格隆汇早报(5月7日)

格隆汇早报(5月7日)
今日聚焦
多家机构降杠杆 A股从“蛮牛”转向“慢牛”
中央定价目录缩八成,纵多重要物资退出中央定价目录
国务院:推进国际产能和装备制造合作
4月汇丰中国服务业PMI创四个月新高
市场利率有望保持较低水平
中小微企业创业创新 迎政策红包
海外核电“蛋糕”达万亿 国务院部署加快装备出海
美国库存意外减少 纽约油价创今年新高
耶伦:美股市值高 恐危害金融稳定
道富:MSCI今年纳A股机会低

1、市场动态

 
 
 
 
 


A股创业板指盘中创新高
创业板指数昨日以2806.30点高开,稍事整理后便展开强势反弹,涨幅一度超过5%,创下2927.03点的历史新高;最终创业板指数收报2846.56点,上涨2.27%。

美股下挫 道指收市跌86.22点
美股昨天反覆波动,最新私人企业职位数据逊于预期,加上联储局主席耶伦(Janet Yellen)坦言美股估值颇高,都不利美股。道琼斯工业平均指数收市跌86.22点或0.48%,报17841.98;标准普尔500指数跌9.31点或0.45%,报2080.15;纳斯特综合指数跌19.68点或0.40%,报4919.64。

美国库存意外减少 纽约油价创今年新高
美国原油库存意外下跌,外围油价造好。纽约6月期油在库存数据公布后,最高曾见62美元,其后升幅收窄,收市升81美仙或1.3%,报每桶61.21美元,是去年12月以来最高。较早时,美国能源资讯署公布,上周原油库存减少390万桶,市场原先估计增加100万桶。

耶伦言论影响 金价微跌3.3美元
美国经济数据较预期差,但市场基于联邦储备局主席耶伦的言论,不太看重相关冲击,外围金价偏软。纽约6月期金倒退3.30美元或0.3%,收市报每盎斯1189.90美元。7月期银回落8.40美仙或0.5%,收市报每盎斯16.49美元。消息显示周五公布的美国官方上月非农业职位增幅可能较预期差。不过,耶伦出席论坛时指出,对经济数据近期偏软不感到忧虑。

2、IPO动态

滴达传超购八百倍 低位定价耐人寻味
本港中档瑞士制腕表零售商滴达国际(1470)低调招股,旺市下成为黑马,消息指其公开发售超额认购逾812倍,冻结资金约130亿元,荣膺今年新股“超购王”,真正闷声发大财。由于超购逾八百倍,估计认购者可能一手难求,惟公司传将以招股价中间偏下0.68元定价。滴达定于下周二(12日)上市。(星岛日报)
 

3、宏观要闻

【国内要闻】

国务院终结非行政许可审批
中国国务院总理李克强昨日在北京主持召开国务院常务会议,确定进一步简政放权、取消非行政许可审批类别,把改革推向纵深。据中国政府网消息,会上,李克强总理一连讲了三个故事,痛斥某些政府办事机构。他费解地发问:老百姓办个事儿咋就这么难?政府给老百姓办事为啥要设这么多道“障碍”? “你妈是你妈”,这怎么证明呢?简直是笑话!(香港文汇报讯)

多家机构降杠杆 A股从“蛮牛”转向“慢牛”
从4月底至今,已有多家券商对两融保证金比例进行上调,同时,除了银行、信托公司在伞形信托业务方面收紧杠杆外,第三方在线配资平台也开始收缩杠杆比例及配资资金规模。机构人士表示,从多个层面降温杠杆资金,短期会对资金面形成影响,但利于防止市场暴涨暴跌,推动A股从“蛮牛”转向“慢牛”。(中国证券报)

中央定价目录缩八成,纵多重要物资退出中央定价目录
昨日(5月6日),国家发改委通过中国政府法制信息网、国家发改委网站就《中央定价目录》(征求意见稿)(以下简称《意见稿》)公开征求意见。据了解,该目录采用“负面清单”管理办法,列入清单的,政府可以制定政府定价,或政府指导价(制定基准价格及浮动幅度)。凡没有列入清单的,经营者均可自主定价,通过市场竞争决定价格,政府不能进行不当干预。而与旧版目录相比,此次发布的《意见稿》定价种类约减少46%,具体项目则大幅削减八成。(每日经济新闻)

