新股速递：润利海事(2682.HK)

机构：致富证券

经致富证券现金认购

正常截止时段:2019年3月8日下午5时正

延长截止时段:2019年3月11日上午10时正

(注：於延长截止时段申请之手续费一律为$50)

全额付款客户手续费：(网上申请)$0

(非网上申请)$50

公布申请结果日期:2019年3月15日

上市日期:2019年3月18日

基本资料

发售股份数目:250,000,000股

(62,500,000股为销售股份)

香港发售股份占比:90%

发售价范围:0.50元至0.60港元

估计集资金额:9,375万港元至1.13亿港元

发行後总股数:10亿股

每手股数:4000股

每手入场费:2,424.18港元

独家保荐人:大有融资有限公司

主要股东:Kitling(BVI)(62.89%)

综合概述

集团是一家香港海事服务供应商，提供的服务包括：(i)船舶租赁及相关服务及(ii)船舶管理。集团所有收入均来自香港。根据易普索报告，集团於2017年在香港本地船舶租赁行业拥有的市场占有率为4.2%。集团的船舶租赁及相关服务可分为三个类别，(i)定期租船，即在特定时期内以月租、日租或时租基准租赁船舶、(ii)航次租船，指租赁船舶作特定航程航行、及(iii)其他相关服务，如提供海事谘询服务及船舶维修及保养服务。集团的船舶管理服务指日常业务营运，以及为第三方所拥有船舶提供维修及保养服务。

香港本地船舶租赁行业生产总值由2013年约38亿港元，上升至2017年约40亿港元，复合年增长率约为1.5%。稳定增长主要由於政府就海事及港口服务作出可持续资金分配、支援装货及卸货的船舶服务的需求持续、海事建设工程产生的建筑材料运输及建筑工人需求；预计香港船舶租赁工程的生产总值将由2018年约42亿港元，上升至2022年约44亿港元，复合年增长率约为1.4%。

风险因素

集团大部分收入来自非经常性合约，未能取得新合约可能影响本集团的可持续发展及财务业绩。另外，集团未必将能够留聘足够数目的合资格人员以营运其船队或其雇员将能够重续其证明书。如果集团未能及时识别及招聘替代人员且合资格人员未能重续证明书，合资格人员短缺或令集团暂停营运业务。