行间市场发行中期票据,但同时设有诸多限制。如募集资金仅可用于房建开发,不能作为土地款等其他用途,项目也仅限于保障房及普通商品房项目。据悉,以普通商品房为主的房地产上市公司才可发行中票,从事棚户区改造等公益性质的开放也受到鼓励。(新浪财经)

部分定向资金仍在银行体内循环 银行称不敢放贷
市场人士对三季度最后一个月的信贷形势有些担忧。毕竟,7月信贷新增规模下降,尚未出炉的8月数据似乎也不乐观。分析人士认为,定向降准以及此后推出存贷比计算口径调整、加大支农支小再贷款等一系列政策,表明相关部门对小微、三农等实体经济薄弱环节的支持可谓不遗余力,但目前实际效果可能尚未达到预期。中国证券报记者近期走访浙江、江苏、广西和云南等地了解到,实体经济融资环境已得到一定程度改善,但小微企业融资难、融资贵等问题仍较普遍。这既有商业银行出于风险控制的考虑,也有经济增速下行期间小微企业等信贷需求收缩的因素。(中证报)

近两万亿广州国资改革方案拟定
继广东省国资深化改革的指导意见上月发布之后,近两万亿元规模的广州国资改革顶层设计近期将出炉。值得注意的是,《广州国资发展控股有限公司组建方案(稿)》已经广州市委常委会议、市政府常务会议审议通过。广州市学习新加坡淡马锡模式,政府投资管理公司即将落地。 “目前广州市的国资改革指导意见正在报批,准备近期对外发布意见。”广州市国资委人士日前告诉上海证券报记者,广州市将于近期召开深化国资国企改革会议,部署新一轮国资改革。此次广州市国资改革文件又被称作是“升级版”的国资改革顶层设计。 广州市国资规模庞大,国有资产总额全国排名第五。数据显示,截至2013年末,广州市(含区)经营性国有资产总额为18085.4亿元,国有净资产为3538.3亿元。(上证)

机构预测8月份信贷投放量或将为7000亿元左右
日前,有消息称,8月份工行新增贷款450亿元,建行新增贷款300亿元,农行新增贷款300亿元,中行新增贷款200亿元。而存款,中行减少2300亿元,工行减少1000亿元,建行减少750亿元,农行减少700亿元。从此组数据可以看出,8月份的信贷数据依然会保持在一个合理水平。多家机构预测,8月份的信贷投放量或将为7000亿左右的水平。(证券日报)

地方政府“救地”:多地上调基准地价
“金九银十”将近,北京、济南、江西多地已经提高或正计划抬高基准地价。其中,北京12年来首次上调基准地价。根据中国指数研究院9月2日晚间公布的数据,8月,全国300个城市土地出让金总额为1449亿元,环比减少11%,同比减少40%,这已是该数据连续第四个月同比下降四成左右。(21世纪经济报道)

经济基本面报喜:8月官方及汇丰服务业PMI双双上扬
处于“三期”叠加中的中国宏观经济基本面,总是喜忧参半。近日,官方及汇丰制造业PMI指数均显示实体经济有走弱趋势。然而,昨日(9月3日),两项服务业PMI指数纷纷上扬,显示中国经济转型正渐入佳境。中国8月汇丰服务业PMI涨至54.1,创2013年3月来新高。中国物流与采购联合会(以下简称CFLP)、国家统计局服务业调查中心发布的2014年8月份商务活动指数较上月上升0.2个百分点,较去年同期上升0.5个百分点,保持在54.4%的较高水平,表明非制造业市场活动稳中略升。(每日经济新闻)

中间价连跌 人民币即期汇率收在近半年高位
3日,在人民币兑美元中间价刷新三个月低位的背景下,结汇盘仍推动人民币即期汇率升值,收盘创下接近半年新高,但整体未改近期围绕6.14盘整的态势。3日,人民币兑美元中间价设于6.1697,因近期美元指数升势强劲,该中间价已连续四个交易日走低,并刷新了6月4日以来近三个月低点。然而,美元持续升值、人民币中间价接连下调对即期外汇市场交易的影响并不十分明显。(中证报)

武汉版“内陆自贸区”将争取单项或多项改革突破
8月份以来,继湖北宣布在武汉东湖高新区启动“自贸区”先行先试,为申报创造条件,成都等内陆城市均表态或出台政策,通过学习借鉴和先行先试,为申报自贸区做准备。  “我们要学习上海的,是改革,不是政策。”涂山峰告诉21世纪经济报道记者。汉版方案学习上海主要包括三个方面,一是行政审批与服务改革。行政审批制度的改革不仅是学习上海自贸区,也是落实十八届三中全会和“国发[2014]20号文”的精神。其次是国际金融方面。“在国际金融领域,大部分改革措施是由国家授权的,地方只能先报上去,再慢慢争取。”最后便是对外开放。涂山峰表示,自贸区试点将更加注重服务业、投资等行业的开放。(21世纪经济报道)

