格隆汇早报(8月15日)

格隆汇早报(8月15日)

【导读】
1.全球市场概览
2.宏观要闻
3.行业要闻
4.重点公司新闻
5.公司公告一览


1.隔夜全球市场概览:


■周四美股收高,道指涨61.78或0.37%收于16,713.58;标普500指数涨8.46或0.43%收于1,955.18;纳指涨18.88收于4,453.00。

■欧洲斯托克50指数报3058.50,基本平收;德国DAX指数报9226.30,涨0.3%;英国富时100指数报6685.60,涨0.4%;法国CAC40指数报4205.50,涨0.3%

■恒指跌88.98点,跌幅为0.36%,报24801.36点,全日成交810.934亿。

■A股沪指报2206.47点,下跌16.41点,跌幅0.74%,成交1417.07亿元;深成指报7893.90点,下跌86.59点,跌幅1.09%,成交1658.68亿元;创业板指报1380.30点,下跌4.01点,跌幅0.29%,成交302.35亿元。

■纽约商业交易所主力期金上涨1.2美元,收于1315.70美元/盎司,涨幅为0.1%。金价连续三天高收。
纽约商业交易所主力期铜最低至3.0825美元/磅,跌幅0.8%;伦敦主力期铜最低至6821美元/吨,两者均创近50天来最低纪录。


■美国NYMEX9月原油期货收盘价格下跌2.01美元,跌幅2.06%,报95.58美元/桶。美国原油价格跌幅逾2%,至95.52美元。
9月期布伦特原油合约最低跌至102.12美元/桶,跌幅2.1%,创去年7月1日以来最低纪录。交易更为活跃的10月期布油合约跌2.3%,报102.68美元。


■波罗的海干散货指数大涨8.2%至942点。

2.宏观要闻:

■国务院:10举措缓解企业融资成本高

国务院办公厅发布多措并举着力缓解企业融资成本高问题的十条指导意见。《意见》称,我国经济形势总体向好,但仍存在不稳定因素,下行压力依然较大。《意见》提出,保持货币信贷总量合理适度增长。抑制金融机构筹资成本不合理上升。缩短企业融资链条。清理整顿不合理金融服务收费。提高贷款审批和发放效率。完善商业银行考核评价指标体系。加快发展中小金融机构。大力发展直接融资。积极发挥保险、担保的功能和作用。有序推进利率市场化改革。(中国证券报)

■7月央行口径外汇占款减少2亿元

周四(8月14日)中国央行(PBOC)调查统计司司长盛松成称,7月央行口径外汇占款减少2亿元,较近五年同期平均新增额少1225亿元。(中国证券报)

■江苏广东推出财税配套改革施工图

《深化财税体制改革总体方案》,明确指出到2016年基本完成预算改革、税制改革和央地关系调整这三项重点任务,到2020年基本建立现代财政制度。江苏广东推出财税配套改革文件施工图,江苏主要针对庞大的债务规模;广东则重在推进省以下事权划分。(上海证券报)

■国四标准升级政策趋严 多地出台购买补贴政策

获悉,继6月国务院下发《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》、下达2014年淘汰黄标车及老旧车600万辆任务后,中央将有可能在8月中下旬召集六部委会议,进一步出台相关指导方案。标准执行升级的严格程度预计9月后将加强。(中国证券报)

■国家能源局:7月份,全社会用电量5097亿千瓦时,同比增长3.0%(前值增长5.9%)。
1-7月,全国全社会用电量累计31374亿千瓦时,同比增长4.9%(前值增长5.3%)。(中国证券报)


■中国逾70县市不把GDP作考核官员标准
《FT》文章称中国超过70个县市不再把国内生总值(GDP)作为考核政府官员的一项标准,相反,对幹部的评估将把提高贫困人口生活水平和减少贫困人口数量作为主要指标;以便将主要精力转向环境保护及减少贫困。(金融时报)

3.行业要闻

■多晶硅加工贸易进口申请被叫停

商务部、海关总署14日发布公告称,鉴于此前对于韩美以及欧盟太阳能级多晶硅采取贸易救济措施后,国内加工贸易项下多晶硅进口出现激增,决定自9月1日起暂停多晶硅加工贸易进口业务。(上海证券报)

