金融控股公司IFS明日美股上市，秘鲁第四大银行为其子公司

格隆汇7月18日丨IPO那点事(ID：ipopress) ：最新消息，秘鲁金融控股公司Intercorp Financial Services Inc.（以下简称“IFS”或“公司”）拟2019年7月19日登陆纽交所，股票代码“IFS”；首次公开募股发行价为44.00–50.00美元，发行900万股，募资4.23亿美金。

IFS创立于1897年，总部位于秘鲁，并于2007年登陆秘鲁利马证券交易所。IFS是一家领先的金融产品和服务提供商，通过最大的分销网络专业顾问和专注的销售队伍，以及数字渠道为秘鲁的零售客户和商业客户提供银行、保险和财富管理服务。2007年，Intercorp Financial Services在秘鲁和秘鲁境外IPO公开发行普通股。

IPO那点事(ID：ipopress)获悉，IFS的目标是使所有秘鲁人能够实现财务福利，因此公司快速增长并在秘鲁金融体系中建立了一个综合金融服务平台，同时投资建立了领先且可扩展的数字平台，被广大客户迅速采用。

此外，IFS的主要子公司包括Interbank、Interseguro及Inteligo。其中，Interbank于秘鲁拥有第四大银行贷款市场份额和第二大消费银行业务；Interseguro为一家领先的人寿保险公司；而Inteligo为澳大利亚管理服务提供商和经纪商。此外，IFS由Intercorp Peru控制。

IPO那点事(ID：ipopress)了解到，IFS的业务分为三个不同的业务部门，相互补充并代表独立的收入来源，分别为银行业务（通过Interbank运营）、保险业务（通过Interseguro运营）和财富管理业务（通过Inteligo运营）。

截至2018年12月31日止年度，来自银行业务、保险业务及财富管理业务的经调整净利占比分别为81.8%、6.7%及16.0%，可见银行业务为IFS的主要收入来源。

银行业务方面，根据SBS的数据，就零售抵押贷款和商业贷款以及总存款和总资产而言，Interbank是秘鲁第四大银行。截至2019年3月31日，Interbank已在秘鲁建立了最便捷和最广泛的零售银行分销平台之一，包括网上银行，移动应用，共264家金融店，超过1,900台自动柜员机和超过2,500名代理商。

截至2019年3月31日止三个月，Interbank占公司总资产的74.9％和净利润的85.0％。截至2018年12月31日止年度，Interbank占总资产的74.4％，净利润的92.6％和调整后净利润的81.8％。于2018财年，Interbank宣布派发约1.480亿美元的股息，其中约1.398亿美元支付给IFS，占IFS收到的股息总额的66.0％ 。

IPO那点事(ID：ipopress)获悉，2019年3月，超过97.5万零售客户使用了IFS的数字平台，而2016年12月超过45万零售客户使用了IFS的数字平台，超过38万零售客户在2019年3月不再使用ATM以外的物理渠道。公司的目标是让客户以高效和安全的方式与其建立100%的数字关系。自2016年以来，公司还精简了实体业务，减少了约9%的分支机构数量，重点是教育客户使用其数字平台。

为了配合这一转变，公司正在重新设计实体形象，以便更好地满足客户不断变化的需求。大幅增加了低附加值交易向更高效的数字渠道的迁移，并增加了向现有客户销售产品的数量，同时增加了新客户的收购，其中越来越多的客户是通过数字方式或“原生数字”方式获得的。例如，2019年3月，17%的新零售客户通过数字化方式获得，而2018年3月为3%；超过37%的新产品通过数字化方式向零售客户销售，而2011年3月为28%。