港股复盘:反弹昙花一现恒指重回跌势 汽车及内房股普跌

虽然上周五全球市场纷纷反弹,但是周末香港财政司司长撰文称香港超低息环境已经结束,正式进入加息周期,港股小幅低开后震荡走低。科技股、消费股以及内房股走低进一步压制了市场的表现。截至收盘,恒指报25445点 ,跌356点或1.38% ;国企指数报10144点,跌154点或1.5% ,全日成交萎缩至766亿。

虽然上周五全球市场纷纷反弹,但是周末香港财政司司长撰文称香港超低息环境已经结束,正式进入加息周期,港股小幅低开后震荡走低。科技股、消费股以及内房股走低进一步压制了市场的表现。截至收盘,恒指报25445点 ,跌356点或1.38%  ;国企指数报10144点,跌154点或1.5% ,全日成交萎缩至766亿。

个股表现看,遭遇重要股东美国资本集团减持的瑞声科技全天跌7.71%领跌蓝筹股;商品房预售制迎改革,空置税再被提及,内房股普跌,碧桂园跌6.74%,是表现第二差蓝筹股,佳兆业、中国上城均跌逾10%,新城发展跌8.88%,融创跌7.97%,绿城中国跌6.83%,中国恒大跌5.99%。消费股走低,申洲国际、恒安国际均跌逾3%,中国旺旺、蒙牛乳业均跌逾2%;博彩股表现疲弱,银河娱乐跌2.41%,金沙中国跌1.46%。金融股普遍走弱,工商银行、建设银行均跌逾2%,汇丰控股、中国银行、交通银行、中国人寿均跌逾1%。而新药获批的中国生物制药涨3.38%,是恒指成分股中表现最好的蓝筹股。 

周末央视《焦点访谈》报道了“沉迷于手机游戏的留守儿童”的问题。节目中提到,“大批农村孩子正在被手机游戏荒废掉”,手游股多数走低,腾讯控股盘中一度大跌3.6%拖累市场表现,收盘仍跌1.94%勉强重回280港元上方。上周腾讯创下史上最长连跌纪录连跌十日,相较于1月峰值已累计跌去近40%的市值。

美团点评午后突然跳水,盘中跌幅一度超过9%,总市值一度跌破3000亿港币,尾盘略微回升,最终收盘报55.45港元,跌6.49%,市值重回3000亿港元上方。 

拟收购中航直升机100%股权的中航科工逆势上涨,盘中一度涨近12%,尾盘稍微回落,最终涨7.61%。

港股通方面,南向资金继续小幅净流入,港股通(沪)净流入9.8亿,港股通(深)净流入1.54亿。

对于港股后市,广发证券认为美股对港股的风险传染尚未结束,美股从“甜点区”转向“引爆点”,下跌风险并未释放充分。利率波动、政策和事件扰动等非基本面因素都可能造成美股下跌的“蝴蝶效应”;加上EPS增长预期趋于衰减,增加了未来美股下跌风险,港股市场企稳仍有赖于国内政策明朗化。建议继续配置保险、消费服务、香港本地龙头股、纺织服装等。 

异动股点评 

放宽股比限制及汽车销量现负增长 汽车股大跌 

华晨放宽股比限制引发合资汽车集体恐慌,汽车股集体大跌,如下图: 

image.png (汽车股丨行情来源:富途证券)

1011日,华晨中国(01114)发布公告,证实了宝马收购的真实性,称宝马向该公司要求向渖阳金杯汽车收购华晨宝马汽车之25%股权,预期将不迟于2022年进行,可见宝马将打响了“股比限制”放开的第一枪。

市场分析人士表示:若宝马提前将持有华晨宝马股权至75%份额,国内汽车行业或可能将发生巨震,不仅仅是来势汹涌的外资品牌国内竞争格局的变化,还包括自主品牌的生存问题。

如此一来,国内车企将面临生存困境。首先原来业绩依赖合资品牌的车企将遭受业绩滑坡,特别是严重依赖于合资品牌的车企,比如华晨中国和北京汽车;其次,价格混战下,自主品牌生存堪忧,自主品牌亏损的或将持续扩大,而像吉利这样优质的车企面临激烈的竞争也将使业绩放缓,长城的转型之路将更加的曲折。

