有声 | 格隆汇财经早餐（5月11日）

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今日聚焦

统计局：4月PPI同比上涨3.4%，CPI同比上涨1.8%重回“1时代”

备付金集中存管新规在支付圈发酵，不少媒体解读为最严备付金新规

外管局：将拓宽外汇交易范围，丰富交易工具

百度(BIDU)向阿里(BABA)出售所持饿了么股权：套现4.88亿美元

中国远洋集团正有序接手安邦全国各地房地产项目

酷派集团起诉小米侵害专利 要求停产停售小米MIX 2等手机

万科A一个月内现9笔大宗交易，宝能或累计减持64.7亿元

蚂蚁金服据悉接近达成100亿美元融资协议

小米IPO定价基准700亿美元 估值700-1000亿美元

据悉余额宝正考虑进一步开放，未来或将引入第二批货币基金

苹果(AAPL)股价再创历史新高 距万亿美元市值仅差7%

原油期货收涨 创2014年11月份以来收盘新高

富瑞：微博(WB)KA业务强劲，维持买入评级

法国保险巨头AXA安盛集团美国子公司寻求通过IPO筹资27.5亿美元

英国央行：未来三年可能加息三次，每次加息25个基点

长沙住宅告急仅够卖2.8个月 湖南省住建厅函告国土厅快供地

湖北省：对在A股首发上市的企业，省政府奖励提高到400万元

一、数据看市 

二、新闻热点  

国内要闻

1，昨日A股，上证综指翘尾收涨0.48%报3174.41点，整体依然是震荡格局为主，结构分化较大。盘面上看，海南腾讯生态村等三个百亿级别项目相继开工建设，海南板块再获资金青睐，罗牛山无惧连续关注函回封涨停；大湾区发展规划有望本月出台，粤港澳自贸区表现突出，世荣兆业等强势封板；医药股午后集体发力，花园生物等近10股涨停；国内外原油期货再创新高，油化板块持续火热，仁智股份、康普顿连续涨停；金融股高开后集体回落，芯片、计算机、军工再次领跌。 

2，外管局国际收支司司长王春英：将拓宽交易范围，逐步扩大外汇市场的投资交易功能；丰富交易工具，支持金融机构创新推出市场有需求、风险可管理的外汇衍生工具品种；扩大市场主体，继续推动非银行金融机构参与境内外汇市场，扩大和便利境外机构参与在岸市场。（中国外汇）

3，格力电器董秘回应格力集团要约收购长园集团：是集团层面的动作，与上市公司无关。

4，自钜盛华公告将以大宗交易或协议转让方式减持万科A(000002.SZ)股份后，万科已出现九笔大宗交易。截至昨日，万科A累计成交约64.77亿元，累计成交股数达2.24亿股。如若当前九笔大宗交易的卖方均为钜盛华，则当前钜盛华相关资管计划的持股数量将缩至9.18亿股，按照其持仓成本16.08元/股估算，当前累计盈利约29.02亿元。

5，长沙住宅告急仅够卖2.8个月，湖南省住建厅函告国土厅快供地。湖南省住建厅在致省国土资源厅的公函中明确称，到今年3月，长沙市中心城区累计已办理预售许可或现房销售备案但尚未销售面积的住宅去化周期仅为2.8个月，长沙县为2个月，浏阳市为1.9个月，宁乡市为4.7个月，建议湖南省国土资源厅按照上级要求，不仅要显著增加供地，还要加快供地节奏。（中国房地产报） 

6，据CNBC报道，蚂蚁金服正接近达成100亿美元的股权融资协议。这笔资金将使蚂蚁金服的估值达到约1500亿美元，预计这将是蚂蚁金服上市前最后一轮私人融资。

7，小米IPO定价基准700亿美元，估值700-1000亿美元。自小米提交赴港IPO申请之后，关于小米估值多少一直众说纷纭。据接近小米IPO项目中介商人士透露，多家机构对小米IPO的估值预测基本集中在700亿美元至1000亿美元之间。此外，小米和保荐人将定价定在以700亿美元为基准，这也为后面留下了足够的空间。

8，央行出大招！支付机构要全额交存备付金，先试点26家。据券商中国报道，昨日“备付金集中存管新规”在支付圈持续发酵，不少媒体将其解读为“最严备付金新规”。从多个独立信源处证实，央行确实拟针对部分试点支付机构，令其将交存专户内的资金全额转入新开立的备付金集中存管账户（全额上收试点支付机构备付金）。但目前央行并未正式发文，而仍旧在于业界小范围讨论阶段。据了解到，首批试点机构共有26家。现在试点机构需要全额交存，6月30日支付机构“断直连”也是确定的。

