中国人抢滩海外支付市场，谁能成为最后赢家？

作者：孔露娇 

来源： 创业邦

随着移动支付的发展，中国人购物基本上不带钱包只带手机，中国在“无现金化”和移动支付方面已走在世界前列。

与此同时，中国的移动支付也在深刻地影响全球新兴市场的发展。除了电商、游戏、工具类互联网产品外，越来越多的出海企业开始进军支付领域。

中国创业者对钱和商业的敏感度远高于其他人，支付是移动互联网发展的基础，也是离钱最近的生意。

作为第一个获得跨境在线支付牌照的平台，支付宝早在2007年就采取“出海造船”的模式，通过技术、模式输出复制本土化的“支付宝”，快速地布局海外业务。

2015年，阿里开始投资印度本地支付平台Paytm。一位投资人在接受创业邦采访时表示：“支付是一个非常本地化的产品，在当地的环境下更容易成长为一个有城墙的大公司，相比其它领域来说，这是一个每单都能收钱的业务。”

在众多公司进军海外的背景下，中国科技公司正在成为推动全球支付系统升级的一股不可忽视的力量。在非洲、中东、印度、拉美等新兴市场，中国互联网企业正在展开一场支付抢夺战。

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Opera布局非洲支付

在非洲，Opera 浏览器的使用率排名第二，仅次于 Chrome。在搜索引擎上具备流量优势的 Opera，于 2018 年创立了移动支付应用Opay。

2019年7月，OPay宣布完成5000万美元融资，投资者包括红杉中国、IDG Capital和源码资本，也包括创办者Opera。OPay将支持Opera在尼日利亚的商业网络生态，包括摩托车出行服务ORide和外卖快递服务OFood。

图：Opera在纳斯达克上市

Opera CEO周亚辉曾表示，扩大OPay及其平台服务的覆盖范围，是Opera战略规划中的关键。OPay将同Opera平台的一系列产品打通，如打车、送餐、支付等。

这意味着，Opera正式踏入非洲支付体系，开始和非洲最大的互联网企业Jumia一决雌雄。

Jumia曾在2016年推出Jumia Pay，是非洲国家的第一个电商支付系统。此外，中国的支付巨头也一直在非洲寻找新的蓝海机遇。

2015年，腾讯旗下的微信支付与南非渣打银行合作推出移动支付服务。2017年，支付宝进入南非市场，接入南非1万家商户。近日，阿里又宣布与非洲金融科技公司 Flutterwave进行合作，开始在支付宝和非洲商户之间提供数字支付服务。

非洲大陆拥有50多个国家，约12亿人口，GDP总值为2万亿美元，是一个巨大的市场。但非洲又是一个发展相对落后的地区，全球约17亿人没有银行账户，近4亿在非洲。

随着非洲整体经济发展和青壮年人口爆发，物流、支付等基础设施将成为互联网落地非洲的第一波浪潮，其中支付是重要的发力点之一。

总体来看，中国在移动支付方面已经开始进入非洲，不过要想赢得非洲市场份额并非易事。非洲有50多个国家，需要有本地化经验，进入蓬勃发展的非洲支付市场，这场战斗可能才刚刚开始。

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中东独角兽执御推出JollyPay

除非洲之外，中国的独角兽也开始打入中东支付市场。

执御（Jollychic）成立于2012年，是出海中东的典型案例，也是第一家从中东市场淘到金的中国跨境电商。

近日，执御上线其支付工具JollyPay（执御支付），并获得阿联酋相关支付牌照。

据其官网介绍，JollyPay决心成为GCC（海湾阿拉伯国家）最受欢迎的移动支付选择之一。目前Jollypay支持的币种包括美元、阿联酋迪拉姆、沙特里亚尔、卡塔尔里亚尔等。

执御副总裁杜明皓认为，目前海湾国家没有一个能够在政策上全面开放的在线支付，因为这涉及了金融安全，但正因为如此才充满了想象的空间。

阿联酋作为全球最富裕国家之一，人均GDP位居世界前列，移动互联网普及率名列全球前十，是移动支付的蓝海市场。

除了JollyPay之外，中东本土电商Souq曾在2013年推出在线支付平台PayFort，是阿拉伯世界最大的第三方支付平台。2017年3月，Souq被亚马逊收购，PayFort也成为亚马逊一员。

在中东地区，虽然在线支付并不发达，货到付款仍是电商主流支付方式，但是从线下转到线上是大势所趋，信用卡、预付卡等线上支付的比例一直在上升。

根据贝恩公司与谷歌联合发布的报告预测，2022年中东及北非地区电商市场规模将达近300亿美元。中东核心的海湾六国是全球互联网覆盖程度最高的地区之一，支付也将迎来新的增长阶段。

