中弘股份再度跌停,A股首只“仙股”退市板上钉钉

今日开盘,中弘股份(000979.SZ)封死跌停,股价已经满足了连续20个交易日低于1元面值的退市红线,正式宣布了“脱仙”失败。

今日开盘,中弘股份(000979.SZ)封死跌停,股价已经满足了连续20个交易日低于1元面值的退市红线,正式宣布了“脱仙”失败。

image.png(行情来源:富途证券)

中弘没有散户的跟进炒作,游资也就凉凉了。不过,有些游资很聪明,似乎提前知道了中弘最终的命运,在17日就大幅撤退,成功赶上了最后一班离开“死亡之地”的客车。

据17日盘后龙虎榜数据显示,公司卖出前5席均为游资席位。其中,万联证券广州荔湾分公司卖出额达到1239.20万元,中信证券(山东)日照泰安路营业部的卖出额也达688.10万元。

但同时,依然有很大胆的资金敢在刀口上嗜血,估计最后的结局是活活被埋。这包括中国银河上海长宁区镇宁路营业部买入额为794.66万元,知名实力游资席位东 方财富拉萨团结路第二营业部买入额为664.09万元。

一、中弘还存五大危机待解

第一,业务亏损严重。

8月30日,中弘股份公布了今年上半年的业绩。公司营业收入24.8亿元,同比增长9.04%。

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单看营收,还看不出什么端倪来。但是看到净利润,却让人大跌眼镜。仅仅上半年就亏损了13.3亿元,同比下降4625.39%。这样的表现在同行业的地产企业排名垫底。

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第二,债务可能是压死自己的最后一根稻草。

公司未能清偿的债务日趋积累,最新披露的累计逾期债务本息合计金额超过56亿元,此前就有*ST吉恩曾因为类似原因终被压垮及退市。

第三,没有控股股东的援持。

10月15日,中弘股份回复深交所问询函称,公司控股股东中弘卓业收到贷款5亿元,债务到期后未能履行偿债义务,债权人浙江中泰创展依照法律规定主张债权,并申请法院查封了债务人的部分资产。 

据悉,申请执行人中泰创展向法院申请强制执行,执行标的额为5亿元及利息、违约金,被执行人包括中弘股份、中弘卓业、王继红、王永红等,中弘股份及中弘卓业持有的股权被轮候冻结。同时,根据最高法院网站信息显示,中弘股份、中弘卓业、王永红均被列为失信被执行人。

第四,公司高层紧急换血。

10月16日,中弘股份公告称,收到公司董事长王继红提交的书面辞职报告及董事、总经理张继伟提交的书面辞职报告,两人辞职均系个人原因。

没有了“定心骨”,也能看出高层已经提前放弃了中弘股份。

第五,涉嫌造假。

8月15日,因公司2017年一季报、半年报以及三季报涉嫌虚假记载而遭到安徽证监局立案调查。受利空消息影响,当天股价1.01元开盘,最后收盘并跌破1元面值,第一次拉响了退市的警报。

公司因涉嫌造假遭立案调查,如因重大信息披露违法,受到中国证监会行政处罚并满足相关条件,公司股票可能将被暂停上市或被终止上市。

二、多次自救与垂死挣扎

中弘股份,主营业务是房地产开发,还算是中等规模的开发商。由于经营上的问题,导致2016——2017年连续2年亏损,导致欠下了金融机构数10亿元的债务。

面对业绩无法换回的局面,公司实际控制人王继红开始奔走相告,寻求重组或出售资产。

7月11日晚,中弘股份发布公告称,拟作价14亿元将全资子公司海南如意岛旅游度假投资有限公司100%的股权出售给佳兆业集团。公告中写明,双方已于7月8日签署《股权转让协议》。

为了缓解债务危机,中弘股份不得已将“最值钱”的如意岛项目售出。通过交易,中弘股份能够获得佳兆业经过债权债务冲抵后所支付的7300万元现金,负债减少81.92亿元,同时增加10.3亿元投资收益。

在中弘还没有缓过神之际,另一边又东窗事发。8月因涉嫌虚假记载被安徽证监会立案调查,当天股价首次跌破了1元面值。

在退市的死亡威胁下,中弘开始玩起了花样。

8月27日晚间,当时股价已经跌破0.8元的中弘股份公告了与加多宝及银谊资本签署的《债务重组及经营托管协议》,次日中弘股份便强势涨停。然而,加多宝方面紧急澄清此事,让原以为这是中弘股份“救命稻草”的投资者大失所望。

但就是这场闹剧,奇迹般地拉了中弘股份一把。9月5日,该股股价成功收至1元,意味着公司至少重新“续命”20个交易日。

此后,中弘的危机警报依然没有解除,还在拼命自救。9月13日中弘股份跌停,退市警报再度响起。

国庆假期后,中弘股份发布多份公告,公司及中弘集团与加多宝集团及银谊资本签署协议,各方同意终止一切形式的合作。同时,公司与宿州国厚城投资产管理有限公司、中泰创展控股有限公司签订新的经营托管协议。

由于在中植系成员“中泰创展”决定接盘之前,浙江中泰创展企业管理有限公司作为中弘股份的债权人与之刚刚爆发5亿元诉讼冲突,这一矛盾的做法也引起交易所关注。不过,中植系对此回应称,中弘股份为上市公司,妥善处理其目前面临的债务危机有利于维护投资人和债权人的利益,有利于有序化解中弘股份面临的债务风险。

但即便搬来中植系“救兵”,此次却未能创造奇迹。面对无力的自救和垂死挣扎,高层提前几天彻底放弃了中弘股份,选择离职。

三、结语

今天过后,中弘股份大概率明天会选择停牌,正式等待深交所是否退市的最后裁决。

不过,可以预料的是,中弘大概是逃不过这一劫难的。让笔者痛心的是,还有24万多的股东将会活生生被埋,甚是可惜。

image.png(来源:Wind)

股神巴菲特曾说过,投资的第一要义是保住本金。没了本金,就没有了翻身的机会。下次投资,最好还是远离像中弘这一类的“仙股”。

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