上海国际黄金交易中心拟29日落地
上海自贸区管委会副秘书长李军3日在野村证券年会上表示,上海国际黄金交易中心初定于自贸区挂牌一周年(9月29日)的时点正式落地,这将是自贸区内开通的首个国际板(面向国际的交易平台)。(中证报)

3.市场要闻

新华社三天九文助阵 A股给力再创新高
新华社从8月31日到9月3日,连发九篇文章为股市叫好。该系列文章指出,随着内部外部人气重新积聚,我国股市步入重要关口。近期来看,A股走势乐观,运行已经拥有了比较良好的现实基础;中长期来看,仍存在不利因素,真正步入牛市需要大量系统性工作。下半年的回暖态势面前,需要乘胜追击、不懈努力,让股市成为中国经济乃至整个改革的真实呈现和强大助力。9月3日,上证综指一举突破前期2270点的高点,创出近15个月来的新高,截至收盘,沪指报 2288.63点,涨22.58点,涨幅1%; 深成指报8115.87点,涨72.56点, 涨0.9%。当日两市共成交4033亿元,刷新前一日创下的3678亿纪录,再创 2010年11月以来的新高。与此同时,港股恒生指数也不甘示弱。创下2008年5月以来新高。截至收盘,恒生指数大涨 2.30%,涨568.93点,报收 25317.95点;其国企指数涨幅也达到3.16%,涨346.38点,报收 11312.54点,亦创今年新高。(21世纪经济报道)

A股再迎重磅利好 体育产业和海运业获政策大红包
昨日,国务院召开常务会议部署加快发展体育产业、促进体育消费推动大众健身;同日,《关于促进海运业健康发展的若干意见》正式发布。分析人士称,这两大政策都将对经济发展质量的提高产生正面作用,进而带动股市的发展。受重磅政策影响,A股市场方面,体育概念相关个股表现不俗,截至昨日收盘,板块平均上涨2.77%。个股方面,雷曼光电涨停,中体产业大涨9.02%。而港口航运股继续强势上涨,板块涨幅达1.5%,其中珠海港涨停,营口港涨超8%。(证券日报)

港股6年高 千亿成交挑战25500
飙568点跑赢全球 摩通:中资股迈牛市乐园
港股大涨568点,升幅9个月最劲,续创6年高位;成交亦见配合,破千亿元。有基金分析,大成交升市如今天延续,追货定将更明显,新高还在后头。技术走势显示,恒指图突破25500点关,挑战上升轨阻力,倘突破则上望26000点心理关口。摩根大通指出,中国踏入新兴市场的牛市乐园,沪港通是正面催化剂,当局需求更健康的股市以抵销房地产弱势,首选中国南车(01766)、中石油(00857)、中国建筑(03311)、光大国际(00257)及联想(00992)。(香港经济日报)

港股牛气足 成交破千亿
“乌东永久停火”,好友大反攻!在俄乌局势缓和及憧憬内地减息等多重利好刺激下,港股昨劲飙569点,重上二万五,再创逾6年新高,总成交近1,013亿元,显牛气。中移动(0941)、本地地产股及中资金融股成升市火车头,在好友反攻下,淡友被杀个措手不及,全日共51只熊证被“打靶”。至晚上美股开市,港股在外围回气,截至今晨1:00,ADR港股指数报25,209点,回吐109点,中移动ADR“红底”不保,报99.54元跌2.02%。(香港文汇报)

4.行业要闻

李克强主持国务院会议 加快发展体育产业
国务院总理李克强9月2日主持召开国务院常务会议,研究完善预算管理促进财政收支规范透明的相关意见,部署加快发展体育产业、促进体育消费推动大众健身。会议认为,发展体育产业,增加体育产品和服务供给,既能增强人民体质、保障和改善民生,对于刺激消费、扩大内需和就业、培育新的经济增长点,也有重要意义。要坚持改革创新,更多依靠市场力量,加快发展体育产业,促进体育消费,推动大众健身。一要简政放权、放管结合,取消商业性和群众性体育赛事审批,放宽赛事转播权限制,最大限度为企业“松绑”。推进职业体育改革,鼓励发展职业联盟,让各种体育资源“活”起来,适应群众多样化、个性化健身需求。二要盘活、用好现有体育设施,积极推动公共体育设施向社会开放,在更好服务群众的同时提高自我运营能力。完善财税、价格、规划、土地等政策,积极支持社会力量兴办面向大众的体育健身场所设施。三要优化市场环境,支持体育企业成长壮大。加快专业人才培养。推动体育健身与医疗、文化等融合发展,大力发展体育旅游、运动康复、健身培训等体育服务业。让体育产业强健人民体魄,让大众健身消费助力经济社会发展。(中证报)

