《自走棋》：忽然而来的2019手游行业增量

《刀塔自走棋》的爆火，对游戏行业而言，可谓是久旱逢甘霖。我们判断，这款游戏由于出色的游戏性和绝佳的手游移植性，或可成为2019手游行业的助推器。我们推测，如果在5月初，自走棋手游大量上线，按照8个月计算，自走棋或为手游市场带来50-100亿流水的增量。而《自走棋》的诞生模式，也将为游戏创意的UGC模式，带来新的启示。

首先，我们简要介绍一下这款游戏。

图1 《刀塔自走棋》游戏操作界面

来源：Gamelook（截至2019年1月29日）

>>>>上线时间：1月4日

>>>>游戏热度：

1、根据游戏客户端数据，《自走棋》上线不足两周，已经获得超过百万人的地图订阅，单日在线人数超过20万。

2、斗鱼、虎牙大量人气主播开始直播《自走棋》，如虎牙炉石一哥安德罗妮，斗鱼前DOTA职业选手820等。

图2 斗鱼Dota2直播专区截图

来源：斗鱼直播（截至2019年1月29日）

>>>>开发团队：巨鸟多多工作室。团队有5人，国内4人，开发时长约2年，均为兼职开发。

>>>>平台：PC端游，且是用《Dota2》自带地图编辑器创作，必须下载《DOTA2》才能进行游戏。

>>>>IP：《DOTA2》，角色形象和技能，多数有DOTA2的模板。

>>>>类型：没有特定的游戏模板，结合了中国麻将、《战三国》等游戏玩法。

>>>>玩法：

1、PVP电竞游戏，即人与人进行公平对抗，不能通过充值改变强弱，且一局过后重新开始。

2、一人一队，八选一，没有团队合作，只有对抗。只有一个最后赢家。

3、回合制战斗模式，轮流操作。4、单局40分钟左右，如果被淘汰，最快20分钟可以结束游戏。

>>>>变现手段：由于DOTA2编辑器的天然局限性，目前只能通过信使皮肤进行变现，根据媒体报道，1月4日-13日共计10天时间，创收约120万。但如果进行适当移植，可以通过皮肤、勋章等模式进行变现。出于公平性考虑，大概率无法使用道具变现。

图3 《刀塔自走棋》的变现模式

来源：Gamelook（截至2019年1月29日）

>>>>手游移植难度：较低。由于游戏是回合制，且对键盘操作要求极低，理论上可以紧靠鼠标操作，故在操作性上，改编为手游难度极低。但障碍在于游戏时长过长（20-40分钟），需要进行简化。

>>>>手游价值预测：大概率是一款典型电竞游戏，高DAU、低ARPU、长周期。

1、用户数：由于游戏上手难度较低，低于用户群有些接近的《炉石传说》。且目前处于“游戏荒”阶段，各大巨头都会发力推广，故判断用户基数较大，高峰期或可达到5000万-1亿MAU 。

2、ARPU：游戏立足公平对战，仅仅依靠皮肤等不改变属性的装饰变现，故判断ARPU较低，或在月ARPU20-30元。

3、游戏玩法深度较深，具有多种策略性，也会通过随机性展现不同场景，如果有合适的版本迭代及运营，或有相当长的生命周期。综合而言，我们认为自走棋类手游爆款，上限可以做到10-15亿流水，下限可以做到3-5亿流水，维持1年以上。

>>>>竞争格局：由于游戏是电竞游戏，具备海量流量与社交网络的腾讯，将占据巨大优势。毕竟只有腾讯，可以通过微信、QQ关系链邀请好友对战。但是，自走棋类游戏没有团队合作模式，所有玩家都是对抗，故社交网络重要性将显著低于MOBA（《王者荣耀》）、吃鸡等游戏类型。如果网易等其它大厂能先声夺人，更早上线游戏，其份额将显著大于《荒野行动》在吃鸡类游戏中的用户份额（约10%-15%），粗略估计或可达到30%。

图4  2018年1月1日-3月31日典型吃鸡手游APP日活跃用户规模

来源：QuestMobile（截至2019年1月29日）

而《自走棋》对于行业而言，恐怕并不是简单的量变，可能是一次生产模式上质变的开端。具体而言，就是玩法设计的UGC化，或将成为手游、乃至游戏行业的下一步引擎。

回顾自2012年拉开手游时代的序幕，手游行业的增长引擎主要是两个，第一在需求端，硬件提升后带来的用户红利；第二在供给端，端游IP批量手游化的红利。

但几年过去了，硬件红利早已不复存在，端游IP也所剩无几，翘首以盼的几个大IP已经扳指头可以数出来，DNF、剑网三、天涯明月刀、暴雪系列等等。

要突破手游市场肉眼可见的天花板，需要玩法上的创新。而玩法设计的UGC化，则是创新的突破口。

创意和工业化，在一定程度上是背道而驰的，创意需要百花齐放，最好每个团队就三五个人。而工业化需要大开大合，百人团队规模化作战。

所以，将游戏研发流程进行合理的拆解，同时满足创意和工业化的需求，或许成为一条未来的方向。即，将需要创意的策划环节UGC化，将需要工业化的美术、程序、测试环节工业化（其实策划环节中也有一小部分适合工业化，如数值策划。美术环节中也有一小部分适合UGC化，如美术风格。）小团队完成创意，大厂进行复制、工业化。

17-18年大火的吃鸡手游，最早就来自于steam平台上的小成本游戏《H1Z1》。而小火的《第五人格》，也是steam上的《黎明杀机》的仿作。steam是具备小成本游戏土壤的平台，可以孵化出大量创意，而后被大厂工业化。

图5 《H1Z1》(左)与《绝地求生》（右）的比较图

来源：互联网（截至2019年1月29日）

DOTA2的地图编辑，则将游戏研发门槛更加降低一步，美术可以用dota2完备的美术模型，程序可以用简化的编辑器，开发者之间进行更加纯粹的创意比拼。在游戏发展史上，moba类，cs类游戏，均发源自地图编辑器。《自走棋》便是在这样的环境下产生，不出意外，也将成为腾讯、网易以及其它的大厂在19年角逐的游戏品类。

目前而言，这一模式并不完备。第一，DOTA2虽然有着辉煌的历史，但毕竟已经是一个小众游戏，并不能吸引充足的游戏开发爱好者。第二，UGC的创意被验证成功后，大厂跟进之后，会侵蚀原开发者的利益，反而不利于UGC生态。

但我们判断，这都是未来会解决的问题，因为现在的游戏行业，迫切需要创意。箭在弦上，不得不发。