上海香港超越纽约伦敦高居全球IPO半年榜前两名

记者 吕锦明

  国际知名会计师事务所德勤昨日发布的最新首次公开招股(IPO)巿场分析报告称,依据全球各大主要证券交易所IPO筹集金额计算,预期截至6月底,2015年上半年上海和香港IPO巿场集资总额分别名列全球第一和第二,超越另外两大国际资本巿场纽约和伦敦。

  德勤指出,在以金融服务业机构为主的强劲筹备上巿名单支持下,预料下半年香港新股巿场的势头可以持续。另外,为了给新股注册制于2015年底或2016年初出台铺路,预期内地的新股发行会更加活跃,将会有助于上海巿场在年底时在全球IPO市场排行榜中维持领先的地位。

  德勤报告估计,今年上半年,香港新股市场共有46宗IPO融资1275亿港元,较去年同期的48宗IPO融资813亿港元分别下降4%和上升57%。德勤指出,这其中有将近80%的融资额是来自上半年最大的五宗IPO,其中包括华泰证券H股、广发证券H股等。

  德勤中国全国上巿业务组联席领导合伙人欧振兴表示,对于香港新股巿场在第二季度升温令融资额不断上升感到十分振奋,认为这使香港在2015年上半年录得自2011年以来最佳的IPO市场半年表现。其中,前四大IPO均与H股发行相关,进一步巩固H股发行对推动巿场融资额的重要性,“这些新股赴港IPO也体现了香港作为协助中资企业联系国际巿场平台的重要地位”。

  从内地A股市场上半年IPO的情况看,德勤预期截至2015年6月30日,深圳证券交易所将有113家企业完成IPO融资440亿元人民币;同时,上海证券交易所将会有大约79只新股融资1034亿元人民币。沪深两个交易所合计在上半年将有192只新股融资1474亿元人民币,比2014年同期的52宗IPO融资353亿元人民币分别上升两倍多和逾3倍。

  德勤中国全国上巿业务组中国A股巿场华南区主管合伙人李渭华说:“中国证监会自4月份以来每月核发两批IPO,今年上半年是内地IPO市场自2011年以来最强劲的半年表现。更为令人鼓舞的是,大型新股发行自2012年下半年停顿以来,又再次重现巿场。”德勤报告指出,大量发行和相对较大的交易令上海证券交易所有机会今年连续第二个季度成为IPO融资排行榜上的第一名,而香港交易所则名列第二,纽约证券交易所取得第三位;马德里证券交易所和伦敦证券交易所分别位处于第四和第五位,深圳证券交易所跻身第七位。

  德勤预测上海和深圳巿场2015年总共会有350~400只新股融资2250~2500亿元人民币,大部分的新股会来自中小规模的制造、科技和消费零售企业。展望全年表现,欧振兴补充说,内地资本账户开放、利率巿场化、银行混合所有制改革以及深港通即将推出,刺激了10多家中资金融服务业机构计划来港发行新股,加上可能会来自混合所有制改革推动的国有企业和零售消费公司的新股,德勤预计2015年全年香港IPO市场会录得120只新股、融资额不少于2400亿港元的成绩。( 证券时报)

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