新股速递：中国科培教育集团有限公司(1890.HK)

正常截止时段:2019年1月17日下午5时正

延长截止时段:2019年1月18日上午10时正

(注：於延长截止时段申请之手续费一律为$50)

全额付款客户手续费:(网上申请)$0

(非网上申请)$50

公布申请结果日期:2019年1月24日

上市日期:2019年1月25日

基本资料

全球发售的发售股份数目:353,334,000股

香港发售股份占比:10%

发行後总股数:2,000,000,667股

发售价范围:2.08港元至2.70港元

估计集资金额:7.35亿港元至9.54亿港元

每手股数:2,000股

每手入场费:5,454.42港元

保荐人

:花旗环球金融亚洲有限公司

:建银国际金融有限公司

主要股东(只列部分)

:叶先生(33.75%)*

:舒女士(18.75%)*

基石投资者

:国调招商并购基金

:COMSMF

*:紧随新股发行後以及不计及超额配股权计划的所持股份百分比

综合概述

集团为华南地区一家民办高等教育营办商，专注於专业型教育。於2018年9月30日，集团所营办学校广东理工学院及肇庆学校的入学学生总数为45,118名。

根据弗若斯特沙利文报告，於2016/2017学年及2017/2018学年，按新入学学生人数及招生人数计，广东理工学院於华南地区61所民办高等教育机构(不包括独立学院)中排名第一，按招生人数计，肇庆学校於广东省约70所民办中专学校中排名第一。

风险因素

於2018年8月10日，司法部发布《徵求意见稿》以徵求公众意见。集团仍不确定《徵求意见稿》是否将对集团的业务造成任何重大不利影响。尤其是，若选择将集团的中国营运学校登记为非营利性民办学校或营利性学校，集团的中国营运学校可享有的税务或其他优惠待遇存在重大不确定性。