国务院:推进国际产能和装备制造合作
国务院总理李克强5月6日主持召开国务院常务会议,确定进一步简政放权、取消非行政许可审批类别,把改革推向纵深;部署推进国际产能和装备制造合作,以扩大开放促发展升级;决定试点对购买商业健康保险给予个人所得税优惠,运用更多资源更好保障民生。(中国证券报)

市场利率有望保持较低水平
本周银行间市场资金面总体宽松,中短期回购利率继续走低,本轮货币市场利率下行,非季节性因素所致,在新增外汇占款继续低迷背景下,更非外汇流入所致,而是货币政策主动引导所为,传递出稳增长、降成本的政策意图。当前处于历史较低水平的货币市场利率进一步下行空间也有限,未来继续下行或有赖于降息等政策跟进。(中国证券报)

中国去年白银需求降逾5成
世界白银协会指出,中国去年的白银需求量为620万盎斯,减少52%,是2010年以来最低。报告指出,中国白银需求急跌,是与该国进行反贪污行动,以致银条需求减少有关。基于需求减少,银价去年下滑近20%。报告表示,全球银条去年需求减少31%至8840万盎斯,以价值计算的减幅为17亿美元;银币去年需求回落20%至1.96亿盎斯。(信报)

4月汇丰中国服务业PMI创四个月新高
汇丰银行6日公布,4月中国服务业采购经理人指数(PMI)为52.9,创4个月新高。在分项指标中,新订单指数从前一个月的52.3升至52.8,显示新业务加速扩张;服务业企业就业岗位数量连续12个月增加。受制造业活动收缩的影响,4月中国综合PMI指数终值为51.3,创3个月新低。此前公布的数据显示,4月汇丰制造业PMI终值为48.9,创1年来新低,连续两个月低于荣枯分界线。(中国证券报)

中小微企业创业创新 迎政策红包
5月6日,财政部、工信部、科技部、商务部、工商总局等五部委联合下发通知,从2015年起开展为期三年的小微企业创业创新基地城市示范工作,中央财政给予6亿元到9亿元的奖励资金支持。这只是近期中小微企业创业创新密集政策“红包”的一部分。在当日举行的2015亚太地区中小企业创新服务链联盟论坛上,科技部副部长曹健林透露,将出台更多积极政策支持创新创业,营造更好的创新创业生态环境,其中的重要内容是促进技术转移转化。(经济参考报 )

【港澳海外要闻】

美国贸易赤字创六年半新高
美国商务部5日公布的数据显示,受美元升值影响,3月份美国贸易逆差大幅增加至2008年10月以来新高。低于预期的贸易数据可能拖累当季经济增速,甚至令经济增长陷入负区间,进而可能增加关于美联储加息前景的不确定性。(经济参考报 )

美参院投票通过联邦政府预算案
美国国会参议院5日以51票对48票通过了共和党推动的2016财年(始于今年10月1日)联邦政府预算方案。该预算方案保留了自动减赤机制下的强制性支出削减,预计在未来10年内削减近5.3万亿
美元的社会福利、交通、基础设施等非国防开支。该方案还绕过自动减赤机制,预计在2016财年增加380亿美元国防经费。(经济参考报)

德国财长:不会不惜代价协助希腊
德国财长朔伊布勒表示,该国的意愿是援助希腊,但不会不惜代价,而后者不应该因应债务危机而指责国际借贷人。周三出席活动的朔伊布勒表示,援助希腊也要合乎常理,即是相信该国经过改革后,最终会自行在市场筹集资金,而不是容让该国没有任何改变,希腊不应该把形成现时的危机,转稼至国际借贷人,并且要求德国偿还二次大战时破坏希腊的战争赔偿。(信报)

希腊向IMF偿付2亿欧罗
《路透》引述希腊一官员称,该国已经向国际货币基金组织(IMF)偿还贷款2亿欧罗(17.54亿港元)。根据协议,希腊要在5月12日前,另偿还7.5亿欧罗予IMF,但市场人士忧虑,除非希腊与国际借贷人达成援助协议,否则届时现金用罄,没法偿还有关款项。(信报)

