格隆汇早报:7月14日

今日聚焦:

中金所规定:特殊情况下 交易所有权相机抉择

海关总署:下半年外贸总体趋好

李克强:更精准定向调控 防范风险

期指尾盘遭空袭 IC疑似限制升级

希腊协议利好 欧美股市上涨 标普涨超1%

证监会:已赴恒生电子核查有关线索

希腊危机柳暗花明 欧元区同意援手

对冲基金看空澳元情绪升温

两融余额企稳回升

1、市场动态 

AH溢价屡创新高 中资股价值凸显

恒生AH溢价指数13日收于143.92点,尽管较上周154.11点的六年新高有所回调,但仍处于较高的水平,显示A股较H股平均溢价44%。高盛及麦格理报告认为,H股接近见底,一旦A股市场回稳,H股将呈反弹势头。 

无视A股反弹 沪股通连续6日净流出

截止昨天收盘,沪股通买入金额31.18亿元,卖出金额54.2亿元,净卖出23亿元。沪股通资金连续6日呈现净卖出。此外从7月6日起到10日,沪股通的净卖出分别为135.24亿元,103.58亿元、66.26亿亿元、37.59亿元和28.51亿元,净流出金额日渐缩小。上一周,沪股通资金的净流出金额也创下历史纪录,达到了371亿元。 

期指尾盘遭空袭 IC疑似限制升级

昨日下午三点股市收盘以后,中证500指数期货(IC),沪深300指数期货(IF)、上证50指数期货(IH)突然暴跌。投资者反映在下午三点后无法在IC上新开多单,业内人士分析,这很可能是因为IC连续涨停的极端走势触发了中金所的风控办法,而交易所按照规则采取了限制措施。 

两融余额企稳回升

7月10日沪深股市两融余额报14409.72亿元,在连续半个月的大幅回落之后,首度企稳并较前一交易日小幅增加了0.03%。其中,沪市成为两融企稳回升的关键力量,沪市两融余额报9340.70亿元,增幅达0.49%;而深市则继续下滑0.81%至5069.02亿元。 

希腊协议利好 欧美股市上涨 标普涨超1%

周一,美股上涨。标普500指数收盘上涨1.1%。纳斯达克指数收盘上涨1.47%。道指收盘上涨1.22%。欧股上涨。欧洲泛欧绩优300指数收盘上涨1.88%,报1572.05点。10年期美债收益率上涨,金价下跌,油价下跌。

 

2IPO动态 

3、宏观要闻 

【国内要闻】 

中金所规定:特殊情况下 交易所有权相机抉择

根据中国金融期货交易所最新发布实施新的风险管理办法规定,合约连续两个交易日出现同方向单边市,交易所有权根据市况采取一种或者多种风险控制措施,包括提高交易保证金标准、限制开仓、限制出金、限期平仓、强行平仓、暂停交易、调整涨跌停板幅度、强制减仓或者其他风险控制措施。 

证监会:已赴恒生电子核查有关线索

有消息称证监会已对恒生电子股份有限公司开展核查工作,对此,证监会新闻发言人邓舸介绍,昨日,证监会组织稽查执法力量赴恒生电子股份有限公司,核查有关线索,监督相关方严格执行证监会的相关规定。 

海关总署:下半年外贸总体趋好

海关总署13日发布数据显示,上半年,我国进出口总值11.53万亿元人民币,同比下降6.9%。如果全球没有重大的政治经济突发事件,预计下半年,我国对外贸易进出口总体情况较上半年好。 

6月公募规模达7.11万亿

中国基金业协会数据显示,截至2015年6月底,我国境内共有基金管理公司97家,其中合资公司46家,内资公司51家;取得公募基金管理资格的证券公司7家,保险资管公司1家。以上机构管理的公募基金资产合计7.11万亿元,较5月环比下降3.45%。 