此外,中汽协公布的数据显示,9月汽车产销比上年同期明显下降,延续了7月份以来的低迷走势。当月汽车产销分别完成235.6万辆和239.4万辆,产销量比上月分别增长17.8%13.8%;比上年同期分别下降11.7%11.6%1-9月累计生产1735.07万辆,同比增长0.13%;销售1725.77万辆,同比增长0.64%

这是中国汽车销量已连续三个月呈现负增长。

商品房预售制迎改革 空置税再被提及 内房股普跌

港股内房股今日普遍下跌,如下图: 

image.png(内房股丨行情来源:富途证券)

9月上市房企销售增速同比放缓,加上周末有消息称住建部原副部长建议将房地产税分拆成四个税(消费税、流转税、空置税和物业税)可以烫平泡沫。

另外,距离广东省房协内部讨论逐步取消商品房预售制的材料曝光不到20天,全国首个商品房现房销售试点项目——深圳龙华金茂府亮相。这意味着,深圳这座内地最先引进商品房预售制度的城市,在预售制度改革方面也率先迈出一步。 

还值得注意的是,北水仍然重仓内房股,帐面亏损严重。据格隆汇数据显示,截至目前,融创(01918.HK)北水持仓均价为26.12港元,持仓占比达25.29%,现在帐面已浮亏16%。有分析人士指出,部分中小型内房股也要小心,虽然北水持仓占比较低,但由于交投走淡,一旦出现洗仓式抛售,情况会相当差。例如北水持有合景泰富(01813.HK)7.43%,每股成本为10.61港元,帐面浮亏高达47%;旭辉(00884.HK)情况亦相近,持仓占比7.36%,帐面浮亏达38.7% 

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美团(03690.HK)大跌6.49% 再创上市新低价53.7港元 

美团(03690.HK)今日大跌6.49%,报55.45港元,成交6.49亿港元,最新总市值3045亿港元。该股盘中一度创上市新低价53.7港元,距920日上市时的IPO价格69港元一度跌去22.18%,盘中市值一度跌破3000亿港元。 

美团点评周日发布公告,宣布有关全球发售的稳定价格期己于20181012日(即递交香港公开发售申请截止日期后第30日)结束。期内高盛曾托价,买入逾7200万股B类股份。 

此外,阿里巴巴上周五宣布正式成立本地生活服务公司,该公司由饿了么和口碑两大业务合并而成,势必对美团形成层明显压力。 

遭重要股东今年来首度减持 瑞声(02018.HK)大跌7.6%22个月新低 

瑞声科技(02018.HK)今日现大跌走势,收报66.5港元,跌7.64%,成交6.5亿港元,最新总市值813亿港元。 

据格隆汇数据统计,原本自今年626日起至108日期间进行过7度增持的The Capital Group,于1010日进行了今年内首度减持操作,减持瑞声科技(02018.HK)75万股,每股作价77.1港元,总值约5821万港元,最新持股量降至17.98% 

image.png瑞声科技(02018.HK)201711月创出历史新高181.75港元后,一路下跌至今日盘中的近22个月新低66港元,累计下跌63% 

此外,中国信通院数据显示,9月国内手机市场出货量3902.2万部,同比下降11.7%,环比增长19.7%1-9月,国内手机市场出货量3.05亿部,同比下降17.0% 

珠宝黄金零售转弱 周大福(01929.HK)7.6% 

周大福(01929.HK)今日再度走弱,收报7.05港元,跌7.6%,成交6945万港元,最新总市值705亿港元。六福集团(00590.HK)也收跌2.79% 

黄金周期间,香港本地药店、化妆品、珠宝黄金等零售涨幅均弱于内地访港游客人数涨幅,并呈现平均销售价格(ASP)下降趋势。上周,天风证券建议避开港股零售板块,并指,香港零售行业或再入寒冬。在租金上升及同业竞争压力下,本月初富瑞就将周大福目标价由11港元降至9.5港元。

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