爱康私有化完成 张黎刚:今天是个全新里程的开始

爱康集团(Nasdaq:KANG)今日发布公告,宣布私有化完成。爱康集团将从美国纳斯达克交易所退市,公司的美国存托股票(ADS)也将停止交易。

作者:雷建平

爱康集团(Nasdaq:KANG)今日发布公告,宣布私有化完成。爱康集团将从美国纳斯达克交易所退市,公司的美国存托股票(ADS)也将停⽌交易。

云锋基⾦联⼿阿里巴巴集团和博裕资本,及爱康集团创始⼈、董事长兼CEO张黎刚和爱康集团副董事长何伯权组成的买⽅团于2018年3月26日签署合并协议以每普通股41.20美元或每美国存托股票(ADS)20.60美元私有化上市公司。

该合并协议于2018年8月20日获得爱康集团股东⼤会的批准。

张黎刚表示:“今天是⼀个全新里程的开始。我们很荣幸能够获得顶尖投资⼈和战略合作伙伴的支持。自2004年创立起来,爱康⼀直把‘致⼒健康管理,提升⽣命质量’作为自⼰的使命,坚持以质取信,希望通过创新科技来驱动健康与医疗服务模式的变⾰。”

“在过去的⼗五年中,我们有幸为数千万个客户和家庭提供健康体检与健康管理服务。在此,特别感谢爱康的每⼀位员⼯、每⼀位股东以及每⼀位

董事会成员对于爱康的信⼼与坚守,感谢每⼀位客户和合作伙伴对于爱康的信任与支持。”

云锋基⾦代表买⽅团表示:“我们坚定看好中国经济未来。我们切身感受到⼈们对于健康⽣活日益增长的需求,也认识到当前显著的供需不平衡所带来的挑战。”

云锋基⾦代表买⽅团还表示,“我们尊重张黎刚先⽣和爱康团队对于⾏业和客户的⾼度责任感,期待通过科技和创新来驱动公司业务发展和模式变⾰,携⼿打造世界级健康管理集团。”

张黎刚一方出资3.6亿美元

此前,苏宁易购曾发布公告,透露子公司苏宁国际计划与YunfengIKCo-investGP,Ltd.合作,共同出资设立YunfengIKCo-invest,L.P.(简称“基金”),该基金规模不超过1.22亿美元。

该基金以豁免有限合伙形式组建,普通合伙人为YunfengIKCo-investGP,Ltd.,苏宁国际作为有限合伙人,出资5000万美元认购基金份额。

基金所募资金将全部用于投资IKHealthcareHoldingsLimited及其若干关联公司(合称“爱康系列实体”)。爱康系列实体参与爱康国宾股票退市交易。

TaobaoChinaHoldingLimited(简称“淘宝中国控股”)和TreasureCottageLimited(简称“TreasureCottage”)亦将在YunfengIK认购的同时签署相同格式的股份认购协议认购Holdco的股份。

其中,淘宝中国控股出资不超过2.676亿美元,TreasureCottage出资不超过8922万美元。

Holdco及其全资子公司IKHealthcareInvestmentLimited(简称“Parentco”)将以YunfengIK、淘宝中国控股、TreasureCottage以及其他投资人的投资款完成。

约15亿美元的收购对价中,其中约11.4亿美元由投资方(包括基金、淘宝中国控股、TreasureCottage等)通过认购Holdco股份现金支付给Parentco。

其余约3.6亿美元由张黎刚、何伯权和其各自的关联公司以其现持有的相应爱康国宾股份置换Holdco的股份。

交易交割完成后,基金将间接持有爱康国宾股权占比不超过8.2%,苏宁国际持有基金份额占比不超过40.98%,间接持有爱康国宾股权占比不超过3.4%。

阿里所控制的实体淘宝中国控股和TreasureCottage将间接持有爱康国宾股权占比不超过23.8%。

爱康集团在2015年8月就开始筹备私有化,中间杀出美年大健康搅局,最后变成云锋基金和阿里为主导。

随着此番爱康集团完成私有化,也意味着历时3年多后,爱康私有化终于完成。

格隆汇声明:文中观点均来自原作者,不代表格隆汇观点及立场。特别提醒,投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。

相关阅读

评论