李克强:更精准定向调控 防范风险

总理李克强上周五(10日)主持召开座谈会表示,随着国家政策效应显现,中国经济出现回稳势头;将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,更加精准有效地实施定向调控和相机调控,防范和化解风险,确保经济运行在合理区间。 

【港澳海外要闻】 

港股两利淡已除 H股望追落后

希腊与欧元区就援助方案达成协议,刺激港股尾市抽升约300点。A股喘定,希腊债务问题解决,短线困扰港股的两大不明朗因素消除,多间券商更趋乐观,市场料恒指可上望25559点。 

对冲基金看空澳元情绪升温

美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的持仓报告显示,在截至7月7日当周,对冲基金等大型机构投资者看空澳元的情绪明显升温,其持有的澳元净空头头寸较此前一周大幅增加78%。

 

前财长:希腊遭德国设局欺凌

希腊前财长瓦鲁法基斯指责德国欺凌,迫使该国再次无奈同意紧缩措施。他认为,希腊是遭到陷害的国家。 

希腊危机柳暗花明 欧元区同意援手

欧元区领导人峰会终于就希腊债务问题达成协议,同意对希腊进行第三轮救助。随后希腊及数个国家议会需在14日或15日前通过刚刚达成的这项协议,以便重启相关谈判。希腊总理齐普拉斯表示,希腊退出欧元区的危险已经不复存在。 

IMF:预备推动第三轮援助希腊计划

国际货币基金组织(IMF)表示,该机构已经准备就绪,与希腊及欧盟伙伴合作,推动第三轮援助希腊贷款计划的执行。 

伊朗核问题谈判 仍未达成协定

美伊外交官仍就达成核协议的残留问题进行磋商。据法新社援引伊朗方面知情人士透露,周一谈判截止日期之前达成历史性协议的“可能性不大”。 

摩根:中央救市或影响A股入MSCI

中央早前为稳定股市,推出多项措施托市,摩根资产管理亚洲首席市场策略师许长泰昨表示相关措施非传统手法,或会带来道德风险问题,会令A股被纳入MSCI新兴市场指数的阻力增加。 

4、行业要闻 

百城价格指数继续上涨 楼市回暖态势有望延续

根据中国指数研究院发布的6月“百城价格指数”,6月该指数继续延续上涨态势,不过城市之间分化日益明显,一线及部分二线城市回暖迹象明显,部分三四线城市库存量仍居高不下。

 

今日聚焦:

中车(01766)大马铁路工厂投产

中海发展(01138)料中期净利润显增至3.1亿元

中智(03737)全日收2.39元 较上市价反覆低2.8%

中信証券(06030)上半年淨利润增逾两倍

民行(01988)遭两名股东减持2.6亿A

中石化油服(01033)盈警 料半年续录亏损

潍柴动力(02338)附属拟发43亿债券

中国太平半年保费收入按年增24%

中建置地(00261)遭中建富通减持26.6亿股

凤凰医疗(01515)1.8亿入股联合医务20%

华南城(01668)完成发行20亿中期票据 利率7%

厦门港务(03378)2亿人币购保本型投资产品

正峰集团(02389)拟与江河创建组医疗联营

 

【重点公司新闻】

中车(01766)大马铁路工厂投产

据《新华社》报道,中国中车(01766)株洲电力机车有限公司东盟制造中心日前在马来西亚霹雳州建成投产。

中智(03737)全日收2.39元 较上市价反覆低2.8%

中智药业(03737)暗盘价收2.25元低上市价8.5%;该股首挂开报2.25元,全日收2.39元,较上市价2.46元,低7仙或2.8%;成交3,488万股,涉资8,080万元。不计手续费,每手1,000股,账面蚀70元。

中信証券(06030)上半年淨利润增逾两倍

中信証券(06030)公布业绩快报,今年上半年实现归属于母公司股东淨利润124.71亿元,按年增长205.96%

民行(01988)遭两名股东减持2.6亿A

民生银行(01988)公布,该公司于712日收到新希望投资和南方希望实业的通知,两家公司通过上海证券交易所二级市场股票交易平台,分别减持约7669.81万股A股股份和约1.85亿股A股股份。 

