IPO日报 | “泡椒凤爪第一股”有友食品将上市;赣锋锂业IPO定价16.5港元;新东方在线加速上市进程;小猪短租获3亿美元融资

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赣锋锂业(01772.HK)

预计上市:10月11日 | 港股

上市进度 | 明日赴港上市 IPO定价16.5港元

江西赣锋锂业股份有限公司(01772.HK)将于10月11日在香港联交所主板挂牌上市。IPO发行定价每股16.5港元,每手200股,净筹资31.7亿港元。赣锋锂业本次公开发售最终数目为1170.6万股,相当于初步可供认购H股总数的约5.85%。本次发行所得款项净额约为31.7亿港元(约合人民币27.9亿元),其中58%将用于上游锂资源的投资及收购,及产能提供资本开支。

美的置业(03990.HK)

预计上市:10月11日 | 港股

上市进度 | 国际发售获轻微超额认购 预期10月11日上市

美的置业(03990.HK)发布公告,全球发售180,000,000股,其中香港发售4,566,000股,国际发售175,434,000股;发售价每股17.00港元;每手200股;预期2018年10月11日上市。公告显示,香港发售股份认购不足,合共认购4,566,000股发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购合共18,000,000股发售股份约0.25倍。

大发地产(06111.HK)

预计上市:10月11日 | 港股

上市进度 | 发售价厘定4.20港元 10月11日上市

大发地产(06111.HK)公告,公司拟发行2亿股,发售价每股4.20港元,发售价范围3.28港元-4.98港元;每手1000股,预期2018年10月11日上市。香港公开发售认购不足,已应用重新分配程序,最终数目约645万股,占比约3.23%。国际发售已获适度超额认购,最终数目约1.94亿股,占比约96.78%。

新东方在线(H00947.HK)

预计上市:暂未披露 | 港股

上市进度 | 已完成上市路演宣传片拍摄

据消息,新东方在线近日加速上市进程,已完成上市路演宣传片拍摄。据悉,腾讯目前持股13.47%,新东方在线已于7月17日向港交所提交招股书,此次上市计划的联席保荐人摩根士丹利、花旗及中金。

据了解,新东方在线为内地教育集团、于美股上市的新东方旗下的网上教育平台。新东方在线成立于2005年,是新东方集团旗下的专业网上教育网站,其课程服务涵盖考研、托福雅思、四六级、小语种等类别,是内地首批专业在线教育网站之一。直到2014年被新东方集团独立分拆之前,新东方在线一直都是新东方网营业收入的高速增长源之一。

有友食品

预计上市:暂未披露 | A股

上市进度 | 新三板摘牌不到两月 转战A股今日上会

新三板刚摘牌,A股排队近3年,“泡椒凤爪第一股”有友食品终上会。根据证监会发布的第十七届发审委2018年第155次工作会议公告,10月10日,有友食品股份有限公司上会,接受发审委的审核。

 有友食品股票自2018年8月21日起在全国股转系统终止挂,进军A股。尽管摘牌后不足两月,有友食品的A股IPO便被排上议程,但事实上其2015年12月便向证监会首次报送招股书,已排队近3年。

牛电科技(NIU)

预计上市:暂未披露 | 美股

上市进度 | IPO发行830万份ADS 价格区间10.50-12.50美元

牛电科技最新招股书显示,牛电科技将在美国IPO中发行830万份ADS,价格区间在10.50-12.50美元。此前,北京时间9月25日,小牛电动车企业——牛电科技向SEC提交招股说明书,计划在IPO中募集最多1.5亿美元,拟在纳斯达克上市,股票代码为“NIU”。

Lyft

预计上市:暂未披露 | 美股

上市进度 | 开始筛选承销商:计划2019年IPO

知情人士称,美国第二大共享出行公司Lyft已经让银行向其提交正式材料,以便为明年的IPO筛选承销商。该公司接下来需要评估IPO投行并正式任命承销商,他们可能会由此成为首家上市的共享出行公司。知情人士表示,Lyft计划在明年3月或4月IPO。此外,Lyft的竞争对手Uber也可能会在明年IPO。

公牛集团(A18071.SH)

预计上市:暂未披露 | A股

上市进度 | 创始人阮氏兄弟身价或超400亿

9月28日,证监会披露了公牛集团的IPO招股书申报稿。有着“插座一哥”之称的公牛集团也要上市了,本次拟发行不超过6000万股,占发行后总股本不低于10%,拟募资48.86亿元。上市后,浙江又要增加一家市值数百亿的大公司。简单按照拟募资48.86亿对应10%的估值,阮氏两兄弟的身价高达421.61亿元;阮氏三姐妹的身价为3.32亿元。

申万宏源集团

预计上市:明年 | 港股

上市进度 | 计划明年发行H股 集资10亿美元至15亿美元

消息人士指出,申万宏源集团计划明年发行H股,在港IPO上市,集资10亿美元至15亿美元,即78亿港元至117亿港元。

拼多多(PDD.O)

