海通恒信(01905.HK)首日挂牌高开0.53% 最新市值155.647亿

海通恒信是一家高速发展的中国大型融资租赁公司,是中国领先证券公司海通证券唯一的租赁平台和重要的战略板块。

格隆汇6月3日丨IPO那点事(ID:ipopress):海通恒信(01905.HK)首日挂牌,截至9时20分,涨0.53%,报价1.89港元,成交额270.93万,最新市值155.647亿。

公告显示,海通恒信全球发售约12.35亿股股份,其中香港发售769.8万股占0.62%,国际发售约12.28亿股占99.38%;发售价每股1.88港元,为招股价范围(1.88港元至2.08港元)下限;每手2000股。

香港公开发售认购合共769.8万股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的约1.24亿股香港发售股份总数约6.2%。国际发售获轻微超额认购。

据IPO那点事(ID:ipopress),海通恒信是一家高速发展的中国大型融资租赁公司,是中国领先证券公司海通证券唯一的租赁平台和重要的战略板块。凭藉海通证券和公司高级管理层的投资银行经验及背景,为众多行业的客户提供以客户需求为导向的、创新的金融服务。根据弗若斯特沙利文的资料,以2017年总收入以及截至2017年12月31日的总资产计算,公司在商务部批准的外商投资融资租赁公司中排名第三。

公司的业务包括融资租赁、经营租赁、保理、委托贷款及其他贷款和咨询服务。截至2018年12月31日止年度,公司来自融资租赁、经营租赁、保理、委托贷款及其他贷款和咨询服务的收入占比分别为69.4%、3.3%、8.9%、1.4%及17.0%。

在经营模式方面,公司践行「一体两翼」的发展策略,一方面通过总部六大业务部门聚焦对专业化程度要求较高的特定行业或细分领域,另一方面通过构建具备综合服务能力的分支机构网络,深耕当地市场,有效降低管理成本。

据IPO那点事(ID:ipopress),于2017年度,海通恒信实现收入总额为人民币40.37亿元;年度溢利12.51亿元;2018年度,实现收入总额为53.32亿元;年度溢利13.11亿元。

按发售价每股1.88港元计算,假设超额配股权未获行使,海通恒信将从全球发售获得所得款项净额约21.60亿港元。假设超额配股权悉数行使,公司将从全球发售获得所得款项净额约24.98亿港元。

基石投资者SBI香港、上海强生控股,及国盛海外控股(香港)已分别认购4174.8万股、约1.79亿股及约2.42亿股(合共约4.63亿股),总数约相当于紧随全球发售完成后公司已发行股份总数约5.62%;及根据全球发售的发售股份总数约37.45%(假设超额配股权未获行使)。

募资用途方面,其中约60%用于发展融资租赁业务和保理业务;约30%用于发展境外飞机租赁业务;约10%用于补充营运资金。

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