■转融资业务费率今起结构性下调

中国证券金融公司182天期转融资业务费率大幅下调80基点,从6.6%降至5.8%。其他期限品种整体费率则保持不变,其中7天、14天、28天、91天期费率仍分别维持在6.2%、6.3%、6.4%、6.5%。(证券时报)

■五券商被停止参与今年财政部代理发行地方债招投标

财政部近日发布通知,因未达到最低投标量或最低承销量的情况累计已达到4次,平安证券、中信证券(06030)、中国银河证券、中信建投、国信证券五家券商公司自本周一通知发布之日起,停止参与2014年财政部代理发行地方债招投标。(上海证券报)

■锂电池技术突破在即 锰系产品渐成主流

比亚迪表示正在研发磷酸铁锰锂电池,其能量密度将较现有磷酸铁锂电池提升超过60%,达到三元材料水平,同时由于利用锰替代现有的钴、镍等高价金属,成本将大幅下降;LG集团旗下LG化学能源也正研发电动汽车电池,续航能力是目前市场上大部分电池的两倍。在锰酸锂、三元材料逐步抢占传统钴酸锂材料市场份额以及磷酸铁锰锂技术不断成熟背景下,锰系产品在正极材料中的应用比例提升趋势明显(上海证券报)

■知名IT企业共聚智能家居大会苹果平台推出在即

2014智能家居世界大会将于15日在深圳举行,会议将发布《中国智能家居发展行业报告》,包括小米、华为、京东在内的多家知名IT企业高管将出席,共同探讨移动互联网发展对智能家居的影响。另外,苹果曾在6月初表示,要在三季度发布HomeKit智能家居平台。(中国证券报)

■继去年8月后,星展银行近日继续在前海进行双边跨境人民币贷款试点。其中包括向前海深港现代服务业合作区内的顺丰集团,发放1.5亿元,为期1年的双边跨境人民币贷款。(上海证券报)

■海外需求旺季刺激草甘膦价格逆市反弹

国家统计局公布数据显示,8月上旬,大部分生产资料价格较7月下旬明显下降,但草甘膦价格继续上涨,95%原药价格升至每吨28250元,涨幅0.9%。(中国证券报)

■第六届中国国际电池工业展8月底开幕

第六届中国(上海)国际电池工业展览会(CNIBF2014)将于2014年8月26-28日在上海新国际博览中心举办,将有来自30多个国家和地区的500多家企业参展。该展会目前是亚洲三大电池展之一,参展企业涵盖电池产业整条产业链。(每日经济新闻)

■APEC将致PVC减产氯碱类企业或受益

2014年APEC会议将于11月下旬在北京召开。为确保会议顺利举行,北京市环保局日前透露,京津冀及周边地区要确定会议期间停产、限产及治理企业清单。京津冀及周边等地PVC企业比较密集。(第一财经日报)

4.重点公司新闻:

■中移动半年报营收3247亿旗下五项业务或进行混合所有制改革

中国移动上半年营收3247亿元人民币,同比增长7.1%;其中通信服务收入为2979亿元,同比增长4.7%。净利润577亿元,下降8.5%。用户总量7.9亿,增长6.8%。
中国移动管理层在业绩发布会上表示,未来考虑为旗下的5个业务进行混合所有制改革,未来甚至可能会将这些业务分拆上市。这5大业务包括视频、阅读、游戏、动漫、音乐等。(证券时报)

当当网第二季度净利润460万美元

当当网公布截至6月30日的2014财年第二季度财报。财报显示,当当网第二季度净营收3.161亿美元,同比增长31.3%;净利润460万美元,同比扭亏。(财华社)

■联想集团(Lenovo)发布2014-2015财年第一季度财报。财报数据显示,联想集团第一财季营收103.95亿美元,同比增长18%,净利润2.14亿美元同比增长23%。个人电脑及其他个人科技产品的销售收入同比升16%至85.1亿元,移动设备业务销售同比升32%至15.91亿元。其他商品及服务的收入为2.94亿元。(华尔街见闻)