中东和北非地区一直被人们认为是下一片蓝海市场，海湾地区更被认为是未来几年将呈指数级增长的市场，这也意味着中东地区需要更加强大的电子支付系统支持。 

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“印度版支付宝”获中国投资人追捧

在中国互联网公司出海布局海外支付的背景下，阿里早已押注印度支付企业Paytm，这也是阿里近年在海外最成功的投资之一。

Paytm与中国有着不解之缘，其创始人Vijay Sharma被誉为“印度马云”。

2014年10月，阿里在美国上市，Vijay Sharma来到杭州向阿里取经；2015年9月，阿里和蚂蚁金服宣布共同投资Paytm。目前，阿里已经成为Paytm的最大股东，持股比例将近一半。

图：Paytm 创始人 Vijay Sharma（左）和马云（右）

Paytm这个单词是PayThrough Mobile（通过手机支付）的缩写。2010年，Paytm从手机充值起家，2014年又推出电商平台Paytm Mall。

截止目前，Paytm估值已超百亿美元，用户数量超过PayPal的1.97亿，为全球第三大电子钱包，在印度的市场占有率超过60%，成为印度最受欢迎的在线支付软件之一。

印度的电子支付市场潜力巨大，但竞争也愈发激烈。据外媒消息称，小米公司也将在印度推出移动支付服务。WhatsApp、Google、沃尔玛等国际巨头都在印度推出了电子支付平台。

沃尔玛曾以160亿美元收购了印度电商巨头Flipkart，因此获得该公司旗下的电子支付应用PhonePe。Google在印度推出支援UPI（统一接口支付）技术的移动支付服务Tez，Facebook旗下即时通软件WhatsApp也在印度推出移动支付应用程序。

自2014年印度总理莫迪上台后，印度政府一直在极力推进国内的无现金交易，废钞政策更使在线支付平台迎来了春天。

据瑞士信贷集团预测，2023年印度在线支付市场将增加到1万亿美元。印度在线支付市场仍处于刚刚兴起阶段，在印度所有的交易中，现金交易仍然占到70%。

尽管印度的现金使用率仍然很高，但众多新智能手机用户转向数字交易的前景正吸引投资者。印度有将近4.5亿名移动网络用户，2022年将增长至6.67亿名用户。

印度蓬勃发展的数字支付领域已经成为投资者争夺的战场，除了阿里之外，日本软银、巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦公司都盯上了这块蛋糕。

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滴滴在拉美推出电子钱包

除了非洲、中东、印度等新兴市场之外，中国企业也瞄准了拉美市场。

近日，滴滴不仅宣布进入智利，推出出行服务，还宣布推出滴滴借记卡和电子钱包。

针对没有银行账户的司机和乘客，滴滴通过与当地金融机构和连锁便利店合作，在拉美市场引入了两款无现金金融服务方案，为未开设银行账户的司机和乘客提供便利。

在金融机构合作方面，滴滴在巴西和墨西哥分别推出了借记卡 "滴滴卡" 和"99卡"，司机可以每天从卡中提取现金，还能用于当地店铺的商品采购。

在便利店合作方面，滴滴推出了电子钱包“滴滴钱包”，乘客可以通过当地便利店，为滴滴账户充入金额，还能用于购买其他物品或支付手机话费。

拉美地区银行服务昂贵，第三方支付不发达，有40%的人口完全依赖现金，司机携带现金车费也成为安全痛点。滴滴在巴西和墨西哥推出的借记卡和钱包，一方面可以降低安全隐患，另一方面也可以让司机更方便提现补贴家用。

除了滴滴之外，许多拉美地区的公司也正在提供移动支付解决方案。

拉美电商巨头Mercado Libre就推出了Mercado Pago支付系统，PayPal曾为其注资7.5亿美元。墨西哥平台Clip同样是移动支付市场的重要参与者，软银曾为其投资2000万美元。巨头资本的注入更显示出对拉美市场的信心。

拉美是世界上手机使用量增长最快的地区之一，智能手机普及率全球排名第三，仅次于北美和欧洲。

随着智能手机在拉美的使用量持续增长，金融科技的发展机会也在增加，巴西的电子钱包使用率正以每年27%的速度增长。

拉美地区蓬勃发展的科技市场，吸引了中国科技巨头和风险投资公司的目光，一些新兴支付技术正在涌入这个市场。这些资本和技术不仅满足了消费者和企业的需求，也加速了拉美市场的发展。

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离钱最近的生意，谁能成为赢家

伴随着移动支付的崛起，无现金支付时代的车轮滚滚而来，移动支付作为主角走向了舞台中央。

随着国内支付市场格局趋于稳定，人口红利逐渐消失，向海外拓展寻找增量市场成为支付机构的共识。

无论是阿里、腾讯、滴滴，还是在海外起家的Opera、执御，中国互联网企业都想在支付的蓝海市场分得一杯羹。

中国公司大举进军海外支付的同时，也面临着一系列挑战。

无论在国内还是海外，在线金融服务仍然是建立在个人银行账户和信用体系之上。在新兴市场，如何让没有银行账号的人跟上无现金社会是一个大问题。

当下，新兴支付市场硝烟四起，激战正酣，谁能成为最后赢家，还未成定局。