格隆汇早报(9月3日)

【导读】
1.全球市场概览
2.宏观要闻
3.行业要闻
4.市场要闻
5.重点公司新闻
6.公司公告一览
1. 全球市场概览

  
名称
  
现价
涨跌
涨跌幅
道琼斯工业指数
17067.56
-30.89
-0.18%
纳斯达克指数
4598.19
17.92
0.39%
标普500
2002.28
-1.09
-0.05%
富时100
6829.17
3.86
0.06%
法国CAC40
4378.33
-1.4
-0.03%
德国DAX
9507.02
27.99
0.30%
日经225
15668.6
192
1.24%
韩国综合指数
2051.58
-16.28
-0.79%
恒生指数
24749.02
-3.07
-0.01%
澳洲标普200
5658.5
28.67
0.51%
孟买SENSEX30
27019.39
131.18
0.49%
俄罗斯RTS
1177.66
-12.57
-1.06%
巴西IBOVESPA
61141.27
-146.88
-0.24%
上证综指
2266.05
30.54
1.37%
深证成指
8043.31
102.15
1.29%
台湾加权指数
9399.72
-113.34
-1.19%
  
数据来源:Wind资讯
  

北美市场:
周二美国股市收盘涨跌不一,标普500指数微跌但仍然收在2000点之上。道琼斯工业平均指数下跌30.89点,收于17,067.56点,跌幅为0.18%;标准普尔500指数下跌1.09点,收于2,002.28点,跌幅为0.05%;纳斯达克综合指数上涨17.92点,收于4,598.19点,涨幅为0.39%。
经济数据面,Markit机构报告称,美国8月制造业采购经理人指数(PMI)终值为57.9,创2010年4月份以来新高。美国8月ISM制造业PMI 59,为十年来的最高点,预期56.8,前值57.1。在经济数据公布之后,高盛证券将美国第二季度GDP增长预期从4.2%上调为4.4%,因营建开支数据强劲。同时将美国第三季度GDP增长预期从3.1%上调为3.2%。

由于美元上涨,以及由于市场对原油需求前景感到担心。纽约原油期货价格周二收盘大幅下跌3.2%,报每92.88桶美元,扭转此前4个交易日的连续上涨走势。同样收美元上涨影响,纽约黄金期货价格周二收盘下跌1.7%,报每盎司1265美元。

欧洲市场:
欧洲股市周二收盘微跌。当日,泛欧斯托克600指数收跌不到1点,报342.75点,扭转盘中最高上涨0.6%的走势。欧洲各国股市中,德国DAX 30指数收涨0.3%,报9507.02点;法国CAC 40指数收跌0.1%,报4376.01点;英国富时100指数收涨0.1%,报6829.17点。

亚太市场:
亚太股市周二(9月2日)收盘多走高,中国A股放量上涨,沪指再创出年内新高。盘面上,航空股大涨逾6%,持续强势。互联网和券商股表现抢眼,涨幅居前。银行股也不甘寂寞,开始上涨。截至收盘沪指报2266.05点,涨1.37%,成交1709.3亿元;深成指报8043.31点,涨1.29%,成交1968.5亿元;创业板报1465.03点,涨0.84%。 港股低开高州,午后升幅扩大,最高时升至24816.89点。截止收盘,恒指报24749.02点,下跌3.07点,跌幅为0.01%;国企指数报10966.16点,上涨7.35点,涨幅为0.07%;红筹指数报收4852.60点,上涨34.55点,涨幅为0.72%。大市成交705.6亿港元。

日经指数升至七个月高位,得益于日元疲弱和GPIF改革希望。日经指数上扬1.2%,收于15668.60点,为1月中旬迄今最高。东证股价指数涨1.1%,收报1297.00。JPX-日经400指数亦上涨1.1%,报11763.89。澳大利亚指数涨0.51%,创两周最大涨幅,收报5,658.5点,金融、资源和能源板块领涨。韩国股市周二跌至一周低位,因欧洲增长疲软的迹象加剧对该国出口前景的担忧。该国经济依赖出口贸易。韩国综合股价指数收跌0.79%,报2051.58点。台湾股市周二收挫逾1%,跌幅居主要亚洲股市之冠。

