爱奇艺:前景与估值

对标美股奈飞公司,我们认为爱奇艺的长期成长性比较确定,主要来自于两个方面,第一来自于增量需求,目前付费渗透率仅16%,长期看可以达到50%-60%;第二来自于价格,目前价格在180元,而奈飞2018年的价格最低档为643元/年,最高档为1206元/年,而2019年1月,奈飞还宣布提价13%-15%。 我们倾向于认为中国流媒体视频格局已定,爱奇艺与腾讯视频成为行业的绝对龙头,其中爱奇艺略胜一筹。 ...
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