一周全球并购市场热点回顾

全球经济正笼罩在一片不安的气氛中。

鸿海集团董事长郭台铭6月2日公开表示,目前形势下,比金融海啸更大的海啸即将来临。野村分析师本周在接受彭博社采访时发出警告,现在的市场状况像极了2008年雷曼危机爆发前夜,最坏情况下股市将下跌40%。

并购市场,据晨哨并购统计,本周全球公开披露的、处于不同状态的海外股权并购交易事件共有40余笔。从标的行业分布来看, 半导体、消费、人工智能、制造业以及不动产领域本周皆有引入关注的并购案发生。

本周最大的并购交易是黑石187亿美元收购普洛斯仓库业务。6月2日,黑石集团宣布收购普洛斯位于美国的工业物流仓库及债务,金额为187亿美元,这是全球史上最大的私有不动产交易案。收购完成后,黑石将跻身美国最大的仓储物流业主之一。

在中美贸易摩擦,对华为的压制与反制不断升级的背景下,半导体领域发生的任何一桩交易都牵动人心。本周闻泰科技收购安世半导体火速获批,成为A股历史上最大的一桩半导体并购案;收购完成后,闻泰科技将成为中国最大的半导体上市公司。

此外,紫光国微也在本周宣布拟180亿元从上市公司实际控制人手中收购安全芯片组件生产商Linxens。关于紫光收购Linxens,晨哨并购曾做过深入和详尽的报道:166亿收购全球智能卡芯片界“隐形冠军”,紫光能否扛起国产芯片大旗?

台积电董事长刘德音6月5日表示,贸易摩擦虽带来不确定性,但对中长期半导体需求充满信心;他还表示,若成本合适,台积电考虑收购美国半导体公司,或在美国建新厂。台积电是目前制裁华为与突破制裁最大的胜负手。刘德音表示,台积电目前仍会持续为华为出货。

消费领域,本周传出消息,高瓴资本接近达成收购苏格兰威士忌Loch Lomond,以扩大其消费品牌投资组合。首家工厂始建于1814年的Loch Lomond于2014年被伦敦的Exponent Private Equity买下。Loch Lomond以其单一麦芽和单一谷物威士忌闻名于世。知情人士成,这宗交易对该业务的股权估值达到3亿-4亿美元。根植于中国,在全球私募股权投资市场日趋活跃的高瓴资本瓴已成为亚洲地区资产管理规模最大的投资基金之一。它的每一个动向都值得关注。

刚刚决定撤出中国市场的时尚品牌Forever21又传出消息与私募股权公司Apollo Global Management进行谈判,寻求新的融资以推进重组策略的执行。这些年快速发展的快时尚品牌正在遭遇成长的烦扰。私募股权公司接手后,大刀阔斧的改革,有时能让濒临破产的企业起死回生。不过,不论结局如何,Forever21 的命运已经不掌握在自己手里了。

本周初,恒林椅业股份宣布4.38亿元收购瑞士办公家具制造商FFL Holding。FFL旗下lista office创立于1945年,是瑞士一家领先的专业办公环境解决方案提供商及办公家具制造商。FFL旗下拥有“Lista Office LO”及“LO”知名品牌,品牌历史悠久,在瑞士拥有两大高端全自动化生产基地、研发设计中心和产品检测中心。这是继去年顾家家居3.2亿元收购德国家居品牌Rolf Benz,曲美家具6.3亿美元收购北欧最大家具制造商Ekornes之后,又一桩中资发起的海外家具品牌并购交易。

山东如意海外杀伐的步伐终于放慢了。本周山东如意集团将收购以色列创新成衣设计制造和供应商Bagir的交易继续延期至6月中旬,此前已经历过一次延期。2017年11月,山东如意以1650万美元的价格收购以色列创新成衣设计制造和供应商Bagir扩大发行后54%的股本,成为后者的第一大股东。但这笔交易完成时间比设想得更长。2018年12月31日,由于未获得中国政府批准,双方将交易完成时间推迟至2019年5月30日。

山东如意是近几年国内纺织服装行业最令人瞩目的连续并购者,先后收购了SMCP、Aquascutum、INVISTA和Bally等海外奢侈品牌。据统计,从2016年3月至2018年2月,短短不到2年的时间里,山东如意就完成了5笔重量级收购。累积交易金额超过40亿美元。 此次,一桩小型并购交易为何一直未能获批,原因值得关注。

在传统制造业领域,国内最大的轮胎制造商中策橡胶易主值得关注。上周末,中策橡胶集团有限公司的8名股东签署协议,计划卖出中策橡胶57%的股权。交易价格暂定为70.53亿元。其中最主要的受让方为巨星集团。根据协议,巨星集团将联合巨星科技、杭叉集团、杭州海潮共同出资,通过设立持股平台中策海潮,以收购中策橡胶46.95%股权,交易对价为58亿元。中策橡胶是目前国内第一 、全球第十大轮胎品牌。目前,国内车市正处于前所未有的低潮期,此番易主,巨星集团将会为中策注入怎样的动能,值得期待。 

巨星集团是并购市场的常客。根据晨哨并购统计,从2010年开始,巨星集团旗下巨星科技先后完成了Goldblatt、Pony、PT激光、Arrow、Lista等海外品牌的收购,总金额超过40亿元。

 

本周全球其他值得关注并购交易还包括:苹果公司寻求收购自动驾驶初创企业Drive.ai;三菱拟收购庞巴迪小型客机业务,强化三菱支线客机业务;华为5000万美元收购俄罗斯安防技术公司;益智造拟收购芬兰电源适配器公司Salcomp;高盛27亿美元收购Capital Vision Services;亨通光电欲收购华为海洋51%股权;Paytm拟以1.2亿美元收购数字保险平台Coverfox。

 

以上为晨哨并购撷取的一周全球并购市场热点交易和事件。更多精彩内容,欢迎关注“晨哨并购”微信公众号或下载“晨哨大买手”APP。全球并购动态尽在手中。

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