爱奇艺：前景与估值-格隆汇

爱奇艺：前景与估值

2019年04月12日 15时13分

16,022

奈飞已然1600亿美金的市值，爱奇艺作为行业龙头在去年第四季度得到知名VC机构的加仓认可，其前景与估值如何？

对标美股奈飞公司，我们认为爱奇艺的长期成长性比较确定，主要来自于两个方面，第一来自于增量需求，目前付费渗透率仅16%，长期看可以达到50%-60%；第二来自于价格，目前价格在180元，而奈飞2018年的价格最低档为643元/年，最高档为1206元/年，而2019年1月，奈飞还宣布提价13%-15%...

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