美首季非农业生产率跌幅高预期
美国劳工部公布,美国首季非农业生产率按季年率下跌1.9%,市场预计为跌1.8%。同期的非农单位劳工成本上升5%,优于市场预计的增长4.3%。(信报)

耶伦:美股市值高 恐危害金融稳定
美国联储局主席耶伦昨日在华盛顿一个会议上警告,美股市值“颇高”,对金融稳定构成“潜在危险”,但认为没有出现金融泡沫迹象。美国上月私企新增职位仅16.9万个,是去年1月以来最少,远逊市场预期,拖累美股昨日高开后回落。(香港文汇报讯)

道富:MSCI今年纳A股机会低
国际指数MSCI(俗称摩指)纳入A股检讨进入关键时刻,全球第三大交易所买卖基金(ETF)管理公司道富环球投资管理预期,未来6至8周将公布结果,今年纳入机会低,深港通未推出为缺陷。(香港经济日报)

4、行业要闻

楼市政策或继续宽松
今年3月底出台的楼市新政可谓效果彰显。CREIS重点监测的38个城市中,4月份有8成城市的新房成交量回升,一线和少数二线重点城市更加火爆。在价格方面,4月份百城房价跌幅收窄0.14个百分点。但目前很多人认为楼市将长周期下行,加上股市长期火热对资金形成分流,政策刺激下大规模购房需求入市难再现,楼市新政刺激了改善性住房需求和少量投资需求,后期楼市政策或将继续宽松。(中国证券报)

煤炭清洁计划出台 分质分级阶梯利用
昨日(5月6日),能源局发布《煤炭清洁高效利用行动计划(2015~2020年)》,明确了七方面重点任务,提出了煤炭清洁高效利用目标,对燃煤发电以及原煤入选率都提出了明确要求。按照能源局的规划,为提升煤炭产品质量,将会推进煤炭洗选和提质加工,同时,发展超低排放燃煤发电,加快现役燃煤机组升级改造。最为重要的是,能源局要开展煤炭分质分级梯级利用,提高煤炭资源综合利用效率。(每日经济新闻)

政策补贴未来5年逐步减半 页岩气企业两头受压
近日,财政部联合国家能源局宣布,页岩气开发利用补贴标准2016~2018年将降到0.3元/立方米,2019~2020年再降至0.2元/立方米。这意味着页岩气补贴未来5年将减半。不过,页岩气开发成本很难降到理想的空间,同时很多进度缓慢的企业将错失补贴红利。(每日经济新闻)

六大行业央企整合引关注 南北船整合概率大
5月6日,民生证券宏观研究院发布报告预测,亟待“走出去”的高端装备领域最可能出现整合,其中船舶领域的中船工业(以下简称南船)与中船重工(俗称北船)出现整合的可能性最大。(证券日报)

海外核电“蛋糕”达万亿 国务院部署加快装备出海
昨日(5月6日),国务院总理李克强主持召开常务会议,部署加快装备“走出去”,推进国际产能合作,以扩大开放促发展升级。会议要求,聚焦铁路、电力、通信、建材和工程机械等具有比较优势的领域,对接不同地区尤其是“一带一路”沿线国家需要。(每日经济新闻)

博彩业展中期评估 赌股再泻
澳门电台昨报道,澳门经济财政司司长梁维特表示,澳门已经展开博彩业中期评估工作,他强调中期评估与会否增加赌场或赌牌没有直接关系。评级机构穆迪则指,澳门博彩业收入下降不利博彩公司信用评级。受到相关消息影响,澳门博彩股出现普跌。(香港文汇报讯)

5、重点公司新闻

招商银行联姻邮储银行
近日,招商银行与中国邮政储蓄银行签署全面战略合作协议。根据协议,双方在同业融资、资产管理、财富管理、跨境金融及投资银行等业务领域开展深入合作。招商银行表示,将充分发挥差异化发展优势,努力实现优势互补和资源共享,共同提升核心竞争力。(中国证券报)

阿里今放榜 券商普遍看淡
基金:惟股价已见底 估值反弹或利腾讯
阿里巴巴将于今晚公布上市后首份年度业绩(阿里财政年度为4月至翌年3月),业绩关键看商品交易额增幅,市场现时普遍看淡上季表现,惟除非有极端数据出现,否则相信阿里股价短线已见底。据彭博综合券商预测,阿里第四季(今年1至3月)收入将按年增长41%至169亿元(人民币),而过去3个季度的平均按年增幅为46.5%;经调整净利润平均数为69亿元,按年仅多赚3.4%。(香港经济日报)

