花旗发表研究报告,指金山软件(3888.HK)第二季业绩差过预期并不意外,主要由于手机版剑侠情缘3(JX 3)及其他旧游戏表现较弱。该行料公司第三至第四季表现将继续受压,因为手机版JX 3升级及《FINAL FANTASY Brave Exvius》能见度有限,以及手机版剑侠情缘2(JX 2)延期推出。该行又指,金山软件云业务及WPS软件业务上半年收入继续按年升约100%及逾30%,毛利率稳定。
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花旗降金山软件(3888.HK)目标价至20港元,评级“买入”。
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