20150624-长雄证券-天津港发展(3382):业务稳定-668527

$天津港发展(hk03382)$
集团主要从事港口服务,包括装卸货船的集装箱货物、货物的堆放和储存及其他相关的配套服务,其中集装箱业务为现时天津港单一最大的码头营运商,再者,集团同时是天津港唯一的非集装箱营运商,并拥有处理粮食及蔬果等冷藏仓库的码头。 集团虽参与国内进出口的煤炭贸易和铁矿石的非集装箱业务,然而该方面的增长放缓,对集团的贡献不大,但另一方面,由于天津自贸区获批,作为三大试点之一的天津港,定会受惠于自贸区的建立,未来的吞吐量和投资额度都会增加。 集团上半年完成了两间子公司的股权转让,对未来的盈利有所影响,但行业本身受惠于自贸区之成立和一带一路等国策,长远而言,集团仍拥有独特的市场位置和稳定的业务发展,因此,建议现价收集,目标价看2.3元。
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