【导读】

1.全球市场概览

2.宏观要闻

3.行业要闻

4.市场要闻

5.重点公司新闻

6.公司公告一览

1.全球市场概览

名称	现价	涨跌	涨跌幅
道琼斯工业指数	17039.56	60.43	0.36%
纳斯达克指数	4532.1	5.62	0.12%
标普500	1992.38	5.87	0.30%
富时100	6777.66	22.18	0.33%
法国CAC40	4292.93	52.14	1.23%
德国DAX	9401.53	86.96	0.93%
日经225	15577.58	123.13	0.80%
韩国综合指数	2044.21	-28.57	-1.38%
恒生指数	24994.1	-165.66	-0.66%
澳洲标普200	5638.9	4.3	0.08%
孟买SENSEX30	26346.54	32.25	0.12%
俄罗斯RTS	1257.41	5.72	0.46%
巴西IBOVESPA	58878.24	428.95	0.73%
上证综指	2230.46	-9.75	-0.44%
深证成指	8010.71	-12.36	-0.15%
台湾加权指数	9253.38	-34.67	-0.37%
数据来源:Wind资讯

周四美国股市收高，道指收复17000点关口，标普500指数创造盘中与收盘纪录。道琼斯工业平均指数上涨60.43点，收于17,039.56点，涨幅为0.36%；标准普尔500指数上涨5.86点，收于1,992.37点，涨幅为0.29%；纳斯达克综合指数上涨5.62点，收于4,532.10点，涨幅为0.12%。美国二手房销售与制造业数据超出预期。市场相信美联储将继续支持美国经济增长。本周五美联储主席珍妮特-耶伦(Janet Yellen)将发表的讲话仍是市场关注焦点。市场预计耶伦讲话的立场将偏向鸽派。

经济数据面，美国劳工部宣布，美国上周首次申请失业救济人数减少14,000人，总数下降至298,000人，为过去五周内第三次低于30万关口。市场平均预期该数字将减少4,750、降至300,750。美国不动产交易所协会(NAR)周四报告称，美国7月份的二手房销售量增加2.4%，总数达到515万幢。此前接受MarketWatch调查的经济学家平均预期该数字将下降至500万幢。费城联储报告称，8月份的费城联储制造业指数从7月份的23.9攀升至28，创2011年3月以来新高。另一份数据表明，美国7月份的领先经济指标指数上涨0.9%，再度证明今年夏天美国的经济增长已经加速。

欧洲股市周四收盘上涨0.7%。当日，泛欧斯托克600指数收涨0.7%，报337.51点，创下自7月底以来的最高收盘水平。欧洲各国股市中，德国DAX 30指数收涨0.9%，报9401.53点；法国CAC 40指数收涨1.2%，报4292.93点；英国富时100指数收涨0.3%，报6777.66点。

纽约黄金期货价格周四收盘下跌1.5%，报每盎司1275.40美元。

周四内地股市走低。权重板块集体杀跌，券商、煤炭出现较大幅度回调，截至收盘，沪指报2230.46点，跌幅0.44%，成交1408亿元；深成指报8010.71点，跌幅0.15%，成交1743亿元。创业板强势上攻涨超1%。

港股恒指全日跌0.66%失守2万5，消费股领跌蓝筹。恒指收盘跌165.66点，跌0.66%，报24994.1点；国企指数跌113.61，跌幅为1.03%，报10942.37点；红筹指数跌5.11，跌幅为0.1%，报4895.13点；全日成交755.228亿。

2.宏观要闻

中蒙经贸合作升级

21日，国家主席习近平和蒙古国总统额勒贝格道尔吉在蒙古国首都乌兰巴托签署《中华人民共和国和蒙古国关于建立和发展全面战略伙伴关系的联合宣言》。两国领导人决定，将中蒙战略伙伴关系提升为中蒙全面战略伙伴关系。

关于经贸领域合作，双方将继续本着矿产资源开发、基础设施建设、金融合作“三位一体，统筹推进”原则开展全方位互利合作。将进一步巩固金融合作，增加本币互换规模，支持以本币进行贸易结算，加强商业贷款、项目融资等合作。（上证报）

江苏国资改革实施细则初定

21世纪经济报道记者独家获悉，《江苏省省属企业深化改革实施细则》（下称《实施细则》）近日已经由江苏省国资委起草完毕，该省领导已原则上批准。此前，江苏省委省政府已经印发了《关于全面深化国有企业和国有资产管理体制改革的意见》。 根据《实施细则》，江苏将对功能类省属国资企业进行重组，竞争类企业在股权多元化的改革中，国有股权比例将不设限制，按照市场化规则有序进退、合理流动。江苏省国资委人士解释，改革后，下一步将推进具备条件的企业集团实现整体上市或核心业务资产上市；并对混合所有制企业主动下放管理者选聘、经营业绩考核与薪酬管理等三项权力。（21世纪经济报道）

