高盛：料长和(0001.HK)中期纯利按年升2% 维持“买入”评级

高盛发表报告表示，就长和(00001.HK)将于8月1日公布上半年业绩，预期公司中期纯利升2%至184亿元，主因受汇率影响其海外业务，包括英镑、欧元、加元和澳元，兑港元都见下跌，而按当地货币计算，盈利可升7-8%，符预期，主因来自收购WindTre的贡献。

该行指，长和多项业务表现维持强健，但对业绩本身不认为有过大惊喜，相信未来在释放资产价值方面，例如电讯铁塔、英国公用资产方面，会是投资者较关注，同时相信是次业绩管理层亦会强调电讯业务方面的发展。

高盛表示，因应长和会计准则的变更，令EBITDA和EBIT的可比性较低，但对纯利影响较轻微，予“买入”评级(「确信买入」名单)，认为提供的风险回报值吸引，目标价维持104港元。