中国东方教育(00667.HK)明日结束招股 6月12日挂牌上市

格隆汇6月3日丨IPO那点事(ID：ipopress)：最新消息，中国东方教育(00667.HK)拟于6月4日结束招股并定价，6月12日于联交所挂牌上市，法巴银行为独家保荐人。公司拟全球发售约4.36亿股，其中香港发售4358万股占10%，国际发售约3.92亿股占90%，另有15%超额配股权；发售价每股9.80港元-12.26港元，每手500股，所得款项净额估计约46.75亿港元(以发售价中位数计算)。

据IPO那点事(ID：ipopress)，中国东方教育目前在中国提供职业教育和职业培训，总部设在安徽省合肥市。经创始人吴俊保及吴伟确认，公司的历史可以追溯到1988年，当时，两人利用其个人资金开始在中国提供专业职业培训。在20世纪90年代，公司逐步聚焦于提供专业烹饪及酒店管理的培训，并开始提供与计算机及互联网相关的新兴行业的培训课程，从而抓住市场机遇。

自此，公司不断发展，于最后可行日期，公司的业务范围已主要拓展及发展至中国的烹饪技术、汽车服务、计算机软件与信息技术等领域。紧随全球发售及资本化发行后，吴俊保持股34.1323%，吴伟持股23.3771%，肖国庆持股22.4882%。其中，吴俊保、吴伟和肖国庆为堂兄弟。

根据弗若斯特沙利文报告，按截至2017年度的平均培训人次及产生的收入计，中国东方教育为中国最大的职业技能教育提供商，分别拥有约1.7%及2.5%的市场份额。

中国东方教育以五大知名学校品牌营业务及设立学校，即新东方烹饪教育、欧米奇西点西餐教育、新华电脑教育、华信智原DT人才培训基地及万通汽车教育。

从品牌细分营收来看，凭借着在培训人次及学费上的优势，2018年新东方烹饪的营收为19亿，占总营收的比重为58.2%，是中国东方教育旗下最核心的业务分部。新华电脑及万通汽车则紧随其后，营收比重分别为18.5%及13.6%。综合来看，三大核心品牌合计营收为29.48亿，比重超过90%。

截至2016至2018年间，公司实现来自持续经营业务的收入分别为23.36亿元、28.5亿元及32.65亿元；同期毛利率分别为56.6%、55.0%及52.2%。

此外，基石投资者晨曦投资管理有限公司已同意按发售价认购可以总金额与3500万美元等值的港元的股份。该基石投资者是一家于2016年在香港成立的国际投资管理公司。