奥园健康公布股票配售结果,恒基副主席做基石投资者

来源:第一财经

简介:第11家香港上市物业公司今日敲钟,第12家公布股票配售结果。

3月15日,滨江集团旗下的滨江服务在香港敲钟,成为紧随佳兆业物业之后,第十一家在香港上市的物业公司。

同一日,奥园健康宣布公布股票配售结果。此时,距离奥园健康正式上市还有3天,如无意外,其将成港交所第12家物业公司。

中国物业管理协会发布的《2018全国物业管理行业发展报告》显示,2017年全国物业管理行业总面积约246.65亿平方米,物业服务企业共11.8万家,经营总收入为6007.2亿元,占2017年全国服务业增加值比重达到1.4%。

行业前景巨大,份额又高度分散,使各家习惯赚房地产开发大钱的房企,纷纷分拆物业板块上市,一为资本估值,二为多一个收入增长点。

上市在即的奥园健康,其公司董事表示,分拆可使母公司和共识业务重点更加清晰,奥园健康能释放股东价值,提升接触资本市场的能力和财务灵活性。

据奥园健康3月15日公告,奥园健康共发行1.75亿股,90%为国际发售,10%为公开发售。

最终,公开发售超额认购6.24倍,最终数目为1750万股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数10%。

而国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购,已超额分配2625万股股份,最终发售数目为1.575亿股股份(包括根据优先发售提呈发售的995万股预留股份),占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数90%(超额配股权获行使之前)。

最引人关注的发售价最后定为3.66港元,奥园健康预计募集所得款净额为5.77亿港元。

其中62%将用于收购或投资第三方物业公司,来扩大商业运营规模及填充物业管理服务组合;10%用于收购提供各类服务的供应商,如中医、养老服务等,来丰富服务种类;12%用于升级线上线下平台、6%用于开发智能服务系统,剩下的10%用作营运资金和一般企业用途。

股东方面,据公告,奥园健康的基石投资者李家杰旗下Successful Lotus Limited已认购1092.8万股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约6.24%(假设超额配股权未获行使)。

值得注意的是,李家杰系恒基兆业的执行董事兼副主席。

假如上市成功,在超额配股权未获行使情况下,中国奥园、明兴公司、郭梓文、江敏儿等关联方被视为控股股东,共持有奥园健康56.6%权益。

包括控股股东在内,奥园健康前五大股东共持股81.73% 。

虽然受上市规则限制,奥园健康必须维持公众股东25%以上的持股比,但整体而言,奥园健康股权依然高度集中。

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