【停复牌】

亚洲果业(00073)主要股东股权变动 今复牌

亚洲果业(00073)公布,该公司之单一最大股东长江泰霖已完成于场外向Market Ahead Investments Limited(该公司于紧接股份收购前之单一最大股东)购入约1.79亿股该公司普通股,佔该公司全部已发行股本约14.34%,股份收购之总代价为2亿元。

美亚娱乐资讯(00391)先旧后新配股 今复牌

美亚娱乐资讯(00391)公布,卖方Kuo Hsing Holdings Limited及配售代理于昨日,与该公司订立配售协议。该公司自认购事项所筹集之所得款项淨额估计将约2.77亿元。

江山控股(00295)拟收购太阳能业务 今复牌

江山控股(00295)公布,拟收购目标公司全部股权,其主要於中国从事光伏发电站项目之建设及发展以及风光混合型路灯之制造及销售;代价预期介乎8.5-11.5亿人民币,将透过结合现金及按每股1元发行代价股份之方式偿付。

中兴(00763)筹划回购10亿人民币A股 今复牌

中兴通讯(00763)公布,公司筹划以自有资金回购流通A股, 总金额不超过10亿人民币,期限至2015年底止。若全额回购,预计可回购股份不少於5500万股,占总股本1.60%。公司H股申请周二(14)恢复买卖。 

【公司盈喜】

卜蜂莲花(00121)料中期转赚最多3,500万人币

卜蜂莲花(00121)发盈喜,预期截至6月底止六个月录得盈利介乎3,000万元至3,500万元人民币(下同)2014年同期为亏损3,900万元,由亏转盈主因去年4月出售七家亏损店铺及行政费用减少与汇兑亏损收窄所致。

奥普(00477)料中期利润增逾30%

奥普集团(00477)发盈喜,预期截至6月底止中期利润较2014年同期有不少於30%增长,主因公司销售收入及投资收益有所增加。

万达商业(03699)上半年总收入734亿人币 增长12%

万达集团公布,旗下万达商业(03699)上半年实现总收入734.1亿元人民币(下同),完成上半年计划的101%,同比增长12%。未来,公司料租金收入就有望超过利润的50%,成为利润的主要来源,实现从房地产企业向服务型企业的转变。

中海发展(01138)料中期净利润显增至3.1亿元

中海发展(01138)发盈喜,预期截至6月底止六个月净利润约2.5亿元人民币,较2014年同期约4,260万元人民币利润显着增加。

紫金(02899)发盈喜 料半年多赚20%

紫金矿业(02899)发盈喜,预期截至20156月底止6个月之中期业绩,期内归属于上市公司股东的淨利润,将较2014年同期约11.09亿元(人民币下同),每股盈利0.051元,按年增长约20%

天彩控股(03882)发盈喜 料半年淨利大升八成

天彩控股(03882)发盈喜,预期截至630日止的6个月收入将按年大升超过80%。如不考虑上市费用之影响,该集团预期淨利将较去年同期亦大幅上升超过80% 

【公司盈警】

汇盈(00821)料中期业绩见红

汇盈控股(00821)发盈警,料截至今年6月底止半年录得亏损净额,主要来自确认与公司於20138月所发行之8,000万份非上市认股权证公平值变动相关之亏损净额。

华晨中国(01114)料半年纯利跌40%

华晨中国(01114)发盈警,指截至今年6月底止六个月的纯利按年下降约40%,主要由於联营公司华晨宝马销售成本增加、业绩下降。

沪光国际(00770)料中期转蚀60万美元

沪光国际(00770)发盈警,上半年业绩料由盈转亏,公司表示截至今年630日止6个月将会录得未经审核亏损净额约60万美元,比去年同期的净利约400万美元及2014年全年的净利240万美元大幅倒退。