9，统计局：4月，CPI环比下降0.2%，同比上涨1.8%，CPI重回“1时代”；PPI环比下降0.2%，同比上涨3.4%。CPI环比下降，同比涨幅有所回落。PPI环比下降，同比涨幅有所扩大。 

10，唯品会最新股权曝光，创始人、CEO沈亚持股为12.7%，为最大股东；腾讯京东分别为第二、第四大股东，合计持股比例达到12.5%。

11，我国已着手建立区块链国家标准，以从顶层设计推动区块链标准体系建设，预计最快将于2019年底完成。区块链国家标准包括基础标准、业务和应用标准、过程和方法标准等方面，并将进一步扩大标准的适用性。

12，深交所：正会同有关方面完善试点配套体系，推进创新企业境内发行股票或存托凭证试点工作的开展；研究解决集成电路等先进制造业的问题，为电子信息企业提供定制化服务，支持企业通过IPO融资、并购等方式发展壮大。

13，湖北省政府召开推进企业上市工作会议，提出力争到2022年末，全省境内外各类上市公司总数达到200家左右。对在A股首发上市的企业，省政府奖励提高到400万元。2018年起，湖北将推进企业上市工作纳入市、州、县政府和省直部门年度目标责任考核。

14，据悉，余额宝正考虑进一步开放，未来或将引入第二批货币基金。在货基严监管的背景下，余额宝的进一步开放，除了为用户提供更优质的体验外，亦是在系统层面降低单一基金集中度风险必须做出的选择。

15，上海国际能源交易中心：5月10日，原油期货主力合约SC1809报收476.4元／桶，上涨20.6元，涨幅为4.52%，再创上市以来收盘新高并刷新上市以来最大日内涨幅。主力合约成交165456手，持仓量增加4860手至30620手。全部合约成交166004手，持仓量增加5068手至32022手。

港媒方面

1，港股周四，香港恒生指数收盘涨0.89%，报30892.22点。恒生国企指数涨0.4%。国际油价屡创三年半新高，油气资源股走强，中国神华升3.5%领涨蓝筹，三桶油继续延续强势。腾讯控股收涨2.9%，重返400港元上方。大市成交升至931.6亿港元。

2，酷派集团在港交所公告称，附属公司宇龙通信近日就侵害发明专利权纠纷，起诉小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司及小米之家商业有限公司南京第一分公司，要求小米停止生产、许诺销售、销售，侵害专利的小米MIX 2、红米Note 5、红米5 Plus手机的行为，并连带赔偿经济损失。 

3，据悉，远洋集团正通过代建、代管等方式，有序接手安邦在全国各地的房地产项目，包括备受关注的北京CBD项目。远洋集团(03377.HK)公告称，与安邦保险集团旗下间接全资附属公司正式签订协议，远洋集团受让安邦保险集团全资附属公司50%股份，共同打造不动产平台公司，该平台公司主要负责安邦旗下全部存量不动产项目的处置及运营管理等，不涉及资产交易。 

4，美图公司(01357.HK)宣布，董事会获公司创始人、首席执行官及执行董事吴欣鸿告知，吴欣鸿于2018年5月10日于联交所公开市场以每股均价约8.3575港元购入128万股股份，据此推算，本次增持成本约合1069.76万港元，这是吴欣鸿首度增持美图。

5，汇丰控股昨日于联交所回购394.48万股股份，占已发行股份的0.02%，每股价格为75.78-76.51港元，耗资约3亿港元。

6，世纪告别！李嘉诚正式退休，李泽钜子承父业掌长和帅印。昨日，李嘉诚最后一次以长和主席的身份出席公司的股东会，之后，他一手打拼营造的“长和商业帝国”就将由李泽钜执掌。李嘉诚再次以慈父般的语气向与会股东表示：对李泽钜接任长和主席一职充满信心。至此，属于一代商业奇才李嘉诚的时代正式落幕！

海外市场

1，4月美国总体消费者物价通胀率符合预期。美国上周首次申请失业救济人数仍然处在近49年以来的最低水平，表明就业市场仍然强劲，尚未出现疲软迹象。10年期美债收益率下跌，跌破3%关口。标普500指数收盘上涨25.28点，报2723.07点；道琼斯指数收盘上涨197.00点，报24739.53点。道指连涨六日，录得2月以来最长连续涨势。中国概念股多数上涨，爱奇艺收涨11.28%。

2，百度(BIDU)日前向美国SEC递交文件，文件显示，百度(BIDU)已经与阿里巴巴(BABA)签署正式协议，同意将百度香港持有的饿了么股权转让给阿里巴巴，总金额为4.88亿美元。据计算，阿里巴巴和蚂蚁金服收购饿了么前，百度持有饿了么的股权为5.13%。