保监会批准安邦收购,Fidea NV保险公司
保监会6日公布的批复文件称,已收悉安邦保险集团关于收购比利时Fidea NV保险公司100%股权的申请及相关补正材料。经研究,批准安邦保险集团收购该比利时公司100%股权。(中国证券报)

德银美银美林唱淡汇丰 最低看68元
汇丰(00005)首季业绩胜预期,但市场普遍仍持观望态度,尤其关注成本控制,以及英国银行业征税(levy)的影响。多家券商中,以德银及美银美林最悲观,目标价仅达68元。多家券商都关注汇丰迁册的考虑,因为英国银行业征税沉重,对汇丰的盈利造成打击。事实上,汇丰行政总裁欧智华估计,该行今年将要缴纳15亿美元的税项,即约116.3亿港元,认为渐进派息政策或会受重税阻碍。(香港经济日报)

【美股•中概股】

郭台铭4.4亿买壳 入主台和
壳股台和商事(01037)获台湾富商郭台铭旗下的鸿海精密入主,据联交所资料,郭仅以4.4亿元购入88%股权(每股交易价1.144元,较停牌前收市价4.42元折让逾74%)成功入主台和。近年,郭台铭旗下电子业发展腾飞,更包办不少知名品牌的手机代工,投资界看好今次买壳交易,料台和商事未来有望获鸿海注资。(香港经济日报)

渣打应股东要求 检讨总部选址
渣打(02888)主席庄贝思昨于股东周年大会上表示,集团已应股东要求,开始检讨总部选址,但暂未拟将总部搬离伦敦。庄贝思于股东会上表示,现时正聆听不同投资者的意见,检讨总部选址,当中主因包括忧虑英国银行征税持续向上,将令集团营运成本增加,该行要评估相关支出对其营运成本的影响。(香港经济日报)

苹果发债筹624亿
外电报道,苹果计划发行债券,集资80亿美元(624亿港元)。有消息人士称,投资者认购苹果债券的金额达到200亿美元,因此该公司发行债券金额,较原先的65亿美元高。苹果指出,发债所得现金,用于股份回购与派息。根据文件,该公司计划发行7类债券,年期由2年至30年不等。据悉,苹果新的10年期债券,收益率为美国政府同类债券的收益率高1厘;30年期债券收益率高1.4厘。(信报)

切尔皮克亏损扩大至294亿
美国最大天然气生产商、切尔皮克公布,截至3月底止第1财季,录得净亏损37.8亿美元(294.84亿港元),前1年度同期获利3.74亿美元,主要是为美国页岩气资产减值36亿美元。集团指出,撇除减值与未兑现衍生产品利润,每股盈利11美仙,收入倒退45.3%至27.6亿美元。切尔皮克表示,上季平均日产量按年升14%,为68.6万桶油当量。平均计算,该公司上季营运54个钻井,去年第4季为67个。(信报)

6、公司公告

【停复牌】

恒辉(00185)易主获0.3305元提技术全购.公司股份申请周四(7日)恢复买卖。
盛力达(01289)与韩资洽潜在业务发展.公司股份申请周四(7日)恢复买卖。
中星集团(00055)初步洽购内地院商.公司股份申请周四(7日)恢复买卖。

融资 股权变动

喜尚控股(08179)先旧后新配股净筹9100万
喜尚控股(08179)公布,先旧后新配售4.8亿股,涉及新股相当于扩大后股本12.50%;配售价0.193元,较上交易日(6)收报折让17.52%。集资总额9264万元,所得净额9100万元,拟用作潜在收购及一般营运资金。

广豪国际(00844)配售5000万元可换股债券
广豪国际(00844)公布,配售5000万元一年期6厘可换股债券,初步换股价1.386元,较上交易日(6)收报溢价5%;可兑换新股占扩大后股本8.67%。所得净额4650万元,拟用作一般营运资金。

