高盛:下修澳门今年赌收预测至跌5% 调整濠赌股目标价

高盛发表报告,基于预期中美贸易谈判至明年前不会有结果、兼且宏观因素、人币兑兑美元汇价处7.05水平下。

高盛发表报告,下修澳门今年赌收按年预测,由原来下滑3%调整至跌5%(至354.4亿美元),并下调澳门2020年赌收按年预测,由原来增长6%降至增长3%(至365.01亿美元)。

该行最新预测,澳门2019年贵宾厅业务赌收按年跌18%至140.92亿美元、料2019年中场赌收按年可升8%至192.24亿美元。该行料澳门2020年贵宾厅业务赌收按年持平录140.48亿美元、料2019年中场赌收按年升5%至202.29亿美元。

高盛表示,濠赌股近一个股价平均回调17%,对比恒指期内累跌8%,指濠赌股现价相当预测2020年企业价值/EBITDA跌至11.3倍,对比历史平均13倍(而历史低谷为10倍)。

该行称,调整濠赌股目标价,维持澳博控股(00880.HK)“买入”(「确信买入」名单)投资评级,将目标价由11.4港元微降至11.3港元;该行维持对银娱(00027.HK)“买入”投资评级,将目标价由61.6港元升至62.9港元;该行维持对金沙中国(01928.HK)“中性”投资评级,将目标价44.2港元降至40.9港元。

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