3，摩根大通提交设立外商投资证券公司申请材料，拟持股51%。紧随瑞银、野村等国际大投行的步伐，摩根大通也向中国证监会提交了设立外商投资证券公司的申请材料，打破了此前媒体称美资券商在特殊时期“静观以待”的猜测。 

4，法国保险巨头AXA安盛集团：旗下子公司AXA Equitable Holdings Inc.正寻求在首次公开募股时时以每股20美元的价格发行1.3725亿股现有股票，筹集27.5亿美元资金。AXA安盛集团称，AXA Equitable Holdings周四开始在纽约证券交易所挂牌上市，预计这次交易将于5月14日完成。上述IPO定价对该美国子公司的估值约为112亿美元，AXA安盛集团称，计划发售该子公司约25%的现有已发行股份和流通股。

5，富瑞发布研究报告指出，尽管会计处理方式发生了变化，但微博(WB)仍然报告了稳定的上季度业绩和当前季度业绩展望，尤其是KA广告业务增长强劲。富瑞维持对微博股票的“买入”评级，以及160美元的目标股价。 

6，英国央行：当前市场利率路径暗示，未来三年可能加息三次，每次加息25个基点（与二月份路径一致）；基于市场利率预期预计英国两年后失业率为4%（前值为4.1%）。

7，美国4月CPI不及预期。美国4月CPI环比 0.2%，预期 0.3%，前值 -0.1%。美国4月核心CPI环比 0.1%，预期 0.2%，前值 0.2%。美国4月CPI同比 2.5%，预期 2.5%，前值 2.4%。美国4月核心CPI同比 2.1%，预期 2.2%，前值 2.1%。

8，据外媒报道，受苹果(AAPL)将与投行高盛合作，计划最早于明年初推出新型信用卡这一消息的推动，苹果股价周四收盘再度创出历史新高190.04美元，涨1.43%，按照周四的收盘价计算，苹果市值距1万亿美元关口只有659.27亿美元。

9，EIA原油库存大降及核协议影响继续发酵。美国WTI 6月原油期货实盘价格周四收涨0.16美元，涨幅0.22%，报71.4美元/桶，创2014年11月份以来收盘新高。布伦特7月原油期货收涨0.26美元，涨幅0.34%，报77.47美元/桶，也创2014年11月份以来收盘新高。 中国原油期货主力合约SC1809夜盘收涨0.45%，报472.70元。

