台湾金融大佬蔡氏家族借壳康宏金融(1019)

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康宏金融 (1019.HK) 昨日公布,获台湾富邦集团创办人蔡氏家族入主,以折让30%认购近三成股份,涉资最多逾17亿元,交易完成后将成为公司最大单一股东。康宏金融将今日復牌。

富邦集团的蔡明忠和蔡明兴兄弟在台湾金融界叱咤风云风云,旗下富邦金控拥有富邦银行、富邦人寿等,此前收购港基银行(0636.HK,现为富邦香港),但在进军内地业务上遇到瓶颈。

有市场人士认为,康宏目前市值仅得17亿元,蔡氏家族此次收购涉及代价已达17亿,反映其目的是希望在入主前已扩大公司股本,方便日后注入资产,估计可憧憬日后注资动作。

据康宏公告披露,台湾蔡氏家族控制的Eagle Legacy Limited及Oceana Glory Limited计划认购公司扩大已发行股本的29.85%,由于集团上月初公布计划进行一项发行新股配售,倘配售如期进行,富邦将认购公司约32.94亿股新股,每股认购价为0.53元,较停牌前收市价0.73元折让27.4%,涉资约17.46亿元。倘配售终止,则认购金额下调至约5.54亿元。

交易完成后,蔡氏家族将成为集团最大单一股东。康宏金融主席王利民的股份将进一步下降至仅0.92%,行政总裁麦光耀持股则摊薄至0.88%。交易所得款项净额约16.8亿元,46%将用作为非上市资产的战略投资提供资金。30%将用作集团管理的新基金的种子资本投资。

公司表示,凭借蔡氏家族背景及业务网络,集团可为其资产管理及自营投资业务获得大量投资机会。截至今年5月底,集团管理各类资金之种子资本投资总额及非上市资产自营投资分别为6500万及7600万元。董事相信,为该等业务增强公司资本基础实属必要,从而可令集团更好地把握涌现的投资机会。

康宏最近集资动作频频,早於2月公司已经配发18.44亿股股份,估计所得款项净额为4.41亿元。而上月再宣佈计划配售52.83亿股股份,预期所得款项总额为28亿元,或为收购做铺垫。(港股通)


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