2.宏观要闻

新华连发4文 聚焦搞好搞活股市
新华社9月2日连发4文,聚焦搞好搞活股市:1、新华社:坚定市场化改革方向搞好搞活股市;2、新华社:如何搅活股市一潭春水;3、股市近期缘何上涨;4、新华社专访邓舸:稳定市场预期 提振市场信心。《坚定市场化改革方向搞好搞活股市》一文指出,当前,我国股市正处在发展的重要时期--从宏观层面讲,让市场在资源配置中起决定性作用已成共识;从市场层面讲,改善股市生态,构建一个更加充满活力、高效和有序的市场,为各方所期待;从微观层面讲,让广大投资者从股票投资中分享到国家改革发展成果,为众之所盼。聚众之力、汇民之智,目前应抓住股市转暖的契机,坚决推进市场化改革,使股市切实回归其本真,从而为经济发展提供更加强大的动力。(新华网)

国务院传令商务部:协助天津广东设计自贸区框架
地方自贸区申建热再度升温,领先的还是天津和广东。9月1日,一名知情人士告诉自贸区邮报,国务院已经向商务部下达通知,要求该部协助天津和广东两地,进行自贸区的框架设计,“现在是要把广东和天津两地的自贸区申报激活,可能最快年底之前完成框架设计。不过,现在还未正式通知两个地方。”天津市商务委一名副主任告诉自贸区邮报,暂不清楚上述事宜。目前对于天津自贸区的申报进展,没有可以对外公布的内容。自贸区邮报未能联系到国务院或商务部就上述消息置评。如果上述消息属实,那将意味着,地方自贸区的申报流程将重新启动。(新浪财经)

中企500强260家制造企业净利总和不如17家银行40%
9月2日,中国企业联合会、中国企业家协会连续第十三次向社会发布“中国企业500强”排行榜。2014年中国企业500强的入围门槛为营业收入达到228.6亿元, 首次突破200亿元大关。中石化、中石油、国家电网跻身“两万亿俱乐部”,位列榜单前三名。中国进入2014世界企业500强榜单的企业也创纪录地达到100家,成为世界500强新晋企业的最主要来源地。但中国大企业的盈利能力并没有随着企业规模的做大而有所改善。2014世界企业500强的净利润增长了27%,但中国企业的净利润只增长了不到8%;中国企业500强以相当于同期美国500强3/4的营业收入,只实现其不足40%的净利润。(人民日报)

专家预测:8月份CPI涨幅或为2.2% PPI依然负增长
本月11日,国家统计局即将公布2014年8月份的居民消费价格指数(CPI)与工业生产者价格指数(PPI),从前几个月的CPI与PPI的运行情况看,CPI始终稳持在2.3%左右平稳运行,而PPI则呈现降幅逐渐收窄的态势。对此,业内专家预测表示,8月份CPI涨幅或将继续维持平稳态势,保持在2.2%左右,而PPI则仍将负增长,该数据由负转正还需解决产能过剩等经济发展运行过程中的矛盾。(证券日报)

300城8月土地出让金同比降40% 土地流拍成主旋律
昨日(9月2日),中国指数研究院[微博]发布的数据显示,2014年8月,全国300个城市共成交土地1930宗,环比减少23%,同比减少36%。成交楼面均价为1136元/平方米,环比上涨7%,同比下跌3%。值得注意的是,2014年8月,全国300个城市土地出让金总额为1449亿元,环比减少11%,同比减少40%。海易居房地产研究院研究员严跃进告诉《每日经济新闻》记者,目前土地市场未有回暖迹象。底价成交或流拍现象日增,一方面来自于房企的资金压力,另一方面,对后市预期不乐观也使开发商更加谨慎。(每日经济新闻)