■中国在线媒体公司新浪公司公布截至2014年6月30日的第二季度未经审计的财务报告。净营收1.87亿美元,较上年同期增长19%,上年同期为1.575亿美元。网络广告营收为1.558亿美元,上年同期为1.206亿美元。2014年第二季度新浪应占净利润为1660万美元,上年同期为净亏损1150万美元。(经济日报)

■网易发布公司截止到2013年6月30日的第二季度未经审计财报。报告显示,网易第二季度总营收为人民币29.519亿元(约合4.758亿美元),去年同期为人民币24.138亿元,上一季度为人民币25.190亿元;净利润为人民币12亿元(约合1.938亿美元),较去年同期和上一季度的人民币11亿元增长9%。(经济日报)

■沃尔玛(Wal-MartStores,Inc.)公布7月31日止的第二季度财报。财报显示,受助于小型店面营收增加,沃尔玛当季营收增长2.8%至1201亿美元,但美国同店销售未能再次出现成长;利润从去年同期的40.7亿美元,增至40.9亿美元。沃尔玛在线上销售正急起直追,因为消费者扩大转向网路购买日常用品。(经济日报)

■新加坡主权财富基金淡马锡(Temasek)第二季度收购了在美国上市的中国科技和消费品公司的大量股份,其中包括京东和猎豹移动公司的股份。淡马锡周三向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,该公司直接或通过其子公司收购了京东的602,139份美国存托凭证(ADR),市值约1720万美元。淡马锡还收购了猎豹移动公司的603,764份ADR,市值约1280万美元。(经济日报)

■皇家荷兰壳牌公司(RoyalDutchShell)已同意以21亿美元通过两个协议出售路易斯安那州和怀俄明州页岩形式的钻探权利。Shell还称它将获得俄亥俄州和宾夕法尼亚州陆上钻探的权利。Shell目前正致力于在陆上美国钻探计划。公司将以12亿美元向VineOil&Gas和Blackstone出售路易斯安那州的Haynesville面积。(经济日报)

■通用电气(GE)正与瑞典伊莱克斯(Electrolux)和QuirkyInc进行商谈,洽售家电部门。有百年历史的通用家电业务售价可能约为20亿美元。通用电气执行长伊梅尔特(JeffreyImmelt)想专注于工业业务,所以最近再次决定出售家电业务。美国创意产品电商Quirky将联手私募股权投资公司收购通用电气家用电器业务的多数股权。伊莱克斯周四表示,正在洽谈收购通用电气公司(GE)的家电业务,但双方尚未达成任何协议。(经济日报)

■德国最大银行德意志银行(DeutscheBank)和德国国有银行巴伐利亚银行(BayernLB)周三同意就一个8.1亿美元的与德意志银行出售给巴伐利亚银行的住房抵押贷款支持证券相关的诉讼达成和解。这起诉讼最初是是在2012年提交美国纽约的法庭。巴伐利亚银行指控德意志银行将这些住房抵押贷款支持证券出售给外部客户,却在银行内部秘密地贬低他们,并最终从这些客户的失败中获利。(经济日报)

5.重要上市公司公告一览:

■【盈喜股份】

君阳太阳能电力(00397):料截至2014年6月底止半年盈利,将较2013年同期大幅增加,而且将不少于9,000万元。

科通芯城(00400.HK):截至今年6月底止三个月,公司总商品交易额合计为20.2亿元人民币(下同),同比增123.5%,其中80.8%产生自自营平台,而19.2%则来自第三方平台。期内,公司权益股东应占溢利约3,760万元,同比增139.4%。

大昌行集团(01828.HK):公布截至6月底止中期业绩,纯利4.3亿元,按年升7.23%;每股盈利23.47仙;派中期息9.3仙。上年同期派8.68仙。期内,营业额220.94亿元,按年升16.68%;经营溢利升18.52%至7.55亿元;毛利26.59亿元,按年升13.49%。

中生北控(08247.HK):公布截至今年6月底止半年业绩,营业额按年升17.36%至1.29亿元人民币(下同),纯利按年升1.32倍至464.4万元,每股盈利4分。不派息。单计第二季,营业额升13.36%至6,991.6万元,纯利按年跌38.55%至207.1万元,每股亏损2分。