励晶(00575)料半年亏损30万美元至200万美元

励晶(00575)发盈警,公司董事局基於对可获得之财务资料作出之初步评估,预计截至今年630日止六个月将录得亏损30万美元至200万美元,而2014年同期之溢利为1,270万美元。

长兴国际(00238)发盈警 料半年盈转亏

长兴国际(00238)发盈警,预期截至20156月底止6个月之中期业绩,将由2014年同期录得的纯利2380万元,转为录得亏损。

中石化油服(01033)盈警 料半年续录亏损

中石化油服(01033)发盈警,预期截至20156月底止6个月之中期业绩,实现归属于上市公司股东的淨亏损约13.8亿元(人民币下同);而去年同期亦录得亏损约17.5亿元,每股亏损0.292元。

飞尚无烟煤(01738)盈警 料半年亏损大增

飞尚无烟煤(01738)发盈警,预期截至20156月底止6个月的煤矿产生物业、厂房及设备减值亏损,特别是狗场煤矿因暂停生产产生减值亏损。

雨润食品(01068)发盈警 料半年盈转亏

雨润食品(01068)发盈警,预期截至20156月底止6个月之中期业绩,期内将由纯利1605万元,转为录得亏损,预期金额不少于7亿元。 

【公司财报】

五洲国际(01369)6月份合同销售约13.2亿人币

五洲国际(01369)公布,今年6月份录得未经审核合同销售额约13.19亿元人民币,合同销售面积约24.125万平方米。

友佳国际(02398)上半年销售金额跌24%

友佳国际(02398)公布,集团於截至2015630日止六个月之销售金额约5.17亿元人民币,较2014年同期约人下跌约24%

中兴(00763)上半年智能手机全球出货量达2,600万部

中兴通讯(00763)透露,今年上半年,中兴移动终端全球出货量4,600万台,其中智能手机出货量为2,600万部。去年全年中兴智能手机出货为4,800万部。

华能新能源(00958)上半年总发电量增逾三成

华能新能源(00958)公布上半年总发电量789.2万兆瓦时,按年增长30.2%。其中,风电发电量为751.2万兆瓦时,同比增长28.8%,太阳能发电量为38万兆瓦时,同比增长65.9%

实德环球(00487)料中期盈利大幅倒退

实德环球(00487)公布,预期截至5月底止的首5个月未经审核综合除税后溢利较2014年同期大幅减少。此外,预期该集团于截至6月底止中期之未经审核综合盈利将较去年同期大幅倒退。

中国太平半年保费收入按年增24%

中国太平(00966)公布,旗下附属太平人寿、太平财险及太平养老于今年1月至6月期间之累计保费收入,分别约501.94亿元(人民币下同)、约78.65亿元及约19.04亿元,合共约599.62亿元。

平保(02318)上半年保费收入按年增18%

中国平安(02318)公布,旗下控股子公司平安人寿、平安财产、平安健康及平安养老,于今年1月至6月期间之原保险合同保费收入,分别约1230.56亿元(人民币下同)、约814.43亿元、约2.35亿元及约74亿元,合共约2121.34亿元。

经纬(00350)旗下中融信托半年赚12亿人民币

经纬纺织机械股份(00350)公布,持股37.47%中融国际信托6月止六个月,录得营业总收入28.04亿人民币,按年增加8.1%。纯利11.91亿人民币,增长7.5% 

【融资、配股、股权变动】

博大绿泽(01253)建议一拆四及更改每手买卖单位

博大绿泽(01253)建议一拆四,同时建议将每手股份买卖单位由现有2,000股股份,更改为4,000股拆细股份。预期拆细股份於201592( 星期三)开始以每手4,000股於联交所交易。