中日韩自贸区第五轮谈判 三方都想早日达成共识
9月1日,中日韩自贸区(FTA)第五轮谈判在京启动。中国谈判代表团团长、商务部部长助理王受文第三次率团参加谈判。在谈判即将开始的间隙,王受文告诉《每日经济新闻(博客,微博)》记者,参与会谈的三方代表都希望中日韩自贸区能够早于区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判达成。但王受文表示,不会因为赶进度而牺牲质量,正在进行的中日韩自贸区谈判是高水平和内容全面的自贸协定。(每日经济新闻)

四大行月末突击放贷超千亿
四大行在8月最后一周新增贷款投放量达到了1100多亿元,借着月末冲刺的势头,四大行8月新增贷款接近2500亿元,但月末冲刺态势很难对应信贷有效需求的回升。市场普遍预计8月全行业新增贷款规模可能恢复至7000亿元左右。 8月截至24日,四大行贷款新增量仅略超1300亿元,这意味着24日至31日一周,四大行新增贷款投放超过1100亿元。 四大行8月近2500亿元的新增投放量在全年各月中表现相对正常,且与去年同期基本持平,但月环比则有近20%的增长。 (上海证券报)

8月信贷恐不乐观 尚难触发总量收缩
在7月全国信贷数据断崖式的下跌背景下,市场对于8月信贷的预期似乎并不乐观。“预计8月新增人民币(境内外)贷款投放约7500亿元,环比多增约3650亿元,同比多增约390亿元,但月末余额同比增速13.3%,仍将略低于上月。”交通银行首席经济学家连平向《第一财经日报》表示,银行业由于面临资产质量压力及信贷额度受限的问题,局部出现了“惧贷、惜贷”的现象。
多名分析师向《第一财经日报》分析称,今年以来,信用风险事件频发,传统的信贷投向重点领域产能过剩,符合银行信贷投放标准的项目难寻,是银行信贷增速放缓的主因。(第一财经日报)

APEC能源部长会议召开 中国呼吁共建亚太能源安全新体系
9月2日,第11届APEC(亚太经合组织)能源部长会议在北京举行,本次会议主题为“携手通向未来的亚太可持续能源发展之路”。21个APEC成员经济体的能源部长和国际组织官员参加会议。中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽出席开幕式。张高丽指出,面对严峻的能源安全和生态环境挑战,亚太地区必须加快转变经济发展方式,探索多元、绿色、低碳的可持续发展道路。(21世纪经济报道)

澳央行维持基准利率不变
澳大利亚央行在2日的货币政策例会后决定,维持基准利率于2.5%不变,符合市场预期。澳央行在发布的声明中指出,该行目前的货币政策仍然宽松,在一段时间内保持稳定仍然是最审慎的做法。以历史标准来看,澳元汇率依然偏高,该汇率为经济均衡增长提供的支持并不够。经济数据显示,澳大利亚经济正在温和复苏,但预计未来一年其经济增长速度将低于趋势水平。澳央行还表示,预计该国通胀率仍将维持在2%-3%目标区间内。(中证报)

国资委:半年内出台央企负责人薪酬细则
中共中央政治局近日召开会议,审议通过了《关于合理确定并严格规范中央企业负责人履职待遇、业务支出的意见》。国务院国资委副主任徐福顺昨日就相关问题接受记者专访时表示,未来半年内国资委等部门将根据《意见》,出台进一步的细化标准,不同地区,不同行业的国有企业都将纳入管理范围内。(证券时报)