【盈警股份】

万达商业地产(00169):预期与去年同期录得净溢利相比,截至6月30日止6个月将录得净亏损。主要由于确认销售结转收入下降及集团于中国的投资物业公允价值下跌。

实德环球(00487):预期截至今年6月底止6个月之除税后溢利将较去年同期约6,810万元,减少约25至35%。

中国金融国际(00721):公司称,预期将於截至2014年6月30日止年度录得亏损约1.95亿元,而上年同期则录得亏损约4350万元,主要因为於香港之上市投资之已实现及未实现亏损、於中国之非上市投资之未实现亏损、於截至2014年6月30日止年度授出购股权,导致以权益支付之购股权开支增加及计息贷款及公司发行的可换股债券所产生之利息增加。

中国数码信息(00250):料截至2014年6月底止半年将录得重大亏损,主要是按会计处理方法将汇兑储备账内确认之累计汇兑差额,重新分类至集团损益账,及若干附属公司之经营成本上升所致。

中国安芯(01149):料截至2014年6月30日止期内净利润,将较2013年同期大幅下降。对于盈利下跌,该公司解释由于自2013年下半年起,内地整体市场环境恶化,而这种整体环境的恶化一直持续至2014年上半年度所致。

新时代能源(00166):预计今年首六个月将录得净亏损,相比2013年同期则呈溢利。亏损主要由於:期间并无溢价购买收益及出售石油项目净收益之特殊项目;行政开支及融资成本增加;及上年度阿根廷企业所得税拨备不足所致。

■【业绩概览】

中国创新支付(08083):公布6月止上半年业绩,营业额2815万元,按年下降65%。录得亏损1958万元,相对去年同期纯利676万元;每股亏损0.41仙。不派中期息

中国建筑(03311):截至6月底止录得股东应佔溢利约为14.65亿元,较去年同期纯利约11.72亿元,按年增长24.9%;每股盈利37.66仙,派息11仙。

TCL通讯(02618):2014年1至6月份中期业绩亏转盈,赚4.308亿元,每股收益36.7仙,拟派中期息12.8仙。该公司去年同期蚀2.06亿元。

中国电力(02380):截至今年6月底止中期业绩,股东应占利润约为16.18亿元人民币,较上年同期增加约15.48%。每股盈利约为0.25元人民币,不派中期息。

宝德科技(08236):截至今年6月止半年股东应占溢利3597万元人民币,按年下跌9%,每股盈利0.147元,不派息。

中国数码文化(08175):截至2014年6月30日止六个月中期业绩:股东应占纯利:1350万元,同比升353%,每股基本盈利:0.4仙,派息:无。

朗诗绿色地产(00106)公布截至2014年6月底止半年业绩,期内盈利增20.4倍至1.27亿元人民币(下同),每股盈利4.3分,不派息。
非凡中国(08032):集团截至今年6月底止之半年业绩,期内录得亏损约为2.96亿元,较去年同期亏损约1.82亿元增加62.4%,每股亏损4.63仙,不派中期息。

和汇集团(08063):公布6月止上半年业绩,录得收益2054万元,按年下降12.5%。亏损由去年同期2078万元,收窄至641万元,每股亏损4.11仙。不派中期息。

恒芯中国(08046):公布6月止上半年业绩,录得收益5235万元,按年下降73.4%。亏损3251万元,相对去年同期纯利2186万元,每股亏损0.95仙。不派中期息。

汉华专业服务(08193:公布6月止第一季度业绩,录得收益813万元,按年下降58.2%。亏损570万元,相对去年同期纯利466万元;每股亏损1.14仙。不派息。

修身堂(08200):公布6月止第一季度业绩,营业额3.45亿元,按年增加6%。录得亏损由去年同期474万元,扩至510万元,每股亏损1.71仙。不派息。

华星控股(08237):公布6月止上半年业绩,录得收入3422万元,按年下降10.8%。纯利倒退75.1%至317万元,每股盈利1.51仙。不派中期息。

中国支付通(08325:公布6月止第一季度业绩,录得收益7500万元,按年增加131%。亏损由去年同期8,358元,扩至323万元,每股亏损0.3834仙。不派息。

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