金山软件(03888.HK)子企转投科创板,港股回A潮即将袭来

A股市场正在发生着翻天覆地的变化,3月2日,设立科创板并试点注册制主要制度规则正式发布,筹备了3个多月的科创板正式开闸。近来也有不少港股公司用分拆、科创板+H股等方式回归A股。

北京办公软件转道科创板

金山软件(03888.HK)4月23日收盘后,扔下了一枚重磅:有关北京办公软件普通股建议分拆及上市事宜,经过审慎的考虑,公司认为上海证券交易所科创板为更加适合的股票上市地。事实上,早在2017年5月,金山软件就已经动了将WPS业务分拆赴A股上市的心思,当时北京办公软件瞄准的是深市创业板。

快到而立之年的WPS是中国国产可替代最具市场化的软件,近年来营收呈现加速增长态势。2018年内,办公软件全年实现收入11.3亿,同比增速为56%,远高于2017年同比增速(32%)。金山办公收入模式主要有软件授权、服务订阅和互联网广告三类,此前广告收入占比较大。

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2018年11月,WPS安卓版的月活用户就已经突破了1亿,成为国产办公类手机软件中的冠军。“金山文档”月活突破6900万,微信小程序用户突破8000万。此外,WPS还与阿里钉钉合作,将线上文档能力注入钉钉智能文档。

软件国产化自主可控为WPS企业版发展创造良好环境,持续推出智能高效产品及功能带来个人版用户的强劲增长(18年国内安卓版MAU破亿),18年尚未发力出海业务但海外表现亮眼(移动端海外月活达8000万),19年海外市场潜力将逐步得到释放。

另外,WPS出海表现亮眼,在尚未正式推广和发力的情况下,截至2018年底WPS Office移动端海外月活已达8000万,尤其印度及东南亚新兴市场增长显著,其中印度月活跃用户数1800万,印尼月活跃用户数1400万,WPS Office当选App Annie2018年出海应用增长之星。18年下半年公司已开始组建海外研发和运营团队,19年将正式开启WPS海外市场运营,把国内较为成熟的TOC运维经验应用到海外市场。

不过,金山4月23日公告显示,当日,北京办公软件保荐人向中国证监会北京监管局就开始于上海证券交易所科创板建议上市的上市前辅导程序提交申请,尚待取得中国证监会北京监管局的受理函。

于公告日期,公司尚未就建议于科创板上市向中国证监会及上海证券交易所提交正式申请。同日,公司向中国证监会提交申请以撤销其有关于深圳证券交易所创业板建议上市的现有申请。

多家港股奔赴科创板

事实上,自3月18日科创板上市审核系统正式接受发行上市申请以来,截至4月23日共受理企业申请90家,已发出首轮问询72家。据不完全统计,港股市场有6家公司明确宣布进军科创板,其中不乏整体上市、分拆子公司等多种“H+A”形式。

早在3月8日,科创板开闸在即时,复旦张江(01349.HK)公告,公司拟根据科创板上市的监管要求发行不超过1.2亿股A股,在科创板上市交易。而早在2015年,复旦张江就在积极推动回归A股上市事宜,科创板的推出让其找到合适的回归路径。

中国通号(03969.HK)和昊海生物科技(06826.HK)则采用整体上市模式。上交所于4月16日受理中国通号于科创板上市的申请,该股拟募资105亿元,融资规模创目前已受理企业之最。据悉,中国通号拟投入先进及智能技术研发项目、先进及智能制造基地项目和信息化建设项目等。

4月18日,昊海生物科技公布,公司先前就A股发行向上交所提交包括招股说明书在内的申请材料,以申请A股发行并于上交所科创板上市交易,已于4月18日收到上交所出具的受理通知。

而威胜控股(03393.HK)则与金山软件一样,选择分拆子公司赴科创板上市。4月4日晚间,威胜控股公告称建议分拆持股65%的附属威胜信息技术,于上海证券交易所科创板独立上市,有关分拆已获上交所受理上市申请。威胜信息技术及其附属公司主要从事数据采集终端业务,以及水、燃气与热能计量业务,目前公司拥有威胜信息技术65%权益。

微创医疗(00853.HK)旗下医疗器械子企心脉医疗亦闯关科创板,已于4月11日获上交所受理。据招股书申报稿显示,心脉医疗拟募集资金投向主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目等3个项目以及补充流动资金,其拟公开发行不超过1800万股,募集资金6.51亿元。

日前,湖北省上市办发布“科创板种子”企业名单,东阳光药(0155.HK)核心子公司“宜昌东阳光长江药业股份有限公司”入选,不久前公司两种新药也被纳入优先审评。受益于子公司有望登陆科创板,在疲软的市况中东阳光药今日依然收涨2.29%。

此外,亦有多家已向港交所递交上市申请的公司人士透露,未来不排除在完成H股发行后申请科创板上市的可能性。

而港股市场似乎对来自科创板的冲击持开放和从容的态度。李小加日前表示:“我们始终认为市场是平的、是开放的、是自由的,我不认为内地启动了科创板就对我们构成了竞争压力。从另外一个意义上说,现在有互联互通机制,将来科创板好的公司可以纳入沪港通名单,对港交所也是好事。所以说,两者根本不存在竞争关系,香港市场的吸引力也不会因为科创板就下降。”

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