已上市 | 美股

最新消息 | 国美、当当、小米入驻拼多多 拼多多入驻微信钱包

美电器、当当网、小米等知名平台在国庆前顺利入驻拼多多。相关数据显示,国庆期间,拼多多平台GMV(交易总额)同比增长300%以上。其中,日化、3C、食品饮料等类别产品增长尤为明显,包括VIVO、超能、立白等在内的知名品牌销量较上季度环比增长50%。10月9日起,用户可在微信客户端“我-钱包”位置直接访问“拼多多官方小程序”,也可直接搜索“拼多多”体验该小程序。

投融资

「小猪短租」完成近3亿美元融资 云锋基金、尚珹资本领投

住宿共享平台小猪短租于今日宣布完成新一轮近3亿美元融资。本轮融资由云锋基金、尚珹资本领投,新加坡政府投资公司(GIC)、愉悦资本、晨兴资本、今日资本跟投。泰合资本继续担任公司融资的独家财务顾问。小猪联合创始人兼CEO 陈驰表示,未来将加大安全体系和服务生态的投入。

「美菜网」据称通过新一轮融资筹资超过6亿美元 

知情人士透露,中国初创公司美菜网,在高瓴资本和老虎环球管理牵头的一轮融资中筹资至少6亿美元。一位知情人士透露,该公司以约70亿美元的估值筹集了约8亿美元。据称在1月份的上一轮融资中,美菜网的估值达到28亿美元。

编程教育平台「橙旭园」获华盖资本超千万元投资

据腾讯,儿童编程教育平台橙旭园宣布完成超千万元Pre-A轮融资,投资方为华盖资本。据官网资料显示,公司创始人陈斌介绍,橙旭园有一个专业的答疑团队,来应对每天用户在学习过程中产生的问题,是全国首个真正应用“AI授课+真人答疑”的儿童编程平台。

「途歌」宣布获得千万级美元B2轮融资

从途歌方面了解到,汽车分时租赁平台途歌获得千万级美元B2轮融资,本轮融资由海纳亚洲基金领投,真格基金、凯欣资本跟投。据统计,途歌目前已经完成六轮融资。途歌方面宣称,其累计融资额已超过5亿元人民币。

「梨视频」CEO:梨视频的新一轮融资正在进行中

中国领先的资讯类短视频生产者梨视频CEO邱兵表示,梨视频的新一轮融资正在进行中,还没有close。对于资方,更多考虑战略合作,会比较看重拥有用户、广告资源的资方。

「一休数学思维」获千万元天使轮融资

4 - 10 岁在线数学思维训练平台「一休数学思维」,在 8 月获得了千万元天使轮融资,由BV百度风投领投,老股东纬度智投跟投,融资将主要用于课程研发和软件开发。此前一休数学曾于今年 4 月,获葡萄控股纬度智投和蓝象资本的数百万元种子轮融资。

共享储物柜「任意柜」获500万天使轮融资

任意柜近日获得500万天使轮融资,投资方来自硅谷天使机构 IMO VENTURE。该公司此前获得了前阿里高管的种子轮投资。任意柜主要设置在各大景区、商圈、游玩场景、运动场所、交通枢纽等人流多且有储物需求的场景中。任意柜根据场景属性定价,一般是每小时1元或2元。

汽车配件B2B交易平台「好汽配」完成数千万美金B轮融资

汽车配件B2B交易平台——好汽配完成数千万美元B轮融资。本轮融资由DCM、俄罗斯传奇投资人Yuri Milner领投,SIG、XVC、红点创投跟投。DCM的主管合伙人林欣禾将加入公司的董事会。本轮融资由棕榈资本担任财务顾问。本轮融资将用于拓展交易品类和自建仓储物流服务。

「龙之门」获近亿元 A 轮融资

老牌在线教育公司「龙之门」完成近亿元人民币 A 轮融资,晟道投资、鼎晖投资联合投资,本轮融资主要用于继续加大教研和技术的开发投入。此次牵手资本后,龙之门的战略重心将转向 2B 市场,业务重心转向“赋能 2B 业务”与“大语文”,此前的“北京四中网校”将突出公益性和社会效益。

「比格飞序」获得近千万天使轮融资

分子检测仪器及试剂公司比格飞序,在今年早些时候获得了近千万元的天使轮融资,投资方为老鹰基金。公司正在加快发展速度,目前处于Pre-A轮融资中,融资额约为500万元。此轮融资将用于仪器和试剂的研发投入,以及仪器制造车间建设。

B2B物流科技公司「BlackBuck」完成2740万美元融资 红杉领投

B2B 物流科技初创公司BlackBuck完成了一笔2740万美元新一轮融资,领投方为红杉资本参投方为此前曾投资过该公司的Accel Partners和Sands Capital,以及总部位于美国的投资公司老虎全球管理基金。据粗略统计,在这笔最新一轮融资完成后,BlackBuck的公司估值达到了1.9 - 1.95亿美元。

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