3.市场要闻

沪港通创空前机遇 A股将很快进入全球指数
眼下正值港股市场逐渐步入“金九银十”时期,多家外资机构在近期发布了对沪港通的研究报告。高盛指出,沪港通将把内地和香港股市连为一体,造就全球第二大市值的股票市场,全球投资者将迎来空前机遇。高盛研究指出,中国经济占全球12.3%,但中国内地在MSCI全球指数中权重仅为2.2%。高盛认为,A股将会很快加入全球指数,促使全球投资者改变对中国内地股市配置过低的状态。 资料显示,今年6月,MSCI宣布A股不会在接下来的指数调整中将A股包含在MSCI新兴市场指数之中,主要原因是QFII和RQFII配额体系限制了A股的投资性。不过A股依然在MSCI的审核名单上,结果将在明年6月公布。此外,FTSE今年6月发布了FTSE Global R/QFII系列指数,为将A股作为独立指数列入FTSE标准指数系列做准备,下一次审核将在今年9月进行。(证券时报)

沪港通投资者可开立多个沪市A股账户
根据中国证券登记结算有限责任公司昨日发布的《关于统一账户平台上线过渡期证券账户业务安排的通知》,随着十一期间统一账户平台上线,证券账户“一人一户”的限制将被取消,参与沪港通交易的投资者还可以申请开立多个沪市A股账户。根据通知,中国结算的统一账户平台将于十一期间同步上线。该平台上线将分两个阶段:第一阶段为过渡期(约一个月左右),届时中国结算沪、深分公司现有账户业务系统停止对外服务,业务办理切换至统一账户平台,但申报账户业务仍使用沪、深现有数据接口。第二阶段,统一账户平台采用新数据接口接受账户业务申报。(证券时报)

迎沪港通 高盛点选20股 本地券商:内地升跌停板机制待适应
高盛昨公布最新发表中国策略报告,指沪港通实施后,将引领A股走向世界,并释放大量内地投资组合流向香港,为环球和内地投资者提供投资机会。该行点选20只受惠股份,港股及A股各占10只(含A+H股),港股包括汇控(0005)、腾讯(0700)、友邦(1299)、和黄(0013)、港交所(0388)等等。高盛指出,沪港通推出后,将创建一个巨大的中国股市,这个两地合作的市场,将成为全球市值第二、交易额排名第三的大市场,并增加可供投资企业数目855家,额外市值近4万亿美元。(香港文汇报)

刘新华:员工持股计划税收优惠正在积极争取
中国证券报主办的“2014中国上市公司员工持股与股权激励高峰论坛”2日在京召开。中国证监会副主席刘新华在演讲时表示,证监会鼓励上市公司创新思路,有效实施员工持股计划,目前财政部就金融企业员工持股计划征求相关意见,证监会将进一步加强与相关部门和单位的沟通协调,积极推动各类项员工持股计划顺利进行。对于市场关注的员工持股税收优惠问题,他透露证监会将进一步与有关部门沟通协调,正在“积极努力争取”。中国证券报党组书记、社长兼总编辑吴锦才在致辞时指出,下一步中国证券报将向媒体融合拓展、向国际拓展、向智库拓展,更好地为资本市场服务。(中证报)

证监会再评当前股市:运行向好为改革奠定好基础
针对近期市场关心的热点问题,中国证监会新闻发言人邓舸2日在接受新华社记者专访时表示,宏观经济向好、流动性充裕和改革效果等因素叠加,市场信心提振,为改革奠定了好的基础。证监会将围绕服务实体经济切实推进监管转型。
近期,沪深股市持续上涨,交投活跃,市场情绪回暖。市场由此展开了“牛市来了吗”的大讨论。对此,邓舸说,当前,资本市场各项改革措施的效果开始逐步显现,同时宏观经济稳中向好,市场流动性比较充裕,融资成本有望下降,激发了市场活力,市场信心有所增强,股市运行也反映了这种变化。(上海证券报)