瑞年国际(02010)获兑换2亿元CB

瑞年国际(02010)公布,接获中信国通投资管理旗下Newport  Consulting通知,以每股换股股份3元行使本金额为2亿元之第一批可换股债券所附换股权。

宏泰发展(06166)获控股股东增持股权

宏泰发展(06166)公布,获其控股股东利东,继73日至9日合共购买442.3万股公司股份,10日再以总共458万元(不包括相关交易费)购买154.4万股公司股份。至此,利东持有11.53亿股公司股份,占公司之已发行股本约70.40%

越秀地产(00123)获银团1.06亿美元贷款融资

越秀地产(00123)公布,该公司作为借款人与数家银行(贷款人),于今日订立一份融资协议。相关贷款人在融资协议的条款及条件之规限下提供最多达1.06亿美元之定期贷款融资,贷款期由融资协议首个提款日起计36个月。

中建置地(00261)遭中建富通减持26.6亿股

中建置地(00261)公布,其间接全资附属Jade Assets Company Limited进一步出售合共26.6亿股股份,相当于本公告日期该公司已发行股份总数约3.78%,而出售事项预期将于714日至15日完成。

华南城(01668)完成发行20亿中期票据 利率7%

华南城(01668)公布,完成发行2015年度第一期中期票据,本金总额20亿人民币,期限三年,年利率7%

中国富佑(00572)向执董授出3500万份购股权

中国富佑集团(00572)公布,于今日向该公司执行董事杨扬授出3500万份购股权,行使价0.27元。

新华制药(00719)获董事长增持1.19万股

山东新华制药股份(00719)公布,接获董事长及执行董事张代铭的通知,其于710日以个人名义以每股8.75元购买了合共1.19万股该公司于深圳交易所上市的A股股份。

辉山乳业(06863)获控股股东增持1.35亿股

辉山乳业(06863)公布,接获最终控股股东杨凯告知,其于今日透过冠丰从市场上购买约1.35亿股该公司普通股。

潍柴动力(02338)附属拟发43亿债券

潍柴动力(02338)公布,旗下全资附属潍柴国际(香港)能源集团建议发行若干债券,本金额为5亿欧罗(相等于约43.04亿港元)

国泰君安(01788)获控股股东增持171万股

国泰君安国际(01788)公布,董事会于今日获控股股东国泰君安控股告知,其今日于市场上购入该公司171.9万股股份。

中兴通讯(00763)拟斥不超过10亿回购A

中兴通讯(00763)表示,公司将通过深交所,以集中竞价交易方式回购公司流通A股,回购资金总额不超过10亿元人民币,并将以公司自有资金出资。

鼎丰(06878)与第三方磋商融资租赁业务合作

鼎丰集团公布,董事会正与一名独立第三方,就该集团融资租赁营运及/或独立第三方融资租赁业务之可能合作及/或投资机会进行讨论,此倘得以落实根据上市规则可能会或可能不会构成该公司之须予公告交易。

蒙古矿业(01166)配股 净筹3730

蒙古矿业(01166)公布,该公司与配售代理于今日订立配售协议。据此,配售代理同意尽最大努力向现预期不少于6名承配人,配售最多约2.27亿股配售股份,配售事项所得款项淨额约3730万元。

江山控股(00295)拟购光伏发电站建筑及开发商

江山控股(00295)公布,该集团已于712日与第三方就建议收购目标公司全数股权,达成具法律效力的合作备忘录,初步交易作价预计介乎8.5亿元至11.5亿元人民币。

协盛协丰(00707)配股筹净额1.48亿

协盛协丰(00707)公布,有条件同意通过配售代理按尽力基准向目前预期不少于6名承配人,配售最多约3.39亿股配售股份,配售价为每股配售股份0.45元,预期配售事项之所得款项淨额将约1.48亿元。

A8新媒体(00800)配股筹净额6700

A8新媒体(00800)公布,配售1.2亿股新股,相当於扩大後股本6.54%;配售价0.57元,较上交易日收报折让12.31%。集资总额6840万元,所得净额6700万元。