欧资涌港避险 港汇突升见7.75

市场估金管局随时出手 资金布阵美息走向

港股受内地数据拖累下跌，资金反而加速涌港，港汇昨在港股收市前一刻，一口气由7.7505抽升至7.75港元，再触及强方兑换保证水平。

财资界消息，欧资来势汹汹，短线觊觎联储局主席耶伦今晚言论，伺机买货；而且资金泊港，在地缘政局混乱下，亦成为理想避难所。港汇昨突然抽升，交银香港环球金融市场部经济及策略师何文俊解释，相信是欧洲资金预先泊港，等待储局主席耶伦在稍后时段的讲话，倘其言论预视其收水力度减慢，将可利好股市，便可随即在翌日炒卖港股。（香港经济日报）

楼市病态显现：开发商淡定 地方政府和炒房者躁动

8月18日，国家统计局公布7月份70个大中城市住宅销售价格变动情况，北上广深四大一线城市房价环比齐跌，此前对于楼市是否出现“拐点”各执一词的经济学者终于形成一致的看法：中国房地产市场深度调整的窗口已然打开，楼市“新常态”将随之显现。

然而，自从楼市降温以来，“救市”、“断供”、“房闹”……种种噪声充斥楼市，事实上则是地方政府、炒房者等楼市“非常”利益群体的集体躁动，与之相比，本应是楼市“主角”的开发商与自住型购房者反而显得更为淡定和理性，而这种怪相折射出的，正是中国楼市的畸形及其病灶所在。（经济参考报）

克强指数汇丰PMI皆回落：房地产拖累内需增长

经济基本面短暂好转后，新的忧虑又来了。在7月份经济数据中，“克强指数”的三个构成指标均出现回落。无独有偶，汇丰昨日(8月21日)公布的数据也显示，8月汇丰制造业PMI初值为50.3%，创3个月新低，不仅低于预测值51.5%，也大大低于7月终值51.7%。《每日经济新闻》记者注意到，拖累指数下行的主因是始终难提振的需求，反映内外需的新订单指数和新出口订单指数均大幅回落，回落幅度分别为2个百分点和1.2个百分点。汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示，数据表明中国经济复苏依然在继续，但动能再度放缓。因此，工业需求和投资活动增长很可能维持在相对较低的轨道上，中国需要更多政策支持来帮助巩固经济复苏，货币和财政政策应维持宽松。（每日经济新闻）

8月汇丰中国制造业PMI创3个月新低

汇丰银行21日公布，8月汇丰中国制造业采购经理人指数（PMI）初值下降至50.3，低于此前市场预期值51.5，也低于7月终值51.7，创6月以来新低。8月汇丰中国制造业PMI初值自7月的18个月高位回落，这是该数据自今年4月以来首次回落，但仍高于荣枯分界线50，表明制造业活动尚处于扩张区间。从分项数据看，8月制造业产出指数初值跌至51.3，创3个月新低。新订单指数也跌至3个月新低，国内外新订单增速均较上月放缓。

制造业旺季不旺 市场寄望政策托底

尽管8月份已步入外贸制造业旺季，但8月汇丰制造业PMI初值却低于预期，大幅回落至50.3%，这表明当前经济企稳基础仍然偏弱，未来政策力度有望进一步加大。汇丰21日公布数据显示，8月汇丰制造业PMI初值50.3%，不仅低于预测值51.5%，也大大低于7月终值51.7%，创下三个月以来新低。从分项指数来看，反映内外需的新订单指数和新出口订单指数均大幅回落，回落幅度分别为2个百分点和1.2个百分点。

“数据表明中国经济复苏依然在继续，但动能再度放缓。因此，工业需求和投资活动增长很可能维持在相对较低的轨道上。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌说。（上证报）

铁总将发布融资租赁招标公告 建设资金已到位

中国铁路总公司财务部有关负责人近日表示，按照《国务院关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》，公司正在具体落实和推进创新铁路融资方式。目前，除常规的银行间市场债券发行和银行贷款外，今年正在通过设立铁路发展基金、发售柜台债券和尝试融资租赁等方式拓展融资规模和渠道，将于近期发布融资租赁公开招标公告。这位负责人表示，财政部和国税总局正在研究制定个人购买铁路债券的税收优惠政策，保监会也支持保险机构与铁路总公司开展保险资金债权投资计划等。（中证报）