亚洲资源(00899)折让16%配股集资1.4亿
亚洲资源(00899)公布,配售3.4亿股新股,相当于扩大后股本10.09%;配售价0.42元,较上交易日(6)收报折让16%。集资总额1.43亿元,所得净额1.41亿元,拟用于物业投资业务及拨作一般营运资金。

粤海投资(00270)签订13亿元贷款再融资
粤海投资(00270)公布,附属粤港供水(控股)与多家银行签订一份贷款融资协议,贷款本金额最高13亿港元,为期36个月,作为供水(控股)现有债务的再融资。

财报

罗欣药业(08058)首季纯利1.1亿人民币 跌11%
罗欣药业(08058)公布3月止第一季度业绩,录得营业额7.76亿人民币(下同),按年增加20.7%。纯利1.08亿元,倒退11.3%,每股盈利17.76分。不派息。

东方大学城(08067)第三季纯利814万人民币 增14%
东方大学城控股(08067)公布3月止第三财政季度业绩,收益录得1524万人民币(下同),按年增加2.6%。纯利814万元,增长13.7%,每股盈利4分。不派息。

昆仑国际(08077)扭亏首季赚1258万 派息0.618仙
昆仑国际金融(08077)公布3月止第一季度业绩,收入录得5618万元,按年增加132%。纯利1258万元,每股盈利0.63仙;相对上年同期蚀706万元。季度息派0.618仙。

收入减少 家梦控股(08101)预警年绩见红
家梦控股(08101)发盈警,预计3月止财政年度业绩将录得亏损,主要由于市场激烈竞争致使集团国内市场收入减少所致。

智易控股(08100)预告上季至少赚2380万
智易控股(08100)发盈喜,预计3月止季度纯利不少于2380万元,相对2014年同期约410万元,增幅4.8倍。预期纯利主要来自非全资附属Apperience Corporation贡献之经营溢利;及金融资产之公平价值收益约3400万元。

品创控股(08066)预告季度溢利升幅可观
品创控股(08066)发盈喜,预计3月止季度溢利会较2014年同期录得可观升幅,主要源于智能卡及塑料卡分部之销售业绩有所增长;及部分因石油化工产品业务销售贡献额外溢利。

其它公告

神华(01088)内蒙煤电厂获准建设
中国神华(01088)公布,位于锡林郭勒盟锡林浩特市之胜利电厂新建工程项目获得内蒙古发改委的核准。项目工程动态总投资约56亿元人民币,其中资本金约占20%,其余所需资金以银行贷款方式解决。

金榜集团(00172)洽组房产基金合营
金榜集团(00172)就股价及成交量上升声明,公司正就成立有关房地产基金合营公司的可能性与若干人士进行讨论,至今并无落实任何确切条款;及其中一家合营公司正考虑进行潜在的资本市场/集资活动的可能性,惟并无就可能活动作出明确时间表或决定。

金界(03918)订独家协议 收逾3亿磋商费
金界控股(03918)与C.M.C Phnom Penh Import Export Co.,Ltd“CMC”订立一项独家磋商协议。而作为公司授出独家磋商权利于订明期间内在柬埔寨NagaWorld底层指定地区设立电子博彩业务的代价,CMC已同意支付4000万美元(约3.1亿港元)作为不可退回的磋商费。

伟禄集团(01196)中兴供应链订战略合作框架
伟禄集团(01196)与中兴(00763)非全资附属深圳市中兴供应链订立框架协议,双方同意建立长期战略合作关系,以促成电子商务业务发展以及为客户提供优质的产品和服务。合作领域包括:联合开发汽车联网硬体;开发手机、电脑周边产品及智慧家居产品;及联合开发海外市场等。

Bill Winters下月10日出任渣打行政总裁
渣打集团(02888)宣布,继今年2月26日宣布Bill Winters于5月1日加入集团后,今天确定Bill Winters于6月10日获委任加入董事会担任集团行政总裁。

IGG拟购海外同业 拓游戏类别
IGG(08002)昨于业绩会上表示,冀寻找更多收购项目机会,并会集中射击、球类及赛车类等研发团队尚未参与的游戏。公司昨亦公布,计划收购一间海外网游发行商,开发更多类别游戏,目前正就收购条款磋商。集团指,正按程序申请主板上市,但不便透露能否于今年内完成。(香港经济日报)






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