凤凰医疗(01515)1.8亿入股联合医务20%

凤凰医疗(01515)公布,收购联合医务20%股权,代价1.8亿元,收购预期本月16日完成。

星美控股(00198)终止新股配售协议

星美控股(00198)公布,鉴於市场情况不稳,配售代理与公司已订立终止协议,双方协定终止配售10.70亿股股份。 

【其他】

科瑞控股(08109)主席辞任

科瑞控股(08109)公布,徐波已因彼之其他业务承担,辞任公司之非执行董事、主席、公司提名委员会成员及薪酬委员会成员,由即日起生效。

汉港房地产(01663)拟更名为“汉港控股”

汉港房地产(01663)公布,董事会建议公司之英文名称由“SinoHarbour Property Group Limited”更改为“Sino Harbour Holdings Group Limited”,而公司之中文名称由“汉港房地产集团有限公司”更改为“汉港控股集团有限公司”。

厦门港务(03378)2亿人币购保本型投资产品

厦门港务(03378)公布,向农业银行认购保本型投资产品,累计认购金额为2亿元人民币,为期57日,预期年化回报3.95%

吉利(00175):互联网公司缺乏安全大数据

吉利控股(00175)董事长李书福不认同,“简单地把手机功能集结到汽车上”、“搞搞电子商务”的做法。他表示,智慧汽车应以安全和电动化为前提,以自动驾驶和高度人工智能为目标。

熊猫电子(00553)4400万人币购保本理财产品

南京熊猫电子股份(00553)与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议,使用暂时闲置的募集资金4,400万元人民币购买保本型银行理财产品,期限90天,预期年收益率为4.2%

中国机械工程(01829)购土耳其电力配送业务告吹

中国机械工程(01829)公布,有关今年2月公告收购OEDASOEPSAS 75%股权及组建合营事宜,向卖方发出书面通知以终止股份购买协议,即时生效。

正峰集团(02389)拟与江河创建组医疗联营

正峰集团(02389)公布,公司与江河创建(601886.SH)订立战略合作框架协议。双方将借助各自业务的实力,同意在医疗健康相关业务领域结为战略合作夥伴,在医疗健康管理和服务等方面优先与对方合作,就项目合作、资本运作等领域开展全方位的战略性合作。

确利达(01332)周四起简称改为“中国光电控股”

确利达(01332)公布,公司英文名称由“Qualipak International Holdings Limited”更改为“China Optoelectronics Holding Group Co., Limited”,并已於2015619日获百慕达公司注册处批准及注册。此外,“中国光电控股集团有限公司”於同日获采纳为中文第二名称,以代替“确利达国际控股有限公司”。

美丽家园(01237)组合营福建发展酒店旅游项目

美丽家园(01237)公布,旗下非直接全资附属木村、香港秦源及连城县豸龙旅游投资经营有限公司,于78日订立协议,于中国成立合资公司,并于中国福建省连城县冠豸山国家AAAA级旅游景区内发展及营运一个木屋酒店旅游项目。

秦皇岛港(03369)中期吞吐量减少2.36%

秦皇岛港(03369)公布,截至6月底止的中期营运数据,旗下3个港口的总吞吐量按年下跌2.36%,至1.86亿吨。

海螺水泥控股(00914)股东承诺半年不减持

安徽海螺水泥(00914)公布,控股股东及董事、监事、高级管理人员拟採取以下措施,维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。

广汽(02238)子公司众诚保险潜在新三板挂牌

广汽集团(02238)公布,集团现正就之股份於全国中小企业股份转让系统(俗称为新三板)潜在挂牌进行委任专业顾问程序。

上石化(00338)母企承诺半年不减持

上海石油化工股份(00338)公布,控股股东中石化(00386)将一如既往地积极支持上市公司的健康发展,并承诺即日起六个月内不减持公司股票。

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