今年上市公司股权激励有望达到新高峰
参会嘉宾认为,自证监会2005年12月31日发布《上市公司股权激励管理办法》(试行)以来,A股上市公司股权激励经历了从新生到相对常态化的过程。2014年,在IPO重启和国资改革政策支持的背景下,股权激励有望达到新的高峰。同时,在混合所有制改革大背景下,备受市场关注的国有上市公司股权激励有望提速。(中证报)

上周A股新开账户环比减少7.88%
中国证券登记结算有限责任公司2日公布,上周沪深两市新开A股账户数159653户,环比减少7.88%。上周参与交易的A股账户数1314.08万户,环比减少10.63%。(中证报)

资本市场税费环境引关注 业界再呼吁减免印花税
“相对于目前证券市场出台的各项改革措施而言,进一步降低甚至取消印花税应当被考虑。”近日,接受《证券日报》记者采访的业内人士表示,在市场信心回暖的背景下,将增加A股市场对于新投资者的吸引力。(证券日报)

4.行业要闻

浙江保险业被罚1.1亿 发改委反垄断回击内外有别
9月2日,中国美国商会举行了一个主题为“工商行政管理机关反垄断执法程序及执法实践”的讨论会,在中国美国商会调查的164家成员企业中,49%觉得近期的反垄断大潮针对的是外资企业。就在同一天,国家发改委对浙江保险行业开了1.1亿元的反垄断罚单,有力回击了质疑。据《每日经济新闻》记者了解,根据群众举报,国家发改委对浙江省保险行业涉嫌达成、实施价格垄断协议的问题进行了调查。查明浙江省保险行业协会组织23家省级财产保险公司多次开会协商,约定新车折扣系数,并根据市场份额商定统一的商业车险代理手续费,这些行为违反了《反垄断法》的相关规定。(每日经济新闻)

上市券商上半年净利占据券业半壁江山 中信证券经纪业务净收入逆市大增67.72%
上市券商半年报目前已经公布完毕,虽然目前A股上市券商只有19家,但是这19家券商创造的净利润却占到全部117家券商净利的54.4%。不得不说,这19家券商的各项业务发展在一定程度上也代表了行业的发展方向。2014年上半年,上市券商共实现营业收入485.79亿元,同比增长28.76%,实现净利润175.97亿元,同比增长33.68%。投行业务、融资融券、股权质押、资产管理是行业增长的主要动力。另外,上半年债券市场回暖使得券商自营收益上升,而经纪业务佣金率下滑趋势明显。从公司层面来看,19家上市券商中有17家券商营业收入同比呈现增长态势,西南证券以营业收入同比增长94.73%位列第一,仅宏源证券、光大证券两家券商营利同比有所下降,分别下降11.59%和19.66%;16家券商净利润实现同比增长,其中太平洋证券净利润同比增长601.99%拔得头筹,山西证券、国金证券、国元证券净利润同比增长幅度均超过100%,增幅分别为151.31%、116.99%、105.24%;中信证券、方正证券、西南证券、东吴证券的同比增幅均在70%以上,分别为93.19%、90.07%、78.06%、74.10%;仅有宏源证券、西部证券、光大证券净利润同比下降。(证券日报)

银监会三次吹响不良核销“进军号”
“随着更多不良贷款的暴露,商业银行也应当加快不良贷款核销工作,尽量避免高拨备与高不良并存,账销案存,轻装前行。”银监会副主席王兆星在9月2日刊发的署名文章中称。这已是银监会高层领导近40日内第三次要求商业银行加快不良核销。7月中旬,银监会副主席阎庆民、银监会主席尚福林曾分别表示,银行业要加快不良核销的进程,加大不良核销的力度。(第一财经日报)

澳门博彩增长预测遭削五成
八月澳门博彩收入按年跌幅显著增至6.1%,远较市场预期逊色。多家券商发表报告,唱淡澳门博彩业及濠赌股前景,当中高盛调低今年澳门博彩收入增长预测五成至5%,最悲观情况下更可能仅微增0.8%。昨日濠赌股反弹乏力,其中金沙中国(01928)更
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