【业绩速递】中移动(00941.HK)上半年营收3918亿增长2.9%,每股派息1.826港元

格隆汇9日讯,中国移动(941)发布2018年度业绩公告。公司上半年营运收入实现人民币3918.32亿元,较上年同期增长2.9%。

其中,通信服务收入为人民币3561亿元,较上年同期增长5.5%;EBITDA为人民币1,459亿元,较上年同期增长3.7%;股东应占利润达到人民币656亿元,同比增长4.7%;派发2018年中期股息每股1.826港元,利润派息率为48%。

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具体经营情况看:

个人移动市场方面,个人移动市场是公司收入占比最大的一个市场。上半年,公司的4G净增客户和流量份额呈现回升势头,上半年4G客户DOU突破3GB,手机上网流量增长153%,流量收入继续保持双位数增长,个人移动市场整体上继续保持领先地位。在网络建设方面,公司上半年新增4G基站19万个。网络覆盖水平和网络质量保持领先优势。在客户拓展方面,公司上半年净增移动客户1861万,总客户数迈过9亿里程碑,其中4G客户6.8亿,净增2732万,4G客户渗透率达到74.7%。

目前公司的总连接规模达到14.25亿,其中移动连接9.06亿,有线宽带连接1.35亿,物联网智能连接3.84亿。部分地区物与物的连接数已超过人与人的连接数。

家庭市场方面,家庭市场是近几年公司重要的增长点。上半年,公司家庭宽带市场的客户份额和收入份额实现了双提升。家庭宽带客户净增1,880万户,行业净增客户份额达到57%,总客户数达到1.28亿户。高带宽客户占比持续提升,100Mbps及以上带宽客户占比达到42.5%,较上年底提升20.5个百分点。家庭宽带收入达到人民币210亿元,同比增加49.1%,成为重要增收来源。

上半年,魔百和客户规模突破7,915万,比上年底净增2,190万,渗透率达到61.7%。家庭宽带综合ARPU达到人民币34.8元,增长7.3%。

政企市场方面,上半年服务的政企客户超过670万家,集团通信和信息化收入同比增长21.2%,市场份额超38%。专线收入同比增长26.9%,IDC收入同比增长56.8%,市场份额较去年全年分别提升3.8个百分点和3.5个百分点。

新业务市场方面,上半年应用及信息服务收入增长23.5%,对整体收入增长的拉动贡献逐步提升。上半年,公司咪咕视频业务引入足球世界杯优质内容,结合会员权益及大流量套餐,开展差异化的互联网营销,世界杯期间通过咪咕视频客户端观看比赛超过43亿人次,“和包”交易量突破人民币1.36万亿元。

此外,公司致力打造NB-IoT高品质网络,年内将实现全国乡镇以上区域连续覆盖。上半年公司物联网业务发展迅猛,物联网智能连接数净增1.55亿,规模达到3.84亿,物联网收入同比增长47.6%。在不久的将来,车联网、工业制造、智能穿戴、教育、医疗等物联网平台层、应用层业务将成为支撑公司收入持续增长的重要领域。

对于未来展望,公司管理表示,公司将继续做好关键领域的前瞻性布局。一是积极推动AI、大数据和云计算技术与企业自身各方面的深度融合;二是把握信息通信技术演进方向,打造新一代智能连接基础设施;三是发挥产业主导作用,与互联网领先企业和产业伙伴深入拓展战略合作。

同时,下半年将继续积极开展5G网络规模试验及业务应用试验,持续壮大5G联合创新中心,积极探索跨行业融合应用,推动5G商业模式尽快成熟。公司高度重视投资回报,将根据5G产业和商业模式的成熟度进行未来投资规划。

格隆汇研究员认为,中国移动这两年开始在家庭宽带市场发力,依靠价格优势抢占市场,上半年,家庭宽带客户净增1880万户,行业净增客户份额达到57%,总客户数达到1.28亿户。家庭宽带收入达到210亿元,同比增加49.1%。其包括咪咕视频、物联网等新业务的营收增长也较快。中国移动在巩固个人移动市场优势的同时,发力家庭宽带成为其重要的增长支撑,现在市场基本是三大运营商之间的存量博弈,后市应关注前5G时代各公司的进度以及公司在新业务上的表现。

*声明:文章为作者独立观点,不代表格隆汇立场

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