三、新股IPO

四、财经日历

五、港股公告

■ 盈喜盈警

永利澳门(01128.HK)：控股股东经调整物业EBITDA升32%至5.643亿美元

日清食品(01475.HK):控股股东中国市场年度营业收入增4.82%至35.69亿日元

第一太平(00142.HK):PLDT首季净利同比增加39.37%至69亿披索

越南制造加工出口(00422.HK)：首季收入同比减少11.25%至1845.92万美元

华能新能源(00958.HK)：前四月发电量增19.8%至983.82万兆瓦时

晨讯科技(02000.HK)：前4个月收入增长12.6%至9.93亿港元

华润电力(00836.HK)：前4个月附属电厂售电量同比增加5.9%至5152.42万兆瓦时

中国建筑国际(03311.HK)：前4月累计新签合约额420.9亿港元，占2018年目标的36.6%

华虹半导体(01347.HK)：首季归母净利润升17.7%至4009.7万美元

南华资产控股(08155.HK)：首季净亏缩至743.3万港元

盛龙锦秀国际(08481.HK)：首季纯利减71.7%至80万元

友佳国际(02398.HK)：首4个月总销售额同比下跌18%至3.64亿元

金地商置集团(00535.HK)：首4个月合约销售额达97.55亿元

宝胜国际(03813.HK)：首4个月综合累计经营收益净额升17.68%至77.44亿元

奥传思维控股(08091.HK)：预期2018年纯利同比录得大约70%显著跌幅

中国东方集团(00581.HK)：2017年末持有按公允价值计量且其变动计入损益表的金融资产27.66亿元

汇嘉中国(00428.HK)：4月末每股资产净值约为1.61港元

绿地香港(00337.HK):首4月合约销售为79.57亿元

裕元集团(00551.HK):首4个月综合经营收益净额升8.27%至31.41亿美元

华电福新(00816.HK):4月总发电量微增0.12%至352.38万兆瓦时

直通电讯(08337.HK):首季业绩扭亏为盈至281.4万港元

中国金融租赁(02312.HK)：4月末每股资产净值8.73港仙

中国光大国际(00257.HK)：附属光大水务首季纯利升56%至1.78亿港元

御德国际控股(08048.HK)：首季收入同比减少2.3%至2345.9万港元

环球大通集团(08063.HK)：料首季续亏不少于700万港元

百勤油服(02178.HK)：年度净亏收窄59.34%至1.8亿港元

万成金属包装(08291.HK)：一季度净利同比微增0.55%至110.2万元

禹洲地产(01628.HK)：首4个月销售额升2.31%至143.67亿元

AV策划推广(08419.HK)：首季收益增逾1成至3467.7万港元

丘钛科技(01478.HK)：4月份销售摄像头模组同比增长24%至1933万件

亚洲先锋娱乐(08400.HK)：首季收入同比减少22.74%至1392.84万港元

福泽集团(08108.HK)：首季净亏收窄72.0%至441.4万港元

泰达生物(08189.HK)：一季度亏损同比扩大1.34倍至686.48万元

日光控股(08451.HK)：首6个月收益同比增加8.91%至655万新加坡元

丘钛科技(01478.HK)：料中期股东除税前应占综合溢利同比减少不少于50%

华人饮食集团(08272.HK)：首季净亏收窄55%至362.7万港元

无缝绿色(08150.HK)：首季业绩扭亏为盈至91.3万港元

骏杰集团控股(08188.HK)：首季业绩实现扭亏为盈至26.9万港元

中国数字视频(08280.HK)：首季净亏收窄59.4%至1548.4万元

基石金融(08112.HK)：首季收益同比增加7.6%至2100万港元

誉满国际控股(08212.HK)：料前9个月将录得亏损显着扩大

国艺娱乐(08228.HK)：首季净亏收窄71.7%至633.7万港元

中国融保金融集团(08090.HK)：一季度亏损同比扩大42.31%至2084.8万元

中国新电信(08167.HK)：首季营业额升317.34%至6.16亿港元

聚利宝控股(08527.HK)：首季净亏收窄32%至43.8万新加坡元

超人智能(08176.HK)：首季收入升37.95%至1615.9万港元

迎宏控股(08513.HK)：首季收益升16.53%至564.8万新加坡元

名仕快相(08483.HK)：受上市开支拖累，首季净亏扩至570.3万港元

大丰港(08310.HK)：首季净亏扩至1944.2万港元

■ 业务发展

千百度(01028.HK)：耗资15.01亿港元收购英国及爱尔兰百货商店集团51%股本

佳源国际控股(02768.HK)：拟斥3557.62万美元收购柬埔寨土地

中国人民保险集团(01339.HK):人保寿险获淮发行最高120亿元10年期资本补充债券

禹洲地产(01628.HK)：附属拟联手中国航天建设开发航天智慧小镇项目

远洋集团(03377.HK)：拟收购北京邦邦置业50%股权

比优集团(08053.HK)：斥4000万于西藏成立合资以从事民用爆破业务

福耀玻璃（3606.HK）：短期存在预期差，但核心增长逻辑持续深化

首创钜大(01329.HK)：斥2.81亿元竞得青岛商业地块

中国水务(00855.HK)：斥资约1.75亿元收购武汉新洲长源供水约91.8%股权

东建国际(00329.HK)：附属东建资产管理获得资产管理服务相关牌照

中煤能源(01898.HK)：完成发行15亿元公司债

北京建设(00925.HK)：附属与天津万士隆文档管理订立租赁协议

太古股份公司(00019.HK)：可能出售香港太古中心部分权益

HTSC(06886.HK):2018年次级债券(第二期)已发行 实际发行28亿元

天时软件(08028.HK)：附属新疆天目与其客户签订1.5万吨铜镍矿石销售合同

晨鸣纸业(01812.HK)：发行6亿元超短期融资券

鞍钢股份(00347.HK)：拟发行18.5亿港元零息可转债 可溢价15.1%转换1.94亿股H股

石药集团(01093.HK)：多索茶硷葡萄糖注射液及多索茶硷氯化钠注射液获药品注册批件/ 治疗肝炎药物"Q101-聚乙二醇重组人干扰素-α2a注射液"获颁临床研究批件

