H股万达商业地产计划A股上市,募资不超过120亿元

$万达商业(hk03699)$

作者:刘晓翠

摘要A股发行须待中国证监会及其他相关监管机构批准,股东与临时股东大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会批准后,方可作实。去年12月底,万达商业地产在香港上市,不过上市首日即破发,盘中一度跌逾8%,后收盘跌2.6%。

7月3日,在香港上市的万达商业地产发布声明称,将向中国证监会及其他相关监管机构,申请发行最多3亿股A股,预计总募集资金不超过120亿元。

依此计算,万达商业计划发行价不超过40元,目前其在香港的股价为57.2港元。

据路透报道,假设最多发行3亿股A股,则公司的公众持股量(H股和A股)将约为47.3%,其中公众持有的H股百分比将由现时的14.06%摊薄至约13.18%。

万达商业地产表示,公司将进行改制,申请转为境内外上市的股份有限公司。A股集资所得优先用于南京、济南、合肥、成都及徐州的项目,余额用于补充营运资金。

公司公告还提到,上市地点将为上海或深圳证券交易所,将由董事会经股东授权后根据监管规定或市场状况厘定。

公告提醒,A股发行须待中国证监会及其他相关监管机构批准,股东与临时股东大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会批准后,方可作实。

去年12月底,万达商业地产在香港上市,不过上市首日即破发,盘中一度跌逾8%,后收盘跌2.6%。

目前在香港上市的万达商业流通股股本为6.53亿股,市盈率仅为8.47倍,市净率1.38倍。港股总市值仅380亿元。

考虑到A股和H股两个市场的估值差异,以及新股效应,万达商业在A股上市后很可能大幅超过40元/股。

近来在海外上市的中国公司陆续掀起回国潮,即便是A股经历了1996年以来最严重的暴跌,但中概股撤离海外公开市场、回归A股的势头未减。

华尔街见闻曾提到过,到目前为止,今年有25只收到私有化收购要约的中概股,创最高纪录。(来源:华尔街见闻)

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