“十三五”能源规划启动

昨日，国家能源局公布了国家能源局局长吴新雄在全国“十三五”能源规划工作会议上的讲话内容。上证报记者从中获悉，“十三五”能源规划前期基础工作已在进行中，并计划于明年1月起草，2016年上报。规划将具有超前性，编制内容将涉及增强油气供应、提高可再生能源比重、深化能源体制改革等9大重点领域。力图推进能源节约，大力优化能源结构，增强能源科技创新能力，推动能源消费革命、供给革命、技术革命和体制革命。（上证报）

督查升级将激发稳增长提速

7月经济数据表现不及预期，引发市场关于稳增长政策加码猜想。经过近两个月时间，国务院对稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施落实情况开展全面督查。中国证券报记者获悉，在督查中发现了一些问题，下一步有关部门有望采取更加严厉的措施和更加有效的手段，严肃查处“不作为、不尽责”的部门、官员，力保各项决策部署和政策措施尽快落到实处、取得实效，夯实经济稳中向好的基础，使经济运行保持在合理区间，确保实现全年经济社会发展预期目标。可以预期，相关督查工作将大大激发一些地区、行业的相关政策尽快落地、资金尽快到位、项目尽快开工。稳增长政策迎来新的换挡升级的时间窗口。（中证报）

公开市场净投放减压资金面

本周四，央行正回购如期缩量，公开市场全周净投放110亿元。不过，银行间市场资金面仍延续周初以来的“紧平衡”格局，主流资金利率在开盘价偏低影响下涨跌互现。市场人士指出，临近月末，资金面将承受财政存款季节性增长、新一轮IPO申购以及月末考核的多重压力，在央行操作仍偏中性、大行融出意愿不足的背景下，预计市场流动性短期内难见宽松，但资金利率上行空间亦将有限。（中证报）

发改委：清理整顿产能过剩行业违规项目

发改委21日消息，已下发通知，要求各地按时完成化解产能严重过剩矛盾各项任务。产能过剩行业违规项目的清理整顿结果，将作为严格实施各项调控政策的重要依据。通知要求，要限期上报产能严重过剩行业违规项目清理整顿方案。各地上报方案不得虚报、瞒报。尚未上报或已上报方案需补充调整的，务必于8月31日前将清理整顿方案或补充材料上报发展改革委。逾期未报的不再受理，对未报来的违规项目不再研究其认定和备案事宜。通知指出，违规项目的清理整顿结果，将作为严格实施各项调控政策的重要依据。

混改“在路上” 各方破冰前行

8月17日，广东省委办公厅正式印发《关于进一步深化全省国有企业改革的意见》，明确此轮广东国资改革的原则、目标、措施以及混合所有制改革、机制体制改革、创新监管模式等方面的内容。又一地方国资重镇正式发文促国企混合所有制改革，此前已有上海、湖南、北京等地出台国资改革方案。中国证券报记者在接触部分国企混改参与方时发现，目前混合所有制改革大方向确定而具体实施过程中遇到的问题极其复杂。目前国企混改仍“在路上”，参与混改的国资方及民营资本等仍在摸索。（中证报）

发改委密集东北调研 环渤海规划编制提速

伴随着国务院《关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》（以下简称《意见》）出炉，国家发改委开始了密集的调研。沈阳、大连、鞍山、营口，发改委副主任何立峰在3天时间里实地调研了沈阳铁西老工业区、大连金普新区以及沈鼓集团、远大集团和中航工业沈飞等。可谓行程紧凑，范围广泛。调研期间，他与辽宁省有关方面就做好近期东北振兴相关工作，研究编制环渤海地区发展规划纲要，加快推进大连金普新区建设等事宜进行了深入交流。

有业内人士告诉《每日经济新闻》记者，环渤海经济圈被业界称为中国经济增长“第三极”，但与之相关的规划却迟迟未能亮相，因为此前一直存在争议。（每日经济新闻）

政策驱动 江浙两地七月进出口创新高

陆续出炉的海关数据显示，长三角外贸在下半年取得“开门红”。8月20日，来自南京海关的数据显示，7月份，江苏省外贸进出口达3262.8亿元，同比增长8.7%，单月进出口值创历史新高。此前公布的浙江外贸数据显示，7月，浙江省进出口总值2058.4亿人民币，超越今年1月份，月度同样创历史新高。来自上海海关的统计数据显示，上海海关关区进出口值已连续第4个月保持增长。

接受21世纪经济报道记者采访的数位外贸专家表示，主要贸易伙伴经济复苏、政策红利都是长三角七月外贸向好的因素。此外，七月份也是外贸传统旺季的开端。（21世纪经济报道）

蒙晋冀长城金三角合作区建设启动 或整体融入首都经济圈

近日，蒙晋冀（乌大张）长城金三角合作区首届联席会议在乌兰察布市召开，三地共同签署了《蒙晋冀（乌大张）长城金三角合作区建设协议》和有关专项合作协议。至此，内蒙古乌兰察布市、山西大