百勤油服(02178.HK)：发行最高3000万港元可换债 净筹2950万港元

西证国际证券(00812.HK)：发行于2019年到期的1.5亿美元债券

远东宏信(03360.HK)：发行中期票据及永续证券的计划拟于5月11日上市

香港信贷(01273.HK)：授出1900万港元抵押贷款，年利率13.2厘

优源控股(02268.HK)：延长2亿港元可换股债券到期日

海通证券(06837.HK)：2016年非公开发行公司债券(第一期)5月18日付息

上海集优(02345.HK)：拟为附属集优香港最高额1.25亿欧元借款提供担保

均安控股(01559.HK)：附属斥资约4236万港元收购菲律宾上市公司IRC 13.3%股份

晨讯科技(02000.HK)：完成出售芯讯通无线100%股权

均安控股(01559.HK)：附属斥资约4236万港元收购菲律宾上市公司IRC 13.3%股份

星宏传媒(01616.HK)：发行2.355亿港元债券，年息6%

中国生物制药(01177.HK)：抗肿瘤新药“盐酸安罗替尼胶囊”获药品注册批件

赛晶电力电子(00580.HK)：拟分拆九江赛晶并于深圳证券交易所独立上市

正利控股(03728.HK)：附属以每股0.39港元收购新晖工程30%股权

鞍钢股份(00347.HK)：获证监会核准发行不超过3亿美元可转债

智傲控股(08282.HK)：一季度实现扭亏为盈至236.3万港元

华侨城(亚洲)(03366.HK)：拟斥11.76亿元收购在线旅游代理公司5.11%股权

■ 股权变动

吉利汽车(00175.HK)：因购股权计划获行使发行4.2万股

明辉国际(03828.HK)：折让47.46%发行60万股

维达国际(03331.HK):行政总裁及主席分别增持4.4万股及30万股

朝威控股(08059.HK):斥950万港元增持321.75万股青建国际

中滔环保(01363.HK):控股股东建大控股增持406万股

旭辉控股集团(00884.HK)：因购股权获行使合计发行116万股

枫叶教育(01317.HK)：因购股权获行使折价90.44%发行2349股

美图公司(01357.HK)：首席执行官吴欣鸿增持128万股

中国中药(00570.HK)：根据认购协议折价36.26%发行6.04亿股

先健科技(01302.HK)：授出合共约2.01亿份购股权 行使价每股2.63港元

■ 新股

捷荣国际控股(02119.HK)：定价每股1.98港元 预期5月11日上市

精雅印刷集团(08391.HK)：发售价厘定0.6港元 公开发售超购6.94倍

澳洲成峰高教(01752.HK)：定价每股0.33港元 预期5月11日上市

HPC HOLDINGS(01742.HK)：发售价厘定0.45港元 公开发售超购52.2倍

■ 人事变动

大成糖业(03889.HK)：委任许嘉雯为公司秘书及授权代表

中国外运(00598.HK)：已重新任命董事及监事

新城市建设发展(00456.HK)：司徒辞任执行董事

绿科科技国际(00195.HK)：陈光辉获委任为独立非执行董事

融众金融(03963.HK)：黄德仪获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人

膳源控股(01632.HK)：域高融资获委任为独立财务顾问

恒生银行(00011.HK)：郑家纯及邓日燊退任独立非执行董事

海航科技投资(02086.HK)：委任崔轶隽为执董及主席

海航科技投资(02086.HK)：委任崔轶隽为执董及主席

中国公共采购(01094.HK)：委聘英高为合规顾问

普华和顺(01358.HK)：拟委聘香港立信德豪会计师事务所为新核数师

兴发铝业(00098.HK)：委任张莉为执行董事及财务总监

徽商银行(03698.HK)：吴学民担任董事长任职资格已获监管机构核准

长实集团(01113.HK)：李泽钜出任公司主席及薪酬委员会成员

浙商银行(02016.HK)：选举郑建明、陈忠伟、姜戎及王成良为职工代表监事

SHIS LTD(01647.HK)：委任智略资本为独立财务顾问

■ 停复牌

镍资源国际(02889.HK)：正与专业顾问实践重组计划 股份继续停牌

旭光高新材料(00067.HK)：重新申请上市 继续停牌

天喔国际(01219.HK)：董事会主席林建华正协助中国有关部门调查 公司11日复牌

■ 其他

天津创业环保股份(01065.HK)："18津创01"债券将于5月11日在上交所上市交易

华虹半导体(01347.HK)：期权总数第2个1/3将于2018年9月4日归属

中国人民保险集团(01339.HK)：完成变更注册地址

建滔化工(00148.HK):拟更名为"建滔集团有限公司"

庄园牧场(01533.HK):子公司完成工商注册登记手续

中海油田服务(02883.HK)：累计获得政府补助1694万元

酷派集团(02369.HK)：附属宇龙起诉小米侵权获南京中院受理

纷美包装(00468.HK):欧洲专利局上诉委员会已驳回Tetra Pak的上诉

德泰新能源集团(00559.HK)：11日开始按除权基准买卖股份