商业、群众性赛事审批取消 体育产业迎来发展机遇
9月2日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,研究完善预算管理促进财政收支规范透明的相关意见,部署加快发展体育产业、促进体育消费推动大众健身。该会议指出,下一步要简政放权、放管结合,取消商业性和群众性体育赛事审批,放宽赛事转播权限制,最大限度为企业“松绑”。下一步推进职业体育改革,鼓励发展职业联盟,让各种体育资源“活”起来,适应群众多样化、个性化健身需求。该会议也提出要盘活、用好现有体育设施,要优化市场环境,支持体育企业成长壮大。上述会议意义重大。中国体育科学学会体育社会科学专业委员会委员凌平指出,从未来一段时间看,中国的体育产业将会出现一个大发展。(21世纪经济报道)

航运春天来临 国货国运获“最给力”政策支持
9月3日,交通部在国新办召开新闻发布会,公布国发32号文《国务院关于促进海运业健康发展的若干意见》。该意见涵盖7个重点任务、4个保障措施以及8个重点工作分解,要求国资委、财政部、商务部等6部委合力解决航运业发展上的诸多问题。交通部副部长何健中指出,《意见》把海运业发展上升为国家战略,这是建国以来国务院第一次对海运业长远发展制定的系统性政策意见,从顶层进行设计,对推进现代海运体系建设具有重大推进作用。一家大型航运央企的管理层人士向21世纪经济报道记者评价,该意见是近年来“最给力”的行业政策,有望带来航运业的春天。(21世纪经济报道)

海运业发展战略升级国家层面 240余家企业列入兼并重组范围
近来不断攀升的BDI指数(波罗的海航运指数)让航运业开始扬眉吐气,而近日发布的促进海运业发展意见则让整个行业迎来利好。近日,国务院印发《关于促进海运业健康发展的若干意见》(以下简称《意见》),部署促进海运业健康发展,加快推进海运强国建设。《每日经济新闻》记者了解到,这是我国第一次在国家层面发布海运发展战略。据何建中介绍,目前我国海运企业共计240余家,海运船队总运力规模为1.42亿载重吨,占全球海运总运力份额约8%。《意见》下发后,国内海运业将迎来利好,同时,铁路运输以及内陆航运也将被带动。(每日经济新闻)

调控措施初见成效 煤价近三月首次反弹
动力煤价格止跌反弹,扭转3个月以来下跌趋势,前期调控措施初见成效。神华上调9月销售价格有望引发其他煤企跟进,国内动力煤价格有望重回上涨通道。受神华上调9月份销售价格影响,本期环渤海动力煤价格指数止跌反弹,最新报收482元/吨,比上一个报告期上涨4元/吨。从上证报资讯获悉,中国神华上调9月份销售价格,基准煤种上涨5元/吨,执行期为一个月。一直以来,在港口煤市场,中小煤企都受制于大型煤企制定的销售价格,此前神华、中煤的大幅下调价格,使得中小煤企普遍处于亏损状态。此次神华提价将打开煤价上调空间,经营压力将会促使中小煤企积极跟进,港口煤市场有望逐步回暖。(上证)

深化考试招生制度改革 职业教育千亿市场引角逐
2014年以来,职业教育改革备受关注。5月份,国务院印发了《关于加快发展现代职业教育的决定》;6月底,全国职业教育工作会议召开,并就加快职业教育作出重要指示。国务院新闻办公室将于今日上午10时举行新闻发布会,请教育部副部长杜玉波 、刘利民,部长助理林蕙青介绍《关于深化考试招生制度改革的实施意见》有关情况。据此,市场人士认为,鼓励社会力量兴办教育以及加快推进高等职业教育将成为核心内容。而按照《现代职业教育体系建设规划》给予的职业教育人数指引,预计2015年中等职业教育、专科职业教育、继续教育市场规模分别为675亿元、834亿元、1450亿元,整个学历职业教育市场规模合计约2959亿元。分析人士表示,在政策加码市场空间广阔的刺激之下,未来职业教育改革主题有望接力教育信息化和在线教育。(中证报)

国有林场林区改革方案出台料加快
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