美团点评发行价定为69港元；海底捞确定26日上市；华兴资本招股区间为31.8-34.8港元；趣头条明日挂牌交易

作者 | IPO小报君

来源 | IPO那点事（ID：ipopress）

美团点评

（预计上市：9月20日）

上市进度 | 确定发行价为69港元机构投资人认购活跃

IPO那点事（ID：ipopress）获悉，美团点评已确定发行价为69港元，此前，美团点评公布的定价为60港币至72港币，定价处于发行区间的较高位。据知情人士透露，美团点评此次投前估值为485亿美元，募集资金为42亿美元，若加上绿鞋计划，整体募集资金可能达到49亿美元，即美团点评投后估值为527到534亿美元。

美团点评融资的份额主要给了投资机构，甚至机构都不够分，认购非常活跃。支持美团点评IPO的机构投资者包括腾讯和奥本海默基金公司。据一名知情人士透露，李嘉诚也打算认购美团点评部分股份。

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海底捞

（预计上市：9月26日）

上市进度 | 12日起公开发售，9月26日挂牌交易

海底捞宣布其股份于9月12日起公开发售4.25亿股新股，并计划于9月26日在香港联交所主板挂牌交易。据海底捞估算，以发售价为每股16.30港元计算，全球发售所得款项净额约为66.52亿港元。

根据14.8-17.8港元/股的IPO定价计算，海底捞估值介于100-120亿美元之间。IPO那点事（ID：ipopress）了解到，海底捞此次在香港招股，每手1000股，入场费约1.80万港元，被称为港股史上入场费最贵的一只新股，对散户来说，入场的门槛比较高。

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华兴资本

（预计上市：9月27日）

上市进度 | 招股区间为31.8-34.8港元，9月20日定价

华兴资本今日开始簿记，预计9月21日完成定价，9月27日挂牌上市。高盛和工银国际为主承销商，财务顾问为华兴资本自身，此次华兴资本计划通过IPO募资至多4亿美元，募资金额将主要用于拓展投资银行、投资管理、私人财富管理以及技术研发等方面。投行对华兴资本给出的估值区间为30-40亿美元。

IPO那点事（ID：ipopress）了解到，华兴资本将于9月14日本周五在香港正式启动上市路演，随后还将在美国安排国际路演。本次发行8500万股股份，三名基石投资者蚂蚁金服、LGT、雪湖资本分别认购5000万美元、2500万美元、5000万美元。招股区间为31.8-34.8港元，9月20日正式定价、27日上市。

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趣头条

（预计上市：9月14日）

上市进度 | 递交第三版招股书，9月14日晚挂牌

9月12日凌晨，趣头条向美国证券交易委员会（SEC）就IPO递交第三版招股书：董事长谭思亮将持有73.2%表决权。在趣头条完成此次IPO交易时，将有37572806股A类普通股和34248442股B类普通股被公开发行和在外流通。届时，公司联合创始人及执行董事长谭思亮将持有总表决权的73.2%。趣头条预计9月14日在纳斯达克挂牌交易，计划发行1600万股ADS股份，每股价格为7-9美元。

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蔚来汽车

（上市时间：9月12日）

最新消息 | 蔚来汽车IPO首日收涨5.4%

蔚来汽车昨晚（12日）在纽约证券交易所上市。IPO首日开盘价6美元，较发行价下跌4.15%，一度跌超13%至5.35美元，收涨5.4%，报6.60美元。

这意味着，蔚来汽车将成为继特斯拉之后第二个在美国进行IPO的大型电动汽车制造商。蔚来汽车在9月11日首次公开招股发行价确定为每股6.25美元，位于此前公布发行价区间的下限。按照每股6.25美元发行价计算，蔚来汽车的估值约为64亿美元。

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