IPO日报 | 三只松鼠创业板上市,6月12日开始申购;居然之家借壳武汉中商上市

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三只松鼠

计划发行4100万股 6月12日开始申购

三只松鼠首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书:计划发行4100万股,6月12日开始网上发行。公司的主营业务为以互联网渠道为核心的开展自有品牌休闲食品的研发、检测、分装及销售,产品组合覆盖坚果、干果、果干、花茶及零食等多个主要休闲食品品类

招股书数据显示, 2019 年1- 3 月,三只松鼠实现的营业收入为28. 7 亿元,同比增长27.17%;归属于母公司股东的净利润为2. 49 亿元,同比增长6.95%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为2. 47 亿元,同比增长6.84%。

章燎源直接持有公司 44.52%的股份,通过燎原投资间接控制公司 1.86%的股份,通过松果投资中心间接控制公司 1.96%,合计控制公司48.34%的有表决权的股份,为公司的控股股东及实际控制人。


嘉宏教育

拟以每股1.50-1.92港元发行4亿股香港IPO股份

嘉宏教育科技拟以每股1.50-1.92港元发行4亿股香港IPO股份,拟通过香港IPO筹资不超过9800万美元。

最新招股书中披露,其2016年、2017年、2018年的营收分别是1.63亿元、1.72亿元和3.02亿元,同期的年度溢利分别为1.37亿元、1.91亿元和2.87亿元。招股书显示,嘉宏教育为浙江省规模最大的民办大专教育规模以及第四大民办正规高等教育机构。


中汇集团

预计6月27日上市交易

专注大湾区的教育集团中汇集团周一开始评估投资者对其香港IPO的需求。IPO所得款项将用于其增城区校园的改善项目,投资或收购主要在大湾区或泛珠三角区域的教育机构;支持现有澳大利亚的业务以及海外扩张。将于6月13日-20日开始接受投资者认购,预计6月20日定价。根据初步招股说明书,法国巴黎银行是唯一保荐人。


居然之家

借壳武汉中商上市 阿里及一致行动人将持股14.37%

武汉中商发布公告称,拟发行股份购买居然控股、阿里巴巴集团等23名交易对方持有的居然新零售100%股权,交易价格356.5亿元。值得注意的是,交易对方阿里巴巴及其一致行动人瀚云新领将在本次交易后合计持有上市公司 5%以上的股份,经计算,该持股份额为14.37%。截至目前,阿里巴巴已经持有两家上市家居零售企业的股权,其在线下零售的布局进一步完善。


中烟国际港股

IPO定价落在招股区间高端 散户超额认购逾100倍

中烟国际港股IPO定价落在3.88至4.88港元招股区间高端,散户超额认购逾100倍。中烟国际预计将于6月5日正式定价,6月12日在港交所挂牌上市。


CrowdStrike

上市在即 估值可达46亿美元

加州网络安全公司CrowdStrike Holdings上市在即,该公司若将首次公开募股(IPO)价格定在指导价区间高端,其估值可能达到约46亿美元。CrowdStrike表示,希望通过IPO融资至多4.761亿美元。在提交给美国证券交易委员会(简称SEC)的文件中,该公司预计IPO发行价将在19-23美元区间。CrowdStrike将在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码CRWD。

CrowdStrike创立于2011年,位于加利福尼亚州桑尼维尔。该公司为170多个国家的客户提供端点安全,威胁情报和事件响应服务。


投融资

思为科技获5000万B轮融资

房地产内容营销SaaS解决方案提供商“思为科技”完成5000万元的B轮融资。本次融资由朗玛峰创投领投,同创伟业跟投,此外还采取了员工认购的特殊方式。目前,思为科技的员工团队已经超过了200人,其中一半的员工都是研发技术人员。在认购股权这件事情上,超过一半的员工参与了这轮融资,员工认购的额度高达1200万元。

Beam获5500万美元D轮融资

Beam近日宣布完成5500万美元D轮融资,Georgian Partners领投,前投资方Drive Capital续投。新一轮融资使得该公司总融资额达9000万美元。首席执行官Frommeyer表示这笔资金将用于新产品的研发,扩招团队至200人规模,到今年年底,将其牙科保健计划扩大到90%以上的美国人口。

邦盛科技完成3.5亿元C轮融资

金融实时反欺诈与风控技术服务商——邦盛科技今日正式宣布已完成3.5亿元C轮融资,鼎珮资本领投,国投创业、君联资本以及新湖资本等继续跟投,奇迹资本担任本轮融资的财务顾问。

本轮融资后,邦盛科技将持续专注在大数据实时智能分析领域研究,进一步优化产品服务体系,加强交付网络及服务体系建设,将邦盛科技的流立方等核心技术,应用到轨道交通、物流、电力等其他领域。

行业黑马漏洞银行宣布完成数千万B+轮融资

互联网信息安全品牌漏洞银行宣布在2019年第二季度完成了数千万B+轮融资,联创永宣资本领投,软银中国、普华资本等老股东跟投。漏洞银行表示此次融资后,漏洞银行将持续加强技术投入,加强人才建设,全力推进“开放安全”生态体系建设,加速布局“安全证明”市场。”

TFF Pharmaceuticals完成817万美元A轮融资

生物制药公司TFF Pharmaceuticals宣布完成了817万美元的A轮融资,融资方暂未披露。本轮融资所得将被用于开发治疗慢性呼吸道疾病和肺部疾病的新型吸入性药物,并支持该公司进行额外的研发计划。据悉,在进行本轮融资的同时,TFF Pharmaceuticals还扩大了其领导团队:任命Kirk Coleman为首席财务官;Randy Thurman为董事会